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当代置业(01107.HK):对MOLAND 7.95 03/05/21提出收购要约

8月31日,当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited,简称“当代置业”,01107.HK)宣布,对其票据MOLAND 7.95 03/05/21(ISIN:XS1775946285)未偿本金235,004,000美元提出收购要约。

  目前尚未确定其收购要约最高获接纳金额,该公司拟将新发行票据所得可用于为本次收购要约提供资金。

  就合格持有人持有的现有票据的每1,000美元本金而言,将获得1)1,005美元;2)自2020年9月5日(含)起至交割日(不含)的应计未付利息。

  如果有效投标的现有票据本金总额大于最高获接受金额,该公司将按比例接受票据购买,以使获接受购买的票据本金总额不超过最高获接受金额。

  在任何此类按比例分配的情况下,如有必要,该公司将向下舍入,以确保所有现有票据的最低本金金额为200,000美元,超过该金额的将以1000美元的整数倍计算。但是,如果按比例分配后,(i)公司接受任何合格持有人的票据本金低于200,000美元,或(ii)因按比例申请而未购买的现有票据本金少于200,000美元,该公司可以选择接受或拒绝全部此类现有票据要约。因按比例分配而未被接受的所有现有票据将退还给合格持有人。

  该要约于2020年8月31日开始生效,将于2020年9月9日下午4:00(伦敦时间)到期。该公司将在截止日期后,在合理可行的情况下尽快公布招股结果。目前,该要约的交割日预计为2020年9月14日。

  当代置业已委托德意志银行新加坡分行、美林(亚太)、汇丰、国泰君安证券(香港)、摩根士丹利担任联席交易商经理人,D.F. King担任资讯及交付代理。

  据全球财富数据显示,MOLAND 7.95 03/05/21的发行规模3.5亿美元、息票率7.95%,于2021年3月5日到期。

当代置业(01107.HK):对MOLAND 7.95 03/05/21提出收购要约

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