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科隆新能源二度折戟IPO 先进制造、战新基金和深创投等是股东

近日,深交所官网显示,科隆新能源创业板IPO处于终止状态,公司撤回了发行上市申请文件。早在2014年,上市公司深天地A曾筹划收购科隆新能源100%股权,标的预估值为5.5亿元。但筹划数月后,于2015年5月宣告终止。

科创板日报》7月25日讯(特约研究员田箫)近日,深交所官网显示,科隆新能源创业板IPO处于终止状态,公司撤回了发行上市申请文件。

招股书显示,科隆新能源主要从事电池正极材料及电池的研发、生产和销售,电池正极材料及电池产品广泛应用于新能源汽车、3C电子产品、军事装备、储能设备和轨道交通等领域。

早在2014年,上市公司深天地A曾筹划收购科隆新能源100%股权,标的预估值为5.5亿元。但筹划数月后,于2015年5月宣告终止。

2018年,科隆新能源开启独立IPO,当年11月与国泰君安证券签订上市辅导协议,但在2019年停止。同年7月其更换保荐机构,与民生证券签署了辅导协议,拟登陆科创板。据上交所官网显示,科隆新能源科创板IPO在2019年9月30日获得受理,但又2020年5月18日正式撤单。

从科创板撤单后,科隆新能源转向创业板,于2021年再度申报IPO,创业板IPO招股书在当年6月15日获得受理。令人没想到的是,一年后上市再次未果。

科隆新能源背后的投资机构

虽几次折戟于IPO之路,科隆新能源在一级市场却有着颇为重量级的支持者。

2015年,彼时的科隆新能源刚刚设立股份有限公司,深创投与其控股子公司百瑞创投、子公司红土创投就参与其中,分别持有其5.91%、3.4%、2.03%的股份。深创投是除了科隆集团及创始人程清丰之外的第三大股东。

2016年,先进制造产业投资基金对河南科隆新能源投资2.5亿元,主要用于支持科隆新能源材料产业园项目建设、及科隆新能源产业循环经济项目技术研发等。

先进制造产业投资基金同样成立于2016年。当年6月8日,国家发改委、财政部、工业和信息化部牵头,中央财政资金与社会资本共同出资设立了这支国家级产业投资基金,基金首期规模200亿元人民币,重点投向新能源汽车、工业机器人、高端医疗器械及药品和新材料等领域里市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好的优势企业。据了解,在新能源产业领域,河南科隆是继比亚迪宁德时代新能源和上海恩捷新材料之后,第4家获得中国先进制造产业投资基金支持的企业。

在刚刚过去的7月20日,全国社保基金会完成对先进制造产业投资基金二期出资。先进制造产业投资基金二期于2019年成立,募集规模500亿元,由国投招商投资管理有限公司管理。

据悉,先进制造业基金二期已投资项目近60家,包括动力电池厂商蜂巢能源、蔚来控股、氢燃料电池系统研发与集成商捷氢科技、智能车联系统供应商均联智行、大算力自动驾驶芯片地平线、协作机器人研发商节卡机器人、碳化硅(SiC)芯片公司瞻芯电子、单孔腔镜手术机器人术锐技术等。

2018年,科隆新能源增资扩股,引入战新基金、智健投资、国创新能、道泰信贯、龙盛九号等投资者,以货币形式对公司进行增资,本次增资共计32,489.35万元。

河南省战新产业投资基金是由河南投资集团与河南中金汇融私募基金管理有限公司共同持股的国资机构,截至去年8月,该母基金已投资20亿元,主导或参与设立8只子基金,总规模170亿元,已直接投资8家境内外企业。

河南战新基金在新能源领域布局频繁,2018年1月,其出资1亿元人民币参与了小鹏汽车B轮融资。

截至目前,先进制造业基金持有科隆新能源14.12%的股份,战新基金持有其9.41%的股份,二者分别为除科隆集团外的第二、三大股东,深创投仍持2.55%的股份。

此外,科隆新能源的股东名单中还有国创新能、瑞锂投资、前海投资等产业资本和国资机构的身影。

资本大举布局电池赛道

无论是一二级市场,各大机构对动力电池行业的投资热情,市场有目共睹。

根据中国锂电池行业现状深度分析与未来投资研究报告,2018年至今,锂电池行业共发生投资事件104起,其中国内投资事件90起,海外投资事件14起。包括红杉中国、深创投、IDG资本、高瓴创投、君联资本、春华资本、凯辉基金、光速中国、软银中国等在内的数十家VC/PE机构,以及宁德时代、长城汽车、小米长江产业基金、广投资本等产业基金,都将触角伸向了电池赛道。

不少国资基金和机构也对动力电池投出了橄榄枝。创投通数据显示,仅2022年以来即共有29家动力电池企业完成融资,披露融资金额超150亿元。其中,吉安市产业基金投了优特利能源,无锡金投投资了中能锂电,珠海高新创投投了高能时代,广州科金控股投了巨湾技研,贵州省芯动能基金投了晖阳新能源,国家产业基金投了融通高科材料。

除此之外,由两大国资股东常州金坛区政府、中航工业集团控制的中创新航,与国有资本的合作更为独特。

2019年7月,中创新航融资15.1亿元,认购方为锂航金智,后者LP为厦门财政局控制的厦门金圆产业发展有限公司。2021年7月,背倚湖北国资的小米长江产业基金5亿元入股中创新航,同月,中创新航武汉公司成立。2021年8月,背倚常州金坛国资委的金坛国发10亿元入股中创新航,创新航江苏公司在常州成立。

仅在2021年,中创新航救连续获得合计120亿元总融资,其中88亿元来自基石资本等创投机构,而32亿元直接来自地方国资产业基金。

中创新航招股书显示,中创新航与多地政府签下子公司股权回购协议,如中创新航的成都公司,由中创新航持股51%,成都重大产业投资基金控制的成都重产龙锦持股49%,中创新航承诺自项目公司成立的7年内回购该股权,如若上市则回购协议自动终止,成都重产龙锦同时持有中创新航0.8%股权。

中创新航武汉公司的股权架构和回购协议与上述操作类同,但回购期限缩短至5年,武汉经开投资亦持有中创新航0.8%股权。

在中创新航合肥公司中,合肥北城城投持股80%,双方也是签下7年回购协议,若上市则自动终止。

如上投资案例,说明了各地国资机构对以动力电池为代表的新能源等产业的巨大投资热情。这一投资取向,其实早有端倪。2020年10月,国家工信部对全国政协委员徐和谊的《关于以产融结合新模式、推进新能源汽车产业行稳致远的提案》给出回复,徐委员在提案中提出了“关于政府主导创建动力电池产业引导基金”的建议,工信部回复称,将引导国家制造业转型升级基金对动力电池领域给与支持。

对此,财政部曾表示,鼓励由社会资本和产业发起设立相关基金,按照市场化原则对动力电池产业予以支持。考虑到中央财政已安排节能减排专项资金,通过购置补贴、免征车辆购置税、新能源公交车运营补助等政策,大力支持新能源汽车产业发展,从而也间接推动了动力电池产业发展,所以目前国家暂未考虑设立专门的动力电池产业引导基金,可充分利用已有的国家科技成果转化引导基金、中小企业发展基金等,支持动力电池产业发展。

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