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东方红资产管理总经理任莉:为投资者带来幸福的投资体验

7月13日,在“2021年上海证券报资产管理高峰论坛”上,东方证券资产管理有限公司总经理任莉发表了题为《所见即所得,所得如所期——如何更好地为客户带来幸福的投资体验》的主题演讲。任莉认为,资产管理行业迎来了最好的时代,但基金产品收益与投资者盈利之间仍然存在较大的落差。基金管理人应当通过专业投研、专业引导和专业陪伴来提升客户投资体验,解决投资者的认知偏差和行为偏差,实现“所见即所得、所得如所期”,让投资者获得更幸福的投资体验。

7月13日,在“2021年上海证券报资产管理高峰论坛”上,东方证券资产管理有限公司(以下简称东方红资产管理)总经理任莉发表了题为《所见即所得,所得如所期——如何更好地为客户带来幸福的投资体验》的主题演讲。任莉认为,资产管理行业迎来了最好的时代,但基金产品收益与投资者盈利之间仍然存在较大的落差。基金管理人应当通过专业投研、专业引导和专业陪伴来提升客户投资体验,解决投资者的认知偏差和行为偏差,实现“所见即所得、所得如所期”,让投资者获得更幸福的投资体验。

东方红资产管理总经理任莉:为投资者带来幸福的投资体验

任莉(记者徐汇、史丽摄)

“所期即投资者的投资回报预期,所见即资产管理机构所创造的产品收益,所得即投资者获得的实际回报。”任莉表示,帮助客户实现“所见即所得、所得如所期”,需要一套体系化的解决方案。通过专业引导,帮助投资者建立长期、可持续、合理的投资预期;通过专业投研,创造稳健、可持续的长期收益;通过专业陪伴,使投资者投资回报尽可能接近产品收益水平。

尽管近年来投资者投资基金的盈利情况有了较大改善,但投资者所获得的实际盈利和投资体验仍然值得行业为之继续努力。

“造成投资者所得与所见之间呈现较大落差的根本原因在于投资者不合理的收益预期。”任莉分析道,不合理的回报预期容易引发投资者的认知偏差和行为偏差,投资者对权益资产的长期收益认知不足、对权益资产的波动认知不足,从而导致投资行为偏差,呈现短期化倾向。这体现在四个方面:追求短期收益、追逐市场热点;用过往短期收益预测未来;畏惧短期波动;不能克服人性弱点,容易追涨杀跌。

如何纠正投资者的认知偏差和行为偏差,实现“所见即所得,所得如所期”?任莉分享了东方红资产管理通过“专业投研+专业服务”打造核心竞争力,努力为投资者带来幸福的投资体验的一些经验。

任莉表示,从专业投研来看,东方红资产管理坚持价值投资框架体系,价值投资体系一直不断迭代升级,致力于打造投研一体化平台,从三个方面推动投研团队发展:一是价值投资理念之下的多元化,二是投研高度融合的一体化,三是专业化基础之上的规模化。在保持专业能力不断提升的基础上,不断拓展基金经理的能力圈,循序渐进,适度拓宽规模。就专业服务而言,东方红资产管理一直非常关注客户的投资体验,围绕投资体验形成产品方案,并搭建立体化的客户服务体系,通过立体化、系统化的东方红资产管理万里行活动真正落实投前引导与投后陪伴。

“幸福的投资体验,能够为行业带来长期资金,为投资者带来长期回报,有助于构建良好的生态体系。”任莉表示,东方红资产管理在专业投研、专业引导和专业陪伴方面所做的一切,都是为了给投资者带来幸福的投资体验,实现更美好的生活。“这种幸福的投资体验能够帮助投资者建立长期投资的信心、建立健康理性的投资观、建立对整个资产管理行业的信任,是投资者与资产管理行业实现共赢的驱动力。”

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