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均衡布局优质赛道 上投摩根均衡优选混合型基金9月6日起发行

8月以来,A股市场风格轮动明显。在此背景下,均衡策略或是当前较好的选择。据悉,以“均衡布局、精选个股”策略为主的上投摩根均衡优选混合型基金,将于9月6日起正式发行。

8月以来,A股市场风格轮动明显。在此背景下,均衡策略或是当前较好的选择。据悉,以“均衡布局、精选个股”策略为主的上投摩根均衡优选混合型基金,将于9月6日起正式发行。

据了解,上投摩根均衡优选混合型基金的股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。该基金将对行业做横向和纵向的比较,通过多维度优选出景气度上行或景气度拐点向上、估值与业绩较为匹配的行业,均衡分散布局优质个股。在构建投资组合时,专注业绩成长,争取确定性较高的收益。同时严格控制风险波动,力争实现长期稳健增值。

资料显示,上投摩根均衡优选基金配备了一位均衡成长风格和回撤控制优秀的“稳健实力派”基金经理倪权生。倪权生具备10年投研经验,6年基金管理经验。其在投资管理过程中始终坚持基本面投资,聚焦优质成长赛道和高景气度行业,组合配置均衡、个股相对分散,同时严格控制风险回撤。上投摩根提供的数据显示,截至7月31日,倪权生的代表作上投摩根成长先锋自2019年12月27日管理以来,任职回报达86%,超越业绩比较基准69.61%,且任职以来最大回撤为18.84%,低于同类最大回撤平均水平20.53%。

展望后市,倪权生表示,伴随经济复苏持续以及经济结构的优化,受益于产业升级、政策扶持利好等逻辑的先进制造行业,具备高于经济整体增速的条件,其中一些中等市值公司有望获得良好表现。具体行业配置上,他看好以新兴产业为代表的制造业,比如新能源车、半导体、军工等;与此同时,一些传统周期类行业,如有色和化工,在性价比较好的时候仍然可以适度介入。

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