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看好5G收获期 机构抢筹电信运营商

继中国电信后,中国移动也于日前官宣回归A股。今年以来,中国电信、中国移动晋升为机构“新宠”,南向资金不断抢筹电信运营商。

中国电信后,中国移动也于日前官宣回归A股。今年以来,中国电信、中国移动晋升为机构“新宠”,南向资金不断抢筹电信运营商。

17日晚间,中国移动公告称,拟发行人民币股份数量不超过9.65亿股,相当于扩大后总股本的4.5%。这是继中国电信申请发行A股后,又一家中资电信公司返回内地上市。

对于募集资金的使用,中国移动表示,扣除发行费用后,募集资金拟用于5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目。

今年以来,资金不断涌入上述两大运营商。

数据显示,去年12月底,南向资金合计持有6.82亿股中国电信,持股比例(占港股已发行股份)为4.9%;截至今年5月17日,持股数量已上升至40.72亿股,持股比例增至29.34%。

中国移动同样被资金抢筹。去年12月底,南向资金合计持股数量为2.05亿股,持股比例为0.98%;截至今年5月17日,持股数量增长至15.79亿股,持股比例也达到7.71%。

具体来看,今年一季度是资金大量涌入的阶段。以中国移动为例,一季度南向资金加仓13.58亿股,4月以来继续加仓608.63万股,截至5月17日,5月以来又加仓了1125.75万股。

多位知名投资人在一季度大手笔布局。Wind数据显示,截至3月底,共有76只基金重仓持有中国移动,较去年年底增加2.41亿股。其中,傅鹏博管理的睿远成长价值、赵枫管理的睿远均衡价值合计持股数量超过7000万股,持股市值超过35亿元。周应波管理的中欧互联网先锋、陈鹏扬管理的博时成长领航等持股数量也均超过1000万股。

和中国移动相比,中国电信的热度相对低一些。截至3月底,14只基金重仓持有中国电信,其中,茅炜管理的南方信息创新持有8578.2万股,他管理的另一只基金南方科技创新持股数量也超过2900万股。

从股价表现来看,截至5月18日,中国移动今年以来涨幅超过17%,中国电信涨幅则超过24%,不过,3月上旬以来,两大运营商股价均处于横盘震荡状态。

对于运营商后续投资机会,光大证券分析师石崎良分析称,运营商5G收获期临近,政策力推5G应用。三大运营商今年一季度业绩表现良好,5G套餐用户数持续攀升,一季度共计新增 5G套餐用户数7000万户,累计5G套餐用户数达到3.9亿户,占整体移动用户数的24%。

他进一步解释道,过去市场不看好运营商,主要是担忧两大因素——“提速降费”政策影响和5G资本开支压力。市场这两大担忧导致运营商估值持续走低,但现在两大因素影响均已弱化。未来5G套餐用户渗透率上升,5G流量差异化定价,运营商ARPU值有望提升。运营商回归A股,通过引入战投,完善治理,将加速企业转型,拓展5G行业领域应用,未来看好三大运营商基本面反转趋势。

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