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新能源赛道开始调整 公募还在坚守吗?

今年4月起,新能源板块走出一轮强劲的上涨行情,在4月至8月的5个月中,中证内地新能源主题指数连续上涨。与此同时,公募基金大举增持新能源板块。据统计,持有新能源概念股的基金数量从一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只(份额分开计算),增幅超8倍。不过,进入9月以后,此前高歌猛进的新能源板块开始震荡调整,基金是否已经开始调仓成为市场关注焦点。

今年4月起,新能源板块走出一轮强劲的上涨行情,在4月至8月的5个月中,中证内地新能源主题指数连续上涨。与此同时,公募基金大举增持新能源板块。据统计,持有新能源概念股的基金数量从一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只(份额分开计算),增幅超8倍。不过,进入9月以后,此前高歌猛进的新能源板块开始震荡调整,基金是否已经开始调仓成为市场关注焦点。

新能源主题基金表现出彩

Choice数据显示,中证内地新能源主题指数在今年4月至8月期间,每月涨幅分别为9.93%、10.45%、15.08%、11.25%、6.04%。

新能源板块走势的高歌猛进,离不开公募基金的大举布局。Choice数据显示,截至上半年末,177只新能源概念股的持有基金数量从一季度末的1385只暴增至12957只,仅3个月增幅超过8倍。从持股数量来看,截至一季度末,基金共持有36.84亿股新能源概念股,到了上半年末,基金持有新能源概念股的数量大增至90.72亿股,增幅达146%。

凭借重仓新能源等热门板块,不少基金今年以来取得了非常高的投资回报。据统计,截至9月8日,共有5只基金今年以来收益率超过90%,从最新披露的基金半年报来看,这些基金大多重仓持有新能源股票。

以排名居首的长城行业轮动混合基金为例,截至上半年末,前十大重仓股包括宁德时代恩捷股份隆基股份阳光电源亿纬锂能等。其他业绩突出的基金中,信诚新兴产业混合重仓持有华友钴业赣锋锂业,国投瑞银新能源混合重仓持有天齐锂业、宁德时代、亿纬锂能等。

基金经理调仓换股了吗

经历了前几个月的大幅上涨后,新能源板块自9月以来开始出现调整。截至9月9日,中证内地新能源主题指数9月以来下跌3.47%。

新能源板块还能延续此前的火热行情吗?近期的震荡调整是否表示基金已经调仓换股?

鹏华环保产业股票基金经理孟昊表示,随着市场对新能源的关注度越来越高,参与资金也越来越多,目前板块整体估值确实不便宜。后续板块行情波动可能会比较大,板块内部分化也会比较大。新能源板块起涨阶段已经完成,未来板块内部分化行情势必会出现。

“我们有一定的换手,目的是更新组合。经过一段时间,我们对一些持仓也有了新的认识。比如持仓的某公司一段时间后,对其未来市值增长空间的预期有变化,或者对此前买入的某公司的判断有失误,都会进行调整。”国投瑞银新能源混合基金经理施成说。

基金经理普遍认为,今年第四季度新能源仍将维持高景气度,但板块的投资难度有所提升,未来比拼的不再是赛道投资,而是个股挖掘能力。

施成表示,整个新能源行业本身是一个增速很快、蓬勃向上的行业,其中包括新能源汽车、光伏、风电等细分领域,未来甚至可能会出现很多新能源相关的新投资机会。

“新能源是一个比较宽泛的赛道,我们判断,随着行业需求增长,新能源产业链利润分配会逐渐向上游转移。未来我们更看好上游的投资机会,包括资源和化工。其他细分领域中,我们认为电池、电控以及汽车视觉等细分领域未来机会较多。”施成称。

孟昊表示,要用动态眼光来看待投资,新能源板块上中下游产业链通常比较长,内部之间的轮动与分化也非常剧烈。此过程中,对每个产业细分环节的紧密跟踪显得尤为重要。

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