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上半年最高涨幅超60% QDII基金打了“翻身仗”

去年业绩普遍表现乏力的QDII基金,今年上半年取得亮眼成绩。Wind数据显示,截至6月30日,纳入统计的296只QDII基金(份额分开计算),今年以来平均收益率为8.67%,其中接近75%的QDII基金取得正收益。

去年业绩普遍表现乏力的QDII基金,今年上半年取得亮眼成绩。Wind数据显示,截至6月30日,纳入统计的296只QDII基金(份额分开计算),今年以来平均收益率为8.67%,其中接近75%的QDII基金取得正收益。

分类型来看,37只另类投资QDII基金今年以来平均收益率为17.35%;51只混合型QDII基金今年以来平均收益率为11.43%,135只股票型QDII基金今年以来平均收益率为9.99%。在原油价格上涨带动下,今年以来油气类、能源类QDII基金表现突出,收益率领跑基金市场。17只今年以来收益率超40%的QDII基金中,14只为原油类QDII基金(不同份额分开计算)。

排名最靠前的QDII基金为华宝标普石油天然气上游股票(LOF),其A(人民币)类份额收益率达到63.74%。其次,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(人民币)类份额今年以来收益也达56.19%。这两只基金也是上半年全市场公募基金业绩冠亚军。

此外,诸如像国泰大宗商品(QDII-LOF)、易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币)类、嘉实原油、南方原油A、信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF),上半年收益率也都在40%以上。

博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,美国服务业涨价压力将逐步显现,国内经济仍然维持高景气。PPI高位韧性驱动A股上市公司半年报业绩继续高增长,关注7月半年报核心交易窗口期的结构性机会。原油方面,欧佩克+逐步增产将进一步扩大原油供给,全球复苏下原油需求持续旺盛,油价或仍将维持高位震荡。

值得注意的是,也有QDII基金业绩表现不佳。71只QDII基金上半年亏损,其中18只QDII基金亏损超5%,黄金QDII基金业绩整体表现不佳。

博时黄金ETF基金经理王祥认为,黄金难有显著方向性的波动,短期维持弱势概率较大。

此外,今年以来,外汇局4次放开QDII额度。截至6月2日,46家基金公司累计获批617.4亿美元。不少存续QDII基金开放大额申购、新QDII基金也在不断成立。

如何选择合适的QDII基金?银河证券表示,首先,要对QDII基金的投资范围、品种等进行了解,比如是投资股票还是黄金、原油,要尽量选择自己熟悉、能够在一定程度上做出预判的品种,避免盲目投资。其次,选择纯A股基金时所需考虑的维度,比如基金经理的超额收益获取能力、风险控制能力及风险调整后收益等指标。最后需要做好资金的安排。QDII基金是赎回时间最长的基金产品,且不能转换任何基金产品。理论上,赎回时间是4至13个工作日(具体以产品为准)。

北京某基金经理提示,QDII基金拓宽了投资者配置海外资产的渠道,但要注意目前海外市场宏观环境较为复杂,在全球经济复苏、通胀压力较大的背景下,需注意流动性拐点,诸如像原油等涨幅较高的产品,需警惕回调和波动风险。

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