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“并购女王”又出手!跟3400亿巨头一起设立并购基金

 在今年初完成68亿并购基金募集后,“并购女王”刘晓丹又出手了,携手A股近3400亿市值的医药外包龙头药明康德(港股02359.hk),设立医疗健康产业投资并购基金。

  在今年初完成68亿并购基金募集后,“并购女王”刘晓丹又出手了,携手A股近3400亿市值的医药外包龙头药明康德(港股02359.hk),设立医疗健康产业投资并购基金。

  2019年,原华泰联合证券董事长刘晓丹作别券商行业,成立私募晨壹基金,引发市场轰动。在创业以后,刘晓丹曾出手投资华兰疫苗、比亚迪半导体等。年初新募集的并购基金将聚焦医疗与健康、消费与服务、科技与制造三大领域。

 药明康德联手刘晓丹等众大佬设立医疗并购基金

  3月9日,药明康德发布《关于参与设立基金管理公司及基金普通合伙人暨关联交易的公告》,全资子公司无锡药明康德投资发展有限公司(简称药明投资)拟与 MeadowSpring、晨壹投资有限公司、苏州民营资本投资控股有限公司共同出资设立苏州药明汇聚私募基金管理有限公司(简称药明汇聚),注册资本为人民币1亿元。

  其中,药明投资拟认缴出资4500万元,占45%的股权;MeadowSpring拟出资2500万元,占比25%;晨壹投资拟出资2000万元,占20%的股权;苏州民营资本投资则出资1000万元,占10%的股权。

“并购女王”又出手!跟3400亿巨头一起设立并购基金

  公告还显示,在药明汇聚成立后,药明投资、MeadowSpring、晨壹投资的全资子公司嘉兴晨壹蓬瀛股权投资有限公司、苏州民营资本投资的全资子公司苏州翼苏投资有限公司拟作为有限合伙人,药明汇聚作为普通合伙人共同出资设立苏州群英投资管理合伙企业(有限合伙),注册资本为人民币1.01亿元。

  其中,GP药明汇聚拟出资100万元,占股0.99%;LP药明投资拟出资4500万元,占股44.55%;MeadowSpring拟出资2500万元,占股24.75%;嘉兴晨壹蓬瀛股权投资拟出资2000万元,占股19.80%;苏州翼苏投资拟出资1000万元,占股9.9%。

“并购女王”又出手!跟3400亿巨头一起设立并购基金

  值得注意的是,此次药明康德的并购基金出资方可谓阵容豪华,其中,晨壹投资的法定代表人就是“并购女王”刘晓丹,她在2019年离开华泰联合证券,创立私募机构晨壹基金管理(北京)有限公司,引起市场轰动。

  此次出资的另外两家机构也大有来头,MeadowSpring是药明康德董事Edward Hu(胡正国)控制的公司,胡正国从2020年开始担任药明康德全球首席投资官。苏州民营资本投资的法定代表人为林向红,他曾任苏州元禾控股有限公司董事长,现任苏州创投集团董事长、总裁,是创投行业的大佬级人物。

  据悉,未来药明汇聚将在完成中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记后,募集并以苏州群英作为普通合伙人发起设立私募股权基金。

  关于基金设立目的,公告还称,药明汇聚将在完成基金业协会的私募基金管理人登记后,募集并以苏州群英作为普通合伙人发起设立一家产业投资并购基金。该产业并购基金拟以大中华地区医疗产业结构性成长机遇为导向,致力于对医疗健康领域的中后期标的进行产业投资。

  药明康德表示,通过参股药明汇聚和苏州群英,可以进一步拓宽生态圈、整合产业链,为公司发展提供支持和帮助,提高和巩固公司行业地位。

  今年初刚完成68亿并购基金募集

 刘晓丹积极投身并购投资

  刘晓丹在并购领域可谓大名鼎鼎,她毕业于北京大学政治学与行政管理系,2000年她辞去稳定的工作,进入并购财务顾问公司,开启了不一样的职业生涯。2011年刘晓丹出任华泰联合证券副总裁兼投资银行部总监,主管投行业务,2012年她升任公司总裁、执行委员会委员,2017年1月她出任华泰联合证券董事长。

  刘晓丹被称为华泰联合证券的“灵魂人物”,在券商扎堆“赚快钱”的IPO业务、并购业务尚未起步之时,刘晓丹就带着华泰开始提前布局,认准方向后坚持干下去。根据中国证券业协会公布的证券公司经营业绩排名情况,华泰联合证券2014-2018年度证券公司并购重组财务顾问业务收入连续五年排名第一。她曾主导了华泰证券收购AssetMark、设立美国公司等国际业务突破和布局,还有多次境内外重大资本运作。

  2019年下半年,刘晓丹在西藏发表公开信,告别十多年的券商投行生涯。随后她成立了私募晨壹基金管理(北京)有限公司,并于2019年11月在基金业协会完成备案登记,开启创业新征程。

  今年1月初,晨壹投资在其微信公众号宣布,已完成旗下首支人民币并购基金募资,总规模达68亿元。其首期基金主要出资人以机构投资者为主,不仅覆盖大型保险公司、知名母基金、上市公司等,还有多家龙头企业的创始人、核心高管或其家族办公室参与其中。

  据了解,在投资方向上,晨壹并购基金聚焦在医疗与健康、消费与服务、科技与制造三大领域,主要针对企业中后期内生和外延成长机会,创造产业整合价值,推动产业结构优化和升级,也会与众多LP继续推进业务上的战略合作。

“并购女王”又出手!跟3400亿巨头一起设立并购基金

  今年1月8日,晨壹投资召开第一次投资人年度会议,刘晓丹作了主题演讲,她讲到,“我们的第一支基金叫并购基金,策略当中也会投一些偏后期的成长,spin-off也包括在其中。但更重要的是我们想抓住产业并购整合的大机会。”

  刘晓丹表示,并购对于投资人和企业家都是蛮有挑战的一件事情。无论是交易能力还是整合能力,都需要在长期大量的并购实践中历练。创造价值和提升效率,必须整合产业、金融、管理等各种要素,需要长时间干苦活和脏活,不是简单套利。“我们经历过许多生生死死的案例,境内外并购都体验过,也操盘过自己公司的并购整合,很想把在这个领域的能力输出去,赋能到被投的企业当中,或者自己下场去控股一个企业,或者帮助产业投资人、管理层收购整合。并购整合是非常本土的,中国的并购基金一定不是完全复制美国的打法,因为面临的市场环境,企业文化都不同。”

  刘晓丹说,“黑石这样顶尖PE的创始人都曾经是M&;A的banker,也给了我们这些同样背景出身的人很大的激励。其创始人苏世民说过,问题越难,竞争反而越小,谁能解决这些问题,谁就会得到更大的回报(The harder the problem is, the more limited the competition, and the greater the reward for whomever can solve it)。我对此深信不疑,干苦活和难活就是护城河和竞争壁垒,晨壹团队在市场很苦的时候坚持干了20年并购,跟随这个市场一起成长,再坚持20年也顺理成章。”

  其实此前刘晓丹在医药领域就出手过。去年3月,上市公司华兰生物公告,其控股子公司华兰疫苗股东香港科康与晨壹旗下基金签订股权转让协议,晨壹并购基金以8.28亿元投资华兰疫苗、拿下6%的股权。与晨壹同时投资的还有高瓴资本,投资12.42亿元获得9%的股权。

  此外她掌舵的晨壹基金向比亚迪半导体注资1亿元,共同投资方还有红杉资本、中金资本等;晨壹基金领投RENOGY如果新能源科技。

  此次刘晓丹再次出手,和药明康德合作,设立医疗产业并购基金,以大中华地区医疗产业结构性成长机遇为导向,致力于对医疗健康领域的中后期标的进行产业投资,未来是否有进一步大动作,值得期待。

  药明康德是全球领先的制药以及医疗器械研发开放式能力和技术平台企业,A股有名的医疗外包行业龙头公司,大白马、基金重仓,它同时也在港股上市。近一年药明康德涨势凌厉,今年2月股价最高涨至188.28元,但最近调整也比较剧烈,截至3月11日收盘,药明康德报收139.50元,最新总市值为3389亿元。

“并购女王”又出手!跟3400亿巨头一起设立并购基金

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