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在正确的道路上专注可确定的未来——访上海万丰友方投资管理有限公司核心团队

首次参评,便荣获上海证券报私募基金“金阳光”奖;20年长跑,1994年稳健发展至今的秘诀是深深刻印在骨子里的稳健基因;顺势而为,常以敬畏之心自我革新;以人为本,20年风雨同行的团队与客户亦亲亦友,奠定了长跑的基础。

首次参评,便荣获上海证券报私募基金“金阳光”奖;20年长跑,1994年稳健发展至今的秘诀是深深刻印在骨子里的稳健基因;顺势而为,常以敬畏之心自我革新;以人为本,20年风雨同行的团队与客户亦亲亦友,奠定了长跑的基础。

私募行业坚守者

20年长跑是如何实现的?记者对万丰友方这一行业老兵充满着好奇,试图在此次采访中寻得答案。

据万丰友方核心团队介绍,2003年万丰友方公司成立,彼时核心团队已默契合作10年之久。源自自身的传承,万丰友方在成立之初就建立了规范的内部流程与风控制度,并确立了团队持股的股权结构,使得核心团队的稳定性、公司经营的长期性与投资决策的稳健性得以保障。同时,其核心团队表示,团队持股的机制也将团队利益与客户资产的管理效果以及客户的满意度深度绑定,形成了长期的正反馈循环。

回望行业发展史,私募基金从起步的草莽时期到成为“正规军”,经历多轮行业洗牌。但万丰友方在经营中始终坚守合规的底线,遵循法律的界限,在投资中更是坚持深度研究,强调风险控制,重视团队合力,成为了行业中的“老兵”。

“面对高风险高收益的证券市场,我们虽然也曾错过黑马,但所幸未踏足雷区。”其投资团队如是说。

始终选择正确的道路与方法,永远专注可确定的未来。据悉,万丰友方的客户规模已从早期的20多人发展到目前的千人以上,私人财富管理专户户均资产超3000万元,其中不乏同行10余年甚至20余年的“财富人生合伙人”。

发力私人高端财富管理

前瞻的人,总是善于布局未来。

“早在2011年,随着互联网资讯爆发式的增长,我们的阅读和分析能力逐渐无法覆盖每天接收到的研究报告与各类数据。”万丰友方创始人、总经理朱晓兵女士回忆道,“面对这一变化,在人力投入与技术投入的选择中,基于长期和持续性的考虑,我们选择了后者。”

据悉,2014年,万丰友方正式自建科技团队,从多源异构数据融合分析入手展开尝试。2017年,朱晓兵又提出“围绕投资决策收集整理信息和数据,留存支持动态迭代,并且要逐步将业务管理嵌入到系统管理中。”就此按下了万丰友方数字化转型的启动键。

4年转瞬即逝,万丰友方在数字化基础设施与研发应用方面,累计投入达数千万元,初步形成了数据层-中台层-应用层的数字化架构。万丰友方的数字化转型覆盖各个经营环节、人员与产品,为投资团队提供了专业化、系统化、可视化的投资决策参考与投后管理,为运营风控团队提供了公司、产品的全生命周期管理,同时还为营销团队提供精准、动态、实时的目标客户画像与市场动态分析。

针对私人高端财富管理需求,万丰友方还凭借FOF投资管理系统,从公司治理、投研架构、策略逻辑、风控能力等多个维度生成私募投顾画像,通过横向及纵向两个方向对投顾进行动态监测与评估分析,结合系统化、持续性的市场指标分析与投后管理,围绕客户的目标收益和目标风险做风险管控和收益优化,提供全方位、精细化的服务。

用万丰友方核心团队的话来说,如果说资产管理之道,不在朝夕之赢,而在长久之兴,那么不忘初心,持之以恒,坚守责任,稳中求变,便是万丰友方20年稳健向上的基石所在。

● 本文数据及分析仅供参考,不构成投资建议,不代表全球财富网观点。
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