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易会满重磅发声,破解基金行业痛点!多家机构表态

近日,中国证券投资基金业协会第三届会员代表大会在北京举办,中国证监会主席易会满出席会议,并作了题为《守初心练内功优服务加快推进基金业高质量发展》的重要讲话。无论从行业规模、机构体量,还是从中国经济、资本市场高质量发展的要求来看,中国公募基金行业未来还具有非常广阔的发展空间。

基金圈刷屏!易会满重磅发声,迈向高质量发展,破解行业痛点,多家机构表态了!

近日,中国证券投资基金业协会第三届会员代表大会在北京举办,中国证监会主席易会满出席会议,并作了题为《守初心练内功优服务加快推进基金业高质量发展》的重要讲话。

针对易会满主席的讲话,基金公司和行业人士对基金君表示,对基金业的喜人成果倍感振奋,讲话精神为基金业的高质量发展指明了方向和路径,也对行业发展的“痛点”进行了深入剖析。站在23万亿公募行业的历史起点,基金公司新时代要实现新作为,以自身的高质量发展,助力资本市场和实体经济的高质量发展。

南方基金总经理杨小松、汇添富基金、广发基金、上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千、嘉实财富等基金行业相关人士和机构,接受基金君采访,对易会满主席讲话进行了深刻解读。

基金业发展成果喜人

未来发展空间依然广阔

中国基金报记者:从基金行业已有的发展成果来看,公募基金方面,截至今年7月底,管理资产规模达到23.5万亿元,目前全球第四;私募基金方面,私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模分别达5.5万亿元和12.6万亿元,私募股权和创投基金规模世界第二。你如何看待近年来基金行业的发展成果?

杨小松:从1998年起步到2017年6月规模首次突破10万亿,第一个10万亿用了近20年;从10万亿到2021年1月突破20万亿,仅用时三年半。可以预见,未来公募基金行业还将以更快的速度取得更大的突破,作为资本市场“稳定器”的作用将越来越突出。

近年来,公募基金行业的稳步发展得益于以下几个方面的因素:首先,中国经济的高质量发展是公募基金成长壮大的根基;其次,居民财富的高速增长和投资理念的日益成熟是公募基金蓬勃发展的活力之源;再次,法治引领和资本市场深化改革是公募基金持续健康发展的根本保障;第四,优异的价值创造能力是公募基金的立命之本。

无论从行业规模、机构体量,还是从中国经济、资本市场高质量发展的要求来看,中国公募基金行业未来还具有非常广阔的发展空间。

汇添富基金:近年来,在党和国家的高度重视和监管机构的监督指导下,我国基金行业有了巨大发展,行业规模迅速增长。这得益于国家大力实施金融业供给侧改革,持续深化金融业对外开放,充分的市场竞争使得资管机构能够不断推出满足不同类型投资者的基金产品。

目前,基金产品已经成为我国社会财富管理的重要选择之一,为提高居民财产性收入、满足人民对美好生活向往,支持国家经济转型升级和创新创业都做出了积极贡献。未来,基金行业要更加积极主动地融入国家高质量创新发展的大潮中去,推动经济转型升级,服务实体经济与先进制造业发展,支持创新创业,为国家实现“碳中和”、“碳达峰”目标做出行业应有的贡献。

广发基金:过去二十余年,历经不断的探索,中国基金行业从无到有、从小到大,逐步成为制度体系完善、产品种类齐全、专业能力突出的现代金融服务行业,并取得了丰硕的发展成果。

当前我国实体经济潜力巨大、宏观环境总体向好、居民财富管理需求旺盛、国际合作和竞争新优势不断增强,资本市场处于难得的战略机遇期。如何把握机遇,深刻认识、科学把握新时代行业高质量发展的内涵和要求,做到“守初心、练内功、优服务”,以自身的高质量发展助力资本市场的高质量发展,是公司一直思考的课题。

基金因需而生、因信而立,经济民生需求是基金业发展的源头活水,信义义务是基金业发展的根本保障。党中央、国务院高度重视基金业的健康发展,“十四五”规划纲要对基金业的改革发展作出一系列部署;中央财经委第十次会议明确提出,要坚持以人民为中心的发展思想,在高质量发展中促进共同富裕,并对下一步防范化解重大金融风险工作作出重要部署,都为行业高质量发展提供了遵循。此次讲话则为新时代基金业高质量发展锚定了更加清晰的方向。

刘亦千:应该说近五年中基金行业获得了长足的发展,成果非常喜人:管理资产规模得到大幅攀升,获得更广泛投资者的信任,整体行业形象得到社会大众普遍认可,专业的管理水平有效助力投资者分享到中国经济的发展成果,借助专业管理更在优化资源配置、支持实体经济发展,推动资本市场健康发展中发挥了非常积极的作用。

易主席对基金行业提出了“强专业、守底线、树品牌、讲情怀”的要求,对行业的发展充满期盼和要求,对从事基金行业的从业人员来说,是极大的鼓舞,也是激励和鞭策。

基金行业承载诸多重任,一个非常核心、非常根本的任务是帮助大众通过专业化的管理,间接拥有中国最有活力的企业所有权或债权,从而更好分享中国经济发展成果。

然而,目前基金行业的发展质量与全球领先市场还有较大差距,从这个角度来看,中国基金行业的发展不容闪失,也不容走偏,任重而道远,需要基金行业各参与者朝着正确的方向齐心协力,共同努力,更需要社会更广泛大众的认识、呵护、监督和认可。

嘉实财富:易会满主席的讲话鼓舞人心!嘉实财富在业内较早的提出“权益投资大时代已经来临”的判断,并积极引领客户加大对权益基金的配置。在市场波动较大的时候,积极主动并及时做好客户陪伴。

新时代实现新作为

为基金业高质量发展指明方向和路径

中国基金报记者:易会满主席指出,当前及今后一段时期,推动资本市场高质量发展,是我们改革发展稳定各项工作的总方向、总要求。并表示要紧扣“高质量”的主线,努力开创基金业改革发展新局,你如何看待基金业高质量发展的要求和目标?

广发基金:立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,广发基金将在自身稳健发展的同时,着力增强服务居民理财、服务资本市场、服务实体经济的能力,为推动经济社会高质量发展积极贡献机构的专业力量。

一是坚持人民立场,努力为客户创造价值。公募基金作为普惠金融代表,关乎数亿人民的切身利益,要更好地满足广大人民群众财富管理的需求,不断增强投资者获得感。

二是坚持金融服务实体经济的根本宗旨,促进经济结构转型升级和效率提升。资本市场日益成为经济要素市场化配置、推动储蓄转化为投资的重要平台,公司将充分发挥公募基金价值发现与资产定价的功能作用,竭尽全力推动被投资企业改善发展质量,努力肩负起优化融资结构、激发经济活力、培育创新动能的历史使命。

三是坚持走专业化发展之路,以自身的高质量发展助力资本市场高质量发展。经过多年发展,公司已经构建了多元的投资能力,未来将继续深化改革,持续打造专业、高效的投研平台,不断推动主动管理能力迈上新台阶。继续完善以理念和文化为引导、以制度和流程为依据、以深度研究和全面风控为支撑的投研体系,支持投资人员在公司平台上获得更好的成长,推进投资能力建设,稳步提高专业管理水平。

杨小松:易主席从构建新发展格局、推动经济高质量发展、促进共同富裕的战略高度出发,对基金行业高质量发展作出了专门、全面、详细的深入阐述,为新时代基金行业高质量发展提供了方向和路径,明确了未来基金行业的目标和任务。

在基金行业高质量发展的要求指导下,南方基金从以下五个方面发力,在新时代实现新作为,践行“持续为客户创造价值”的使命:一是恪守本源、肩负担当,主动融入国家战略;二是普惠金融、助力养老,切实推动共同富裕;三是对标海外、放眼全球,在双循环格局下奋发有为;四是践行ESG、绿色金融,为双碳目标提供有力支撑;五是合规为先、文化引领,全面筑牢稳健发展基础。

汇添富基金:易主席的讲话,深刻揭示了我们基金行业未来围绕“高质量”发展主线,应该“做什么、怎么做”的问题,为今后一段时间行业的发展指明了方向。

要实现高质量发展要求和目标,从我们公募基金行业的角度来讲,首先要坚持行业信义义务,坚持客户利益第一,承担起对客户财富保值增值的责任;其次要升级投资管理能力,通过完善治理机制、组织架构创新和投研数字化建设,进一步提升公募基金的规模化管理能力,确保基金产品风格稳定化、业绩可持续化;最后要牢牢树立风险意识,强化合规风控能力,自觉端正好经营理念和行为,严格落实全面风险管理和全员合规要求。

刘亦千:易主席在谈到把握新时代基金业高质量发展的内涵和要求时,提出了五个“更加突出”原则,四个工作要求。可以说高度总结,直指行业发展到当前阶段的痛点,为行业的发展提供了非常有益的参考。强专业、守底线、树品牌、讲情怀,从业务实践到行业形象塑造给行业指出了一条现实可行的路径。

破解行业发展“痛点”

坚持行业发展与客户价值共提升

中国基金报记者:易会满主席在讲话中提到,公募基金在回报投资者、服务投资者方面,仍有较大改进空间。“比如基金赚钱、基民不赚钱的问题时有发生”,目前,公募基金有效账户数达11.9亿个,真正成为普惠金融的典范。您认为该如何更好实现行业发展和客户价值增长的同提升、共进步?

汇添富基金:易主席的讲话切切实实指出了行业存在的问题,如果类似“基金赚钱、基民不赚钱”的问题长期得不到有效解决,将很可能影响基金业长期向好的发展态势。

针对这一问题,我们认为基金公司自身能力建设任重道远,需要进一步提升包括投资管理、风险管理、客户服务和产品创新能力等在内的核心能力,不断完善公司治理,加强团队建设,降低行业人才的高流动现象。在这方面,汇添富始终坚持“一切从长期出发”的经营理念,把持续稳定地为汇添富的客户添加财富作为第一使命,打造了一支高度专业与稳定的投资团队,力争持续为客户投资理财提供专业服务。

杨小松:中央财经委第十次会议明确提出,要坚持以人民为中心的发展思想,在高质量发展中促进共同富裕。作为普惠金融的典范,公募基金推动解决“基金赚钱、基民不赚钱”等问题,引导投资者长期投资行为、建立长期投资理念,实现行业发展和客户价值的同提升、共进步,是公募基金高质量发展过程中的应有之义。

作为公募基金行业先行者,南方基金近年来从提升价值创造能力、完善产品结构、发展基金投顾和提升客户陪伴能力等方面不断提高服务客户理财需求的水平,为人民实现资产保值增值和美好幸福生活不懈努力。第一、多层次提升持续创造价值的能力;第二、优化产品结构,构建以客户为中心的产品体系;第三、大力发展投顾业务,为不同客户提供个性化解决方案;第四、充分利用各类形式,提升客户陪伴的广度和深度。

嘉实财富:要解决“基金挣钱、基民不挣钱”的问题,还需要扎实的投资者教育工作和全周期的深度陪伴。

嘉实财富在今年组织多个部门的研究资源投入到“投资者回报研究白皮书”的研究工作当中。截止目前,我们已经系统梳理了广大投资者在股票基金投资过程中的常见心理和行为特征,也收集了大量的投资者反馈问题。这些研究成果将为后续解决“基金挣钱、基民不挣钱”的行业痛点提出更具针对性的解决方案提供参考。

作为首批投顾试点机构,我们通过创新的投顾组合的构建,为解决“基金挣钱、基民不挣钱”的行业痛点探索了可行的道路。我们研究发现,“基金挣钱、基民不挣钱”的原因,固然有投资者自身的因素,但也有行业自身发展观和经营观的问题,反映的是规模情结浓厚,重营销轻持续服务。通过参与持有期基金投顾组合服务,投资者买入的是一揽子的持有期公募股票基金。从长期来看,这将有助于引导客户养成长期投资和价值投资的投资习惯。

刘亦千:要实现行业发展和客户价值增长同提升、共进步,不仅是让客户了解基金、认识基金、认可基金的价值,更重要的是要引导客户梳理正确的投资理念、审慎评估自身风险偏好以匹配合适的产品或组合,坚持正确的的投资方式长期价值投资,更重要的是不要盲从市场短期投机替代长期投资。在这个过程中,投资者价值引导的责任和任务在于基金行业各参与方,落实的主体在投资者。

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