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生鲜电商“疫”外生机 IPO拟角逐“行业第一股”

6月9日凌晨,一场悄无声息的战争在大洋彼岸的资本市场上开打了。叮咚买菜、每日优鲜,生鲜电商的两位头部玩家前后脚递交了招股书,虽然阵地不同,但角逐“生鲜电商第一股”的决战架势很明显了。

6月9日凌晨,一场悄无声息的战争在大洋彼岸的资本市场上开打了。叮咚买菜、每日优鲜,生鲜电商的两位头部玩家前后脚递交了招股书,虽然阵地不同,但角逐“生鲜电商第一股”的决战架势很明显了。

当主流电商三足鼎立、网络社交龙盘虎踞,当外卖巨头分庭抗礼、共享经济尘埃落定,互联网的流量亟须寻找下一个风口,于是,与社区团购一样,生鲜电商成了下一块被眼馋的蛋糕。

比起“江山”稳固的互联网前辈,这一届生鲜电商选手们尚显稚嫩,叮咚买菜4岁,每日优鲜也不过7岁,但烧钱抢市场、补贴大战、上市找钱的互联网路子早已摸透。

眼下更是不折不扣的好时机。疫情突袭,带来意外惊喜。居家做饭的风潮下,线上买菜从非必须成了不得不,又逐渐从不得不演变为习惯,生鲜电商由此迎来“第二春”。资本的天平开始倾斜,上月,叮咚买菜刚刚拿下10亿美元的D轮融资。

扬眉吐气之前,是一地鸡毛。两年前,第一次潮水退去,初时百花齐放的赛道开始优胜劣汰。4000多家入局者中,有4%营收持平,只有1%能实现盈利。

作为传统电商和商超的结合体,对于生鲜电商而言,货、仓、店、人,任意两环之间是既拼速度又要拼品控的冷链物流,即便要走区域化深耕的路子,也绕不开对供应链资源的整合。

手伸得太长,意味着高企的成本,上游采购、仓储中心、下游获客,烧钱是1+1+1>3,但利润却不一定,但凡某个小环节对不上,对整个链条的打击都是深重的。门槛最高的细分赛道,这一说法的由来不是没有道理的,无论是从线下切入,还是脱胎于互联网,若没有资本加持,生鲜电商几乎寸步难行,而能将盈利模式跑通的项目更是寥寥无几。

肉蛋菜的产品本就无差别,配送模式也大同小异,同质化竞争面前,补贴是最快的C位出道之路,送葱、满减、29分钟送达、无配送费,规模之战持续响彻整个赛道。这是10亿又10亿输血的去向,也让大批先行者倒在了“第二春”的曙光面前。

后来,踏着开路者的“尸体”,其他玩家也琢磨出了不同的脱颖而出的法子,诸如以每日优鲜、叮咚买菜为首的前置仓模式,耗费重金砸出一条竞争壁垒;诸如引入更智能的大数据等手段,从配货、个性化推荐上做文章。

围城外,看中了疫情红利的热钱还在涌入。风口之上有希望,但更有失望。高频刚需,低毛利,高损耗,低渗透率,高成本面前,要成为那最终的1%着实不易。

当然,对于当前的玩家而言,首要任务是先活下来,毕竟高涨的GMV背后,亏损的数字也令人咋舌。趁着最好的时机,趁着资本的热度,趁着烧钱尚有余力,及早上市补血,才能在圈地战中及早突围,“生鲜电商第一股”的抢夺由此显得更紧要。

不过,站在消费者的角度,没有人要听复杂的前置仓故事,在意的只有一件事,哪里可以快速买到物美价廉的产品。

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