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“固收+”迎来爆发之年 嘉合锦元回报混合借势发行

 2021年,“固收+”基金彻底火了。Wind数据显示,截至目前,今年来成立的“固收+”新基金总规模已经迈过千亿元大关,较去年同期猛增逾6倍,创下历史同期纪录。据了解,嘉合基金旗下正在发行一只“固收+”新基——嘉合锦元回报混合。该产品将不低于60%的基金资产用于债券投资,力争通过稳定的票息收入,贡献基础收益;同时将不超过40%的基金资产参与股票投资,灵活运用择时+选股+打新,追求增强收益。

  在投资运作的过程中,嘉合锦元回报混合把控制产品的风险和回撤作为首要目标,采用自上而下和自下而上相结合的方式进行风险管理。自下而上方面,嘉合锦元回报混合将更加专注于个券资质的筛选把关,严格防范组合底仓的信用风险和利率风险;自上而下方面,该产品将动态调整组合的股债配置比例和利率债信用债配比。其中,股债调仓的大体原则基于社会融资存量的增长变化和政策导向的改变,利用股债跷跷板效应对冲风险。

  总体而言,嘉合锦元回报混合将在固收部分积累充足的安全垫之后,参与权益市场投资;并在权益市场发生极端风险时,利用利率债进行对冲。通过攻守之间的切换,力争实现基金净值的稳步上行,给持有人带来舒适的投资体验。

  为了更好的为产品净值保驾护航,嘉合锦元回报混合配备了双基金经理共同管理,两位投资老将在股债方面各有所长。主管固收的基金经理莫华寅金融从业12年,曾先后在中银基金、东吴证券、浙商基金、兴业基金任职,债券投研功底深厚,擅长转债低风险投资,担任基金经理以来所管理全部产品均取得了正收益。主管权益的基金经理李国林金融从业23年,遍历券商、PE、公募等多个领域,历经多轮牛熊转换,投资理论框架成熟,实操经验丰富。Wind数据显示,截至2021年2月19日,由其管理的偏股型基金平均年化回报超过36%,其中有2只产品成立不到2年实现净值翻倍。

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