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首批满周岁 创业板战略配售基金基本跑赢

创业板指近期走势强劲,截至7月14日收盘,创业板指的年内涨幅为17.61%。在这一背景下,成立至今已达一周年的创业板战略配售基金的业绩表现也欣欣向荣,大部分产品不仅年内收益率跑赢同类平均,且排名靠前。有业内人士称,2021年创业板战略配售基金的收益或还会再度走高,创业板未来上涨的空间依然很大。

创业板指近期走势强劲,截至7月14日收盘,创业板指的年内涨幅为17.61%。在这一背景下,成立至今已达一周年的创业板战略配售基金的业绩表现也欣欣向荣,大部分产品不仅年内收益率跑赢同类平均,且排名靠前。有业内人士称,2021年创业板战略配售基金的收益或还会再度走高,创业板未来上涨的空间依然很大。

战略配售基金表现良好

同花顺iFinD数据显示,截至7月13日,当前共有富国、中欧、大成、华夏、银华、万家、中融、南方、华安、博时、工银瑞信旗下共11只创业板战略配售基金成立(份额合并计算)。

去年7月14日,富国创业板两年定开混合成立,是首只成立的创业板战略配售基金,距今已完整运作一周年。截至7月13日,该产品的年内收益率为22.62%,在同类1594只偏股混合基金中排第177名;若拉长时间来看,富国创业板两年定开混合自成立以来的收益率约为43.6%。

与富国创业板两年定开混合一样,成立至今收益率超40%的还有南方创业板两年定开混合,截至7月13日,其成立以来的收益率为40.79%;另外,该产品的年内收益率也达22.98%。除上述两只产品外,成立尚不满周年的博时创业板两年定开混合的年内收益率也超20%,为21.18%。整体来看,绝大部分创业板战略配售基金的年内收益率均跑赢同类平均。截至7月13日,同类偏股混合产品的年内平均收益率为10.11%。

在深圳中金华创基金董事长龚涛看来,由于创业板战略配售基金是较为稳定的权益类产品,且该类基金的核心赚钱逻辑类似打新基金。另外,在2020年5月至2021年7月期间,创业板指涨幅也大大超过上证指数。综上,创业板战略配售基金跑赢其他权益类产品是大概率事件。

但记者也注意到,在上述产品表现良好之余,也有个别产品的收益率跑输同类平均。数据显示,截至7月13日,银华创业板两年定开混合的年内收益率为1.33%,跑输同类平均8.78个百分点。若拉长时间来看,该产品成立至今的收益率则为-3.93%。

对于上述产品业绩表现不佳的原因,记者发文采访银华基金,但截至发稿未收到相关回复。

在业内人士看来,个别产品业绩不佳或是个例,目前距离创业板战略配售基金的首轮封闭期结束还有近一年的时间,相关产品的业绩表现或也将在未来得到扭转。尤其是在近期创业板指整体表现强劲的背景下,相关产品的未来表现或值得进一步期待。

未来上涨空间可观

作为创业板战略配售基金,记者在相关产品的一季报中发现,尽管并非全部创业板战略配售基金的前十大重仓股中都有战略配售情况,但也有部分产品的重仓股因战略配售而存在流通受限情况。

运作近一年后,创业板战略配售基金体验如何?针对相关产品目前的操作情况及相关产品在战略配售上的体验,记者联系采访多家基金公司。但有业内人士向记者透露,按照证监会的规定,基金管理人不能在非报告期对基金操作进行点评和披露,因此相关情况只能在定期报告中披露。

虽然相关产品的过往运作情况尚未可知,但业内人士纷纷表示看好创业板及相关板块个股的未来发展。万家创业板两年定开混合的基金经理黄兴亮在接受记者采访时提到,在当下时间点,成长性个股这类激进成长的资产后期的股价表现或好于2021年上半年。主要是由于股价经过一轮调整,已释放部分个股累积的风险。另外,该类激进成长股下半年可能具备相对优势。其重点关注的半导体、云计算等细分行业的景气度持续维持在高位,且韧性可能超过投资者的预期,景气度可能会持续到2021年末甚至2022年初。

南方基金表示,央行全面降准,预计有效减轻实体经济尤其是小微企业的融资成本,有助于提升成长股的盈利和估值。伴随宏观复苏见顶叠加中报窗口期,市场将聚焦盈利可持续增长的股票,高景气将是未来一段时间的投资主线。

龚涛认为,由于自2020年以来创业板火爆的现状至今一直没有改变,在市场“局部牛市”的带动下,2021年创业板战略配售基金的收益或还会再度走高。“创业板未来上涨的空间依然很大,国内经济基本面比较稳定,只要不出大的变化,创业板指再创新高是大概率事件。”龚涛说。

长城基金总经理助理、量化与指数投资部总经理雷俊也提到,此前创业板指涨幅亮眼,宏观上受益于降准利好,市场风险偏好上升,资金大幅流入。核心原因则在于创业板本身赛道优越,打包“一篮子”核心科技,几乎覆盖A股全部主要赛道。中长期来看,创业板赛道未来成长空间可期,当前估值仍处于合理区间内,并对此保持乐观态度。

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