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聚鸣投资总经理刘晓龙:碳中和为中国制造业带来巨大机遇

7月13日,在“2021年上海证券报资产管理高峰论坛”上,聚鸣投资总经理刘晓龙以《碳中和下的制造业投资》为题做了主题演讲。刘晓龙表示,碳中和将使能源行业制造业化,中国企业正迎来前所未有的发展机遇。

7月13日,在“2021年上海证券报资产管理高峰论坛”上,聚鸣投资总经理刘晓龙以《碳中和下的制造业投资》为题做了主题演讲。刘晓龙表示,碳中和将使能源行业制造业化,中国企业正迎来前所未有的发展机遇。

聚鸣投资总经理刘晓龙:碳中和为中国制造业带来巨大机遇

刘晓龙(记者徐汇、史丽摄)

刘晓龙表示,中国制造业高端化升级在稳步推进,尽管劳动力成本上升导致了初级制造业的外迁,但是工程师红利是产业升级的核心推动力。他通过翔实的数据说明,在考虑劳动生产率之后,中国的人工成本依然处于明显低位,远低于越南、土耳其和印度等国家。

尽管中国制造业在全球范围内具有优势,但在刘晓龙看来,其同样存在着明显的短板,主要体现在高科技和能源上。例如,2020年中国进口总额是14.22万亿元,其中半导体进口额为2.4万亿元,原油进口额为1.2万亿元。

刘晓龙说,碳中和有助于中国摆脱对进口能源的依赖,实现能源安全,提高制造业的竞争力,将为中国制造业带来巨大发展机遇。“碳中和目标下能源电气化会加快,供电成本将成为衡量能源竞争力的核心,光伏行业成本持续下降创造能源成本竞争力,碳中和加速了新能源车行业的渗透,能源行业将成为制造业,中国有望提升在全球能源成本方面的话语权。”

在刘晓龙看来,过去十年来,中国太阳能光伏企业经历两三轮更新迭代之后,相关龙头企业具有了显著的全球竞争优势。在电池材料的细分领域,中国企业的总体份额都超过50%,有好几个领域占到全球的70%至80%。随着正极企业的扩产,未来三四年内,电池材料的任何领域都会超过80%。

刘晓龙表示,全球最强的、最完备的新能源产能和制造业企业以及研发机构都在中国,当前时点强调碳中和,实际上是要把能源行业变成制造业,“一旦一个行业变成制造业,意味着成本最低是在中国,也就意味着,若干年后,中国将掌握全球能源价格的制高点,会创造全球能源价格的最低成本。”

此前,由于中国制造业既不会像部分周期类行业那样乏人问津,但收益率也不会太高,加上波动也比较大,所以投资体验并不是很好。但是,从去年开始,一批制造业公司逐渐成为投资的主流品种。

在刘晓龙看来,中国汽车行业正迎来弯道超车的最佳机遇期。此前,国产自主品牌车常年在15万元以下价格带厮杀,利润率只有5%,尽管体量很大,但豪华车市场被德、日、美等豪华品牌垄断。随着汽车电动化的推进,新能源车动力性、操纵性远强于燃油车,国内产业链完备且领先,动力方面的劣势转为优势,国产电动车发展进入黄金加速期。

刘晓龙表示,作为投资人,对中国新能源汽车的发展态势感到激动。“在上一轮的智能手机热潮中,我们只能去买点零部件代工企业,谁给苹果代工我们买谁的股票。此次新能源汽车浪潮中,无论是最开始的设备端、材料端,还是最后的终端产品,中国的企业都没有置身事外,而且占据了主流地位。我们史无前例地在一个新兴行业占据了先发优势,相信其中也会有大量的投资机会。”

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