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高频度调研 机构关注网安行业核心竞争力

7月7日至7月9日短短3天,奇安信吸引多家机构调研。继7月8日股价大涨12.8%后,昨日奇安信再次大涨20%。这意味着4个交易日奇安信股价涨幅超过30%。

7月7日至7月9日短短3天,奇安信吸引多家机构调研。继7月8日股价大涨12.8%后,昨日奇安信再次大涨20%。这意味着4个交易日奇安信股价涨幅超过30%。

昨日,多只网络安全概念股爆发,东财网络安全概念指数大涨7.26%。其中,美亚柏科涨停,深信服大涨超17%,天融信一度涨停,最终涨幅为9.92%。

多只网络安全概念股的背后都有知名投资人的身影,葛卫东重仓了奇安信,天融信长期是傅鹏博的“心头好”,冯柳此前参与了深信服的定增。如若持有不卖出,他们应该都大赚了。

奇安信吸引多路机构调研

7月7日上午10点至11点,高盛证券组织了一场电话会议,参会机构包括景林资产、富达、施罗德投资、威灵顿投资等多家知名机构。7月7日下午2点20分,国盛证券也组织了一场策略会,参与调研的机构包括贝莱德基金、朱雀基金、南方基金、中信保诚基金等。当天,奇安信股价微涨0.14%。

7月8日,在华泰证券策略会上,富达基金、中信保诚基金再度参与。此外,世诚投资、银河基金等机构也参与了此次调研。当天,奇安信股价大涨12.8%。

7月9日,奇安信再度迎来机构调研,此次是易方达基金的一对一电话会。当天,奇安信股价较为震荡,最终下跌3.01%。

7月12日,奇安信股价封涨停板,大涨20%。这意味着,从7月7日至7月12日,短短4个交易日里,奇安信股价涨了31.48%。

机构调研关心什么?

机构如此高频度调研,他们在关心什么?从投资者调研报告来看,机构较为关注网络安全行业发展情况及其在行业内的布局和核心竞争力。

对于行业发展空间,奇安信表示,相比于海外市场,国内网络安全行业目前处于高速发展期的起点,未来5年,该行业年复合增速在20%以上是具有确定性的。

对于奇安信的发展状况,有机构提问:“公司与华为合作的情况及与鸿蒙系统的适配情况如何?”奇安信表示,公司的移动端安全管控产品、云手机(移动安全办公平台方案)、零信任、VPN等产品,在技术上已经全面适配鸿蒙系统,目前这些产品可在鸿蒙系统环境下稳定运行。

值得注意的是,自奇安信上市之初,葛卫东就果断买入。去年三季度,葛卫东、葛卫东的姐姐葛贵兰、葛卫东的夫人王萍均进入了公司前十大流通股东。今年一季度,王萍加仓100万股以上,葛卫东略减仓5万股。

此外,百亿级基金经理黄兴亮管理的万家自主创新、万家行业优选2只基金继续加仓奇安信。不过,奇安信当前股价与1月初高点仍有一定差距。

网络安全概念股暴发

面对网络安全概念股的暴发,笑的不止是葛卫东,傅鹏博也差点收获涨停板。

具体来看,天融信7月12日一度封板,最终涨幅为9.92%。去年四季度,傅鹏博管理的睿远成长价值成为天融信新晋前十大流通股股东,今年一季度继续加仓799.21万股。值得一提的是,今年以来,一向鲜少调研的傅鹏博多次调研天融信。不过,天融信股价表现并不佳,截至7月12日,天融信今年以来股价上涨了6.86%。

网络安全板块的另一个标的深信服7月12日也大涨17.92%。有意思的是,去年12月,高毅资产旗下的冯柳、邓晓峰、孙庆瑞均参与了深信服的定增,最终冯柳管理的高毅邻山1号远望基金获配151.82万股,定增价格为185.01元。此次定增股份已于今年6月15日上市流通,深信服最新股价为298.01元,若冯柳持有至今不卖出,截至目前盈利近2亿元。

对于网络安全板块的投资机会,天风证券分析师缪欣君表示,展望下半年,网络安全尤其是数据安全政策红利值得期待。随着对数据安全和个人信息保护监管的加强,持续看好各大厂商在数据安全方面的业务发展。

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