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景顺长城张晓南:新能源动力电池板块长期景气度高

全球传统整车企业正纷纷加快布局新能源汽车业务。由于产销两旺造成动力电池持续供不应求的态势,叠加电池产业链争相扩产,景顺长城国证新能源车电池ETF基金经理张晓南认为,新能源动力电池板块有望保持长期较高景气度。

全球传统整车企业正纷纷加快布局新能源汽车业务。由于产销两旺造成动力电池持续供不应求的态势,叠加电池产业链争相扩产,景顺长城国证新能源车电池ETF基金经理张晓南认为,新能源动力电池板块有望保持长期较高景气度。

张晓南看好新能源车的巨大市场空间。他分析称,新能源车早期基本是政策驱动,同时政策波动也造成行业阶段性景气承压;随后新能源车逐步转向产品经济性(技术驱动降本)以及产品力(智能化驾驶)驱动,走向产品力竞争,类似于智能手机的发展过程。他预计2025年国内新能源车渗透率有望达到20%,欧洲新能源车渗透率为30%,全球新能源车渗透率在16-17%的水平,对应1500万辆的销量,复合增速超过40%;到2030年预计渗透率加速提升(传统燃油车禁售、汽车智能化普及),年销量达近4000万辆,复合增速仍有20%。

张晓南预计,2025年全球动力电池约有5000亿元的市场空间,2030年预计将超万亿元;而在新售汽车全部电动化的理想条件下,动力电池市场空间有望接近3万亿元;正极、负极、电解液、隔膜、结构件等动力电池上游环节全球分别有约1559亿元、293亿元、315亿元、322亿元、425亿元的市场空间,整体市场空间广阔。

张晓南表示,他看好反映A股新能源车电池产业龙头上市公司的国证新能源车电池指数。国证新能源车电池指数包含有50只新能源汽车动力电池龙头成份股,考虑到了新能源汽车电池的全产业链,覆盖了电池产业链里的正负极材料、电解液、隔膜等领域,也包括如管理系统及充电桩等的上市公司。今年以来(截至2021年8月30日),国证新能源车电池指数已上涨60.17%,表现优异。

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