全球财富网 专业的财经股市行情和期货外汇资讯网站
全球财富网 > 基金 > 名家观点 > IPO遥遥无期 蚂蚁集团投资人或提起诉讼 5只战配基金份额缩水3成
股票名称最新价涨跌幅

IPO遥遥无期 蚂蚁集团投资人或提起诉讼 5只战配基金份额缩水3成

自2020年11月蚂蚁集团IPO在最后一刻被叫停之后,何时能恢复一直没有确切时间表,一些在IPO之前入股的机构投资者正在对形势进行评估,包括考虑提起诉讼。

  自2020年11月蚂蚁集团IPO在最后一刻被叫停之后,何时能恢复一直没有确切时间表,一些在IPO之前入股的机构投资者正在对形势进行评估,包括考虑提起诉讼。

IPO遥遥无期 蚂蚁集团投资人或提起诉讼 5只战配基金份额缩水3成

  在蚂蚁集团370亿美元的首次公开募股被取消之前,包括贝莱德、新加坡主权财富基金GIC和银湖在内的投资者已向这家公司投入了数十亿美元。截至目前,这些公司一直持有蚂蚁集团的非流动股份。

  据知情人士称,一些主权财富基金、私募基金和资产管理公司在2018年蚂蚁集团的离岸上市前一轮融资(Pre-IPO)中,向该公司投资了103亿美元。如今,这些机构陷入了进退两难的境地。知情人士称,自去年11月蚂蚁集团的首次公开募股在最后一刻被叫停之后,这些投资者还没有得到任何关于首次公开募股可能何时恢复、以及蚂蚁集团重组后其估值和业务将是什么样子的明确信息。

  根据蚂蚁集团与其所谓的国际C类股投资者之前签订的协议,这笔现金被投入一家不拥有任何资产的离岸子公司。除了没有投票权,蚂蚁集团经过严格编辑的首次公开募股招股说明书中几乎没有该协议商业条款的细节。

  据一位接近蚂蚁集团的人士透露,一些投资者目前正在对形势进行评估,包括考虑提起诉讼。但是该消息称,一些投资者对诉讼的前景表示犹豫。一位直接了解情况的律师表示,结果是蚂蚁集团的投资者“完蛋了”。“当情况变糟糕后如何处理,蚂蚁集团之前肯定与投资人签订了协议。但是备份选项从来都没有那么好,”这位律师表示。

  一位驻亚洲的基金经理表示,作为在首次公开募股前解决中国外资持股法律问题的一种方式,离岸实体的成立本身并不罕见。不同寻常的是,在取消首次公开募股的情况下,安排不明确,而且股东的权利极为有限。

  在蚂蚁集团取消首次公开募股后,参与首次公开募股配售的机构和散户投资者都得到了退款,但支持该公司离岸上市前一轮融资的投资者面临着不确定性。其他参与的公司包括美国私募公司凯雷(Carlyle)和华平(Warburg Pincus)、投资银行瑞士信贷、资产管理公司T Rowe Price以及新加坡主权基金淡马锡(Temasek)和国民银行(Khazanah Nasional Berhad)。一位不要求透露身份的投资者表示,正在对自己的选择进行审查。

IPO遥遥无期 蚂蚁集团投资人或提起诉讼 5只战配基金份额缩水3成

  律师事务所Eversheds Sutherland的股票资本市场合伙人迪克森·吴(Dickson Ng)表示,对离岸融资的强劲需求可能意味着蚂蚁集团“处于一个非常强大的地位,能够决定这些投资者从中分得一杯羹的商业条款。”“在蚂蚁集团无法在一定时间内进行首次公开募股的情况下,我怀疑他们能够谈判或要求某些权利,使他们能够获得一些额外的财务回报,”他补充说。

  这些投资者现在“陷入困境”,这可能会让任何购买他们持股的潜在买家处于有利的谈判地位,资产管理公司APS Asset Management首席投资官Wong Kok Hoi表示,“我认为今年甚至明年都不会进行首次公开募股,”他补充说,并指出中国尚未颁布新的金融科技监管规定,蚂蚁集团仍需要完成重组。

  最新消息显示,中国人民银行副行长陈雨露1月15日下午表示,关于蚂蚁集团规范整改的问题,目前在金融管理部门的指导之下,蚂蚁集团已经成立了整改工作组,正在抓紧制定整改的时间表,对标监管的要求来进行整改,同时也要保持业务的连续性和企业正常的经营,确保对公众金融服务的质量。金融管理部门也在与蚂蚁集团保持着密切的监管沟通,有关工作进展将会及时发布。

  5只战配基金份额缩水最多达36%

  去年9月份,华夏基金、汇添富基金、鹏华基金、中欧基金、易方达基金等5家基金公司推出以战略配售蚂蚁集团为卖点的5只创新未来主题基金,当时这5只基金集体在支付宝平台开售,不断刷屏的认购人数和认购金额,还曾引发了一轮热议。

  但是由于蚂蚁集团上市脚步的暂停,不少投资者纷纷表示要赎回基金。最终5只基金开放了1个月的退出窗口期,给了投资者重新选择的机会。

  随着近期上市公告书的披露,5只创新未来主题基金的退出情况也有了清晰的呈现,相比刚成立时每只120亿元的规模,此次截至2021年1月14日的规模均出现了明显下滑。具体来看,截至2021年1月14日,鹏华创新未来18个月封闭混合、华夏创新未来18个月封闭混合、易方达创新未来18个月封闭混合、汇添富创新未来18个月封闭混合、中欧创新未来18个月封闭混合的份额分别降至76.44亿份、78.37亿份,79.12亿份、80.06亿份、91.34亿份。

  按照这个规模估算的话,有3只基金在窗口期的退出比例超过了三分之一,其中退出比例最高的达到36%。

IPO遥遥无期 蚂蚁集团投资人或提起诉讼 5只战配基金份额缩水3成

  除了份额下降,持有人户数也有不同程度下降。

  根据此次披露的上市公告书,截至2021年1月14日,鹏华创新未来18个月封闭混合、华夏创新未来18个月封闭混合、易方达创新未来18个月封闭混合、汇添富创新未来18个月封闭混合、中欧创新未来18个月封闭混合的持有人户数分别达到了226万户、258万户、142万户、252万户、223万户。

  相比于当时成立的总户数,这5只基金同样出现了明显的户数减少,具体对比如下:

IPO遥遥无期 蚂蚁集团投资人或提起诉讼 5只战配基金份额缩水3成

  公告显示,5只创新未来主题基金将于1月21日上市交易。

● 本文数据及分析仅供参考,不构成投资建议,不代表全球财富网观点。
● 本文链接:https://www.wxrz.cn/guandian/m23642.html

THE END