全球财富网 专业的财经股市行情和期货外汇资讯网站
全球财富网 > 基金 > 基金分析 > 上半年基金谁最赚?不是“坤坤”,不是董承非,而是他们!
股票名称最新价涨跌幅

上半年基金谁最赚?不是“坤坤”,不是董承非,而是他们!

2021上半年的基金市场,呈现出明显的小基金收益领先局面。

2021上半年的基金市场,呈现出明显的小基金收益领先局面。

在上半年权益类基金产品收益率前十名中,有6只规模不足2亿元。而前十名中,只有金鹰改革红利混合这一只产品规模超过10亿元(16.28亿元)。

值得一提的是,小基金占据收益率排行榜前列,并不是今年才有的局面。2020年上半年在普通股票型基金收益率排行榜前十名中,就有5只基金规模不足10亿元。规模最小的银华港股通精选股票,截至2020年6月30日基金规模只有0.34亿元。

“小鬼当家”的背景下,那些管理规模在200亿元以上的明星基金经理,2021年上半年产品收益率如何呢?

明星基金经理的挣扎

Wind数据显示,77位头部管理规模超200亿元的权益基金经理中,有26名没有跑赢Wind全A指数收益率。11名基金经理今年以来其代表作产品仍旧为负收益,收益范围分布在-8%~-23%。

大部分明星基金经理收益率集中在0~10%,业绩最好的都是行业集中的基金,分布在医药、新能源、芯片、消费领域。

值得注意的是,管理规模越大的基金经理,似乎今年被市场摩擦的越狠。比如管理规模超500亿的明星基金经理中,张坤的易方达中小盘、董承非的兴全新视野、萧楠的易方达消费精选今年仍旧为负收益率。

管理规模超300亿的基金经理中,杨浩的交易新生活力、李元博的富国创新科技A、王元春的易方达现代服务业、劳杰男的汇添富价值精选A、谭丽的嘉实新消费、梁浩的鹏华新兴产业,这些明星基金经理的代表作产品今年也没赚到钱,收益率为负。

还有一批明星基金经理,其代表产品收益率在微盈的边缘挣扎,比如刘彦春的景顺长城鼎益、周蔚文的中欧新蓝筹A、王健的中欧嘉泽、蔡向阳的华夏稳盛。

而张峰的富国中国中小盘人民币、袁芳的工银瑞信文体产业A、刘武的易方达新兴成长、杨锐文的景顺长城环保优势、焦巍的银华富裕主题,这五位主攻消费、科技方向的基金经理,今年上半年以来,其代表作产品收益率均超过10%。

上半年基金谁最赚?不是“坤坤”,不是董承非,而是他们!

管理规模在200亿元以上的77名头部基金经理,其代表作2021年上半年收益排名前20 数据来源:Wind

具体来看,郑泽鸿管理的华夏能源革新股票基金的收益率,在管理规模超200亿元的明星基金经理中,位居榜首,达23.46%,其前十大持仓多为新能源、材料类股票。

申万宏源研究所分析师谭洁蔓指出,管理规模在百亿元以下的基金经理,其收益率要优于管理规模在百亿元以上的基金经理。

上半年基金谁最赚?不是“坤坤”,不是董承非,而是他们!

数据来源:Wind、申万宏源研究

具体来看,管理规模在50亿~100亿的基金经理,其2021年平均收益率最高,达10.11%;管理规模在10亿~50亿元的基金经理平均收益率次之,为9.83%。

值得注意的是,2021年上半年,部分明星基金经理开始采取暂停申购、暂停大额申购、分红等多种手段开始主动控制规模。

比如张坤的易方达中小盘混合、胡昕炜的价值创造定期开放混合,这2只基金均处于“暂停申购”状态。

而张坤的易方达蓝筹精选混合、刘彦春的景顺鼎益、葛兰的中欧医疗健康混合、谢治宇的兴全合润,这4只基金处于“暂停大额申购“状态。

张坤的易方达蓝筹精选混合、董承非的兴全合宜处于“限制大额申购”状态。

“二八分化”依旧

纵使2021上半年行业呈现“小鬼当家”状态,但基金行业“二八分化”现象依旧没有改变。

根据Wind和申万宏源研究数据,截至2020年6月30日,全市场公募基金公司163家,合计管理规模22.54亿元。

其中管理规模千亿以上公司共计46家,对应管理规模为19.66亿元,占比87.22%。全市场非货规模为13.18亿元,非货管理规模在千亿以上的公司共计37家,对应非货基金管理规模为10.40亿,占比为78.90%。

易方达、广发、汇添富、华夏、富国、南方、嘉实、博时、招商和工银瑞信,依旧是非货管理规模前十的基金公司。

上半年基金谁最赚?不是“坤坤”,不是董承非,而是他们!

资料来源:Wind,申万宏源研究 注:统计基金公司主动权益投资业绩时,样本类型包括Wind普通股票型、偏股混合型、平衡混合型以及灵活混合型基金(区间平均仓位不低于60%),仅保留初始份额。公司整体业绩为规模加权后的累计净值增长率。

可以看到,虽然易方达近五年产品收益率,在TOP 10基金公司中位居次席,但该公司今年以来产品收益率为5.68%,仅仅高于招商基金。

工银瑞信今年以来产品收益率为13.28%,在前十大基金公司中位居榜首。而且其近五年以来产品收益率达191.59%,同样位居头名。

● 本文数据及分析仅供参考,不构成投资建议,不代表全球财富网观点。
● 本文链接:https://www.wxrz.cn/fenxi/j51971.html

THE END