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高盛:重申汇丰控股(00005)买入评级 维持目标价50港元

高盛发表研究报告表示,由于盈利预期下降,汇丰控股(00005)今年迄今表现跑输大市,预计未来股息恢复并改善收益表现将扭转“跑输大市”表现,重申“买入”评级和维持目标价50港元。

高盛:重申汇丰控股(00005)买入评级 维持目标价50港元

  

  该行表示,汇控上半年的收入下跌,由于降息令利润下跌和经济衰退导致信贷损失拨备增加,但预期净息差应在第三或第四季度触底,环比有改善;宏观经济改善有助于下半年录得较低的信贷损失拨备,将成为推动收入增长的重要因素,考虑到今年收入大幅下跌,并预计2021年收入将提高。该行预计第三季业绩结果可能对股价产生正面影响,其中收益及指引可能会超预期。

  该行认为,预计汇控明年将获得监管批准,重新分配股息,预计在较高的收益和强劲的资本支持下,今年第四季、2021及2022年的每股派息(DPS)分别为0.1、0.3、0.4美元。此外,该行预计股息将被回购中和;由于因为股价/估值低迷,回购将是特别强大的催化剂。

  该行称,随着环球经济在过去2-3个月持续改善,但汇控股价处于数十年来的最低水平并表现不佳,这种非典型的表现与历史脱钩。

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