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震荡市“固收+”走红 工银双利债券再获关注

 近日股市出现震荡调整,进可攻、退可守的“固收+”基金产品凭借穿越周期的表现,再次进入投资者视野。Wind数据显示,截至3月9日,混合债券型二级债基指数近十年总回报为74.48%,年化回报达5.89%。

  近日股市出现震荡调整,进可攻、退可守的“固收+”基金产品凭借穿越周期的表现,再次进入投资者视野。Wind数据显示,截至3月9日,混合债券型二级债基指数近十年总回报为74.48%,年化回报达5.89%。

  以工银瑞信双利债券基金为例,银河证券数据显示,截至3月5日,工银双利债券A过去三年、过去五年回报分别为25.54%、32.09%,两个阶段都获得银河证券最高的五星级基金评价。与此同时,工银双利债券A自2010年8月成立至今,10年多时间总回报已达117.94%,年化回报达7.66%。

  值得一提的是,2011年至2020年十个完整自然年度,二级债基整体有7个年份为正回报,工银双利债券则实现了9个年份正回报。稳中有进的业绩表现背后一个重要原因就是工银双利债券良好的风险控制能力。数据显示,截至3月9日,该基金自成立以来最大回撤为-5.05%,而同期二级债基整体平均最大回撤为-17.19%,远低于同类平均水平。从近1年情况来看,工银双利债券A夏普比率为1.22,高于同类0.77水平,年化波动率为3.19%,远低于同类7.61%的波动幅度。

  正是凭借长期以来能攻善守的表现,工银双利债券受到FOF产品和个人投资者青睐。根据2020年基金中报信息显示,该基金被15只FOF产品持有,是最受FOF青睐的二级债基之一,并且是市场上仅有的一只持有人户数超过40万的二级债基;截至2020年末,该基金总规模达226.39亿元,是市场上规模第二大的二级债基。

  稳定的基金经理团队是工银双利债券能够实现持续良好业绩表现的原动力。该基金目前由欧阳凯、魏欣共同管理,两人均拥有16年以上投资及研究经验,加入工银瑞信基金都超过10年。欧阳凯目前为工银瑞信基金固定收益投资总监兼固定收益部总监,魏欣目前为工银瑞信基金固定收益部副总监。

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