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嘉实基金吴越:聚焦消费 坚持“长坡厚雪”选股方法

作为长坡厚雪的黄金赛道,大消费板块日益成为“牛基创造营”。其中成立刚满两年的嘉实消费精选股票型基金过去一年和过去两年收益率双双实现翻倍,近两年回报接近130%;近一年回报率超110%,业绩排名高居同类前十。

作为长坡厚雪的黄金赛道,大消费板块日益成为“牛基创造营”。其中成立刚满两年的嘉实消费精选股票型基金过去一年和过去两年收益率双双实现翻倍,近两年回报接近130%;近一年回报率超110%,业绩排名高居同类前十。

Wind数据显示,截至2021年4月12日,在过去一年和过去两年上证综指涨幅分别为22.04%和7.03%的背景下,全市场普通股票型基金中仅有12只实现了近一年和近两年收益均实现翻倍,嘉实消费精选是其中唯一一只“消费基”。同源数据显示,嘉实消费精选A近一年收益率达106.63%,在同期可比的426只普通股票型基金中高居第8名;近两年收益率达127.9%,排名同类前10%;自2019年4月3日成立以来回报率125.58%,年化回报近50%。

对于一个消费类的基金经理而言,组合内的战略性持仓决定了长期预期回报的构成。“对于这种战略性的标的而言,还是需要有信仰。”嘉实基金大消费研究总监、嘉实消费精选基金经理吴越表示。他始终相信,消费是中国A股乃至全球最为稀缺、最为优秀的资产。吴越认为,最重要的还是来自于研究方面的深度挖掘,而不是对短期市场情绪和估值的判断。因此吴越每天的时间和精力的分配,更多的是放在调研方面,做好案头工作,深入研究公司。

展望后市,吴越判断2021年全年A股波动加剧、结构进一步分化。随着流动性的边际变化,高估值龙头公司波动性放大是大概率事件。从中长期视角看,吴越认为,消费是中国未来三到五年A股权益市场慢牛中最核心的资产。“相较短期的市场涨跌,我们依然更为看重所管理的组合未来会生长成什么模样,所坚信的一直是中国拥有最庞大、最具潜力的消费市场,企业价值创造是投资回报的核心来源,因此2021年无论是仓位还是行业配置,仍会采取高仓位、低换手聚焦大消费板块的策略。”

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