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宝盈基金权益类产品近期下滑明显,新发基金频遭无人扛旗尴尬

2020年公募基金进入爆发期, 目前新成立基金数量已超过2019年全年。

  Wind数据显示,截至2020年9月18日,2020年新成立基金数量为1043只,而2019年全年为1042只。发行份额方面,以2.17万亿份远超上年全年的1.42万亿份,创年度历史纪录。

  其中,混合型基金新成立数量为455只,占比50.63%,此两项数据上年全年分别为307只和19.27%。发行份额方面,2020年为1.10万亿份,远远超过2019年全年的0.27万亿份。

  今天,我们来看看宝盈基金。

  新发基金不间断 张仲维所管基金近期下滑明显

  以认购起始日计算,2020年宝盈基金共发行12只新基金,其中股票型基金3只,混合型基金3只(偏股2只、偏债1只),债券型基金6只。

  权益类基金经理以张仲维、肖肖为主,各分管两只基金,另一只则由基金经理吕姝仪管理。近些年,宝盈基金先后流失王茹远及“宝盈四小龙”等多位干将,一直致力培养出新的扛旗人物,但至今尚无明星基金经理。

  宝盈基金权益类基金进入7月后发行频繁,然而同期4名权益类基金经理所管理的多数基金跑输同类、排名巨降。

  先来看看,正在发行新基金的基金经理张仲维,累计任职时间5年又36天,自2015年5月加入宝盈基金,现任管理10只基金,基金资产总规模103.06亿元,目前为宝盈基金管理规模最大的权益类基金经理。

  这主要源于2020年8月3日,张仲维管理宝盈创新驱动(009491. OF)认购发行,合并资产净值达58.21亿元,占其管理规模超50%。

  上述基金尚处于封闭期,先看看张仲维所管理的其他权益类基金及灵活配置混合型基金。

  综合来看,宝盈人工智能股票A(005962. OF)、宝盈互联网沪港深混合(002482. OF)、宝盈科技30混合(000698. OF)3只基金业绩表现不错,但表现逐步下滑。

宝盈基金权益类产品近期下滑明显,新发基金频遭无人扛旗尴尬

  3只基金近1月表现均跑输同类平均及沪深300,其中混合型基金排名已下滑至倒数15%之列。 数据:天天基金网 Wind, 截至2020年9月18日 制图:全球财说

  通过数据可以看出,张仲维所管理的3只基金走势极为相似,记者发现虽然基金成立时间间隔较远,但选股几乎一致,3只基金持仓标的前10位中,相似度高达90%。

  对此,宝盈基金回复记者称,主要源于基金的托管银行不同,覆盖客户群不同,为不同客群提供一致服务;同时,基金经理严格遵循能力圈,投资风格不漂移,经深度研究创造收益。

  张仲维所管理新基金不断发行,继8月初发行宝盈创新驱动后,9月10日再次发行宝盈发展新动能。

  按照宝盈基金说法,上述2只新基金均归属不同银行托管,那持仓应会延续此前投资池内标的,所管多只基金投资标的相似,难免降低宝盈基金整体的抗风险能力。

  权益类无人扛旗 李进、肖肖所管基金“一塌糊涂”

  需要一提的是,近期长春高新(000661. SZ)自9月14日跌停后,被市场所格外关注。其股价8月攀至高点后便持续下跌,现已跌至6月中旬水平。

  数据显示,截至2020年二季度末,宝盈基金共有18只基金共持有217.98万股长春高新,所持市值位居整体持仓第二位。

  基金经理李进累计任职时间为3年又339天,现任基金资产总规模为82.78亿元。

宝盈基金权益类产品近期下滑明显,新发基金频遭无人扛旗尴尬

  值得注意的是,进入2020年三季度,李进所管理上述3只基金也出现明显下滑,且均跑输沪深300及同类平均。 数据:天天基金网 Wind, 截至2020年9月18日 制图:全球财说

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