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鹏华安悦一年持有期混合基金1月25日起发行

在利率下行、理财产品净值化等多重背景下,“债券筑底、权益添彩”的“固收+”产品迎来庞大的市场需求和广阔的发展前景。鹏华基金王石千管理的新产品——鹏华安悦一年持有期混合基金(A类011071 ,C类011072)将于1月25日起发行。

  在利率下行、理财产品净值化等多重背景下,“债券筑底、权益添彩”的“固收+”产品迎来庞大的市场需求和广阔的发展前景。鹏华基金王石千管理的新产品——鹏华安悦一年持有期混合基金(A类011071 ,C类011072)将于1月25日起发行。

  从投资策略来看,鹏华安悦遵循攻守兼备之道。债券方面,该基金主投高信用债,积累组合安全垫,同时利用可转债增强收益;同时适度参与股票资产投资,仓位为0-30%,可投港股,力求提高基金总体收益率,重点配置稳定成长型行业,其次配置低波动、高分红股票,择时参与科技、周期等成长型与强周期板块机会。应该说,“固收+”基金作为相对稳健的理财替代产品,相对适合整体风险偏好较低的客户群体,满足客户追求“低波动、低回撤”的资产配置需求。

  作为行业冉冉升起的固收+投资力量,王石千短短几年内已在“固收+”领域收获了不少持有人的托付与信赖。据定期报告显示,截至2020年9月底,其管理组合包含一级债基、二级债基、可转债基金在内,总规模约84亿元。

这些离不开王石千突出的“软实力”和“硬核业绩”支撑。软实力方面,王石千具有7年的投资经验,债券和股票研究功底深厚,能够根据市场的不同阶段特征判断,合理灵活运用合适的投资策略,在注重风险控制的前提下,擅长通过股票和可转债配置有效增厚组合收益机会。

  据银河证券数据,截至2020年12月31日,鹏华可转债A以40.35%的年内净值增长率,跻身同类第三(3/34),近三年净值增长率63.21%,同类排名第一(1/19),过去2年、3年的净值增长率分别为82.86%、63.21%,跻身同类TOP3;二级债基方面,鹏华双债加利(权益仓位不超过20%)年内净值增长率14.98%,位居同类前13%;同款二级债基鹏华双债保利年内净值增长率12.97%,居同类排名前19%。上述三只基金均被银河证券授予三年期、五年期五星评级。

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