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竞逐万亿同城货运市场 “货拉拉们”有想象空间更有现实困境

《投资者网》宁斌 一直以来,同城货运被称为“最后一公里物流”,属于专业物流配送服务,与大范围物流业务相比,仅提供一个城市内点到点之间的短距离物流配送,满足“多种产品、单方收货”或者“单一产品、多

《投资者网》宁斌

一直以来,同城货运被称为“最后一公里物流”,属于专业物流配送服务,与大范围物流业务相比,仅提供一个城市内点到点之间的短距离物流配送,满足“多种产品、单方收货”或者“单一产品、多方收货”两种不同需求,而且配送的货品大多为数量大、体积大的物件。

据第三方智库Analysys数据显示,2021年国内同城货运市场规模预计达到1.39万亿元,且年增速会达到5%-7%。尽管该市场规模已经超万亿,但行业内品牌渗透率却并不高,目前排名前十的玩家市场占有率仅3.5%,还有96.5%的市场空间高度分散,说明这个市场可深耕发展的空间仍然十分巨大。

图表1:2020-2026年国内同城货运规模预测

竞逐万亿同城货运市场  “货拉拉们”有想象空间更有现实困境

但在同城网络货运这个细分行业,市场却较为集中,尤其是近几年来,在数字经济赋能之下获得快速发展。据交通运输部数据显示,截至2021上半年,全国约有1300多家网络货运企业,整合了社会零散运力293万辆车的货运资源,占总营运货车保有量的26.4%,整合驾驶员304.7万人,完成运单2834.3万单成交,发挥了社会资源配置的价值。

由此可见,同城网络货运是一个长坡厚雪的潜力赛道,目前企业/平台商业模式和运营逻辑在于:通过互联网O2O模式,匹配用户和零散运力两端的供需信息,提升找车效率,降低物流成本,给司机增加收入,解决货主和送货司机之间信息通达、定价透明度、双方权益保障等问题。

同城货运市场变迁和竞逐玩家

2013年国内互联网“O2O”的浪潮吹起,滴滴在网约客车市场快速崛起让很多创业者盯上了网约同城货运这块大蛋糕,彼时最早入局的平台企业是深圳依时货拉拉科技有限公司(以下简称“货拉拉”)。

货拉拉成立于2013年,成长于粤港澳大湾区,主要从事同城/跨城货运、企业版物流服务、搬家、零担货运(多批货物共用运输工具)、汽车租售及车后市场服务。按照其创始人周胜馥对企业的定位:公司是一个城市货运服务交易的撮合者。根据公司官网资料,截至2021年10月,其业务范围已覆盖363座中国内地城市,平均月活司机达66万,月活用户达840万。

去年(2021)5月上旬货拉拉开始启动造车项目,以实现物流链条闭环和车的“数智化”,5月下旬,布局长途大货车业务,目前基本完成跨城业务的物流网络布局。

除货拉拉之外,2014年同城货运赛道相继涌入了不少玩家,例如快狗打车(前身为58速运)、蓝犀牛、云鸟配送、一号货车、1号货等等,纷纷上线车货匹配应用产品,套用低价补贴、占地营销、战略合作等网约客车的互联网模式进行竞争。

图表2:同城货运平台运营模式

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目前市场上以货拉拉为代表的货运公司,采取会员制、抢单模式,而快狗打车采用佣金制、派单模式,两种方式各有其优缺点。因为货运跟网约车不同,用户的订单需求相对不高频,货运的完单率要更高,最关键的并不是运力。派单制可能会让平台运力减少,规模增速下滑,但在供给侧会赢得更多竞争力。

根据快狗打车递交港交所的招股说明书,按2020年交易总额计算,行业前五大市场企业占总市场份额约67.5%,其中货拉拉交易总额达到195亿,占比54.7%,占比份额最大,2020年整体业务量增长81%,

作为同城货运网络平台领域龙头,货拉拉已经形成规模,行业地位稳固,在资本市场上,自然成为PE/VC机构的“宠儿”。2015年至今,货拉拉进行了8轮融资,融资总金额达到24.95亿美元,估值达百亿美元,投资人中不乏红衫、高瓴等知名VC/PE机构。

图表3:货拉拉融资历程

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经过多轮融资,发展到一定规模后,大部分企业都会选择上市。关于IPO计划,货拉拉公关部相关负责人对《投资者网》表示,目前没有具体的上市计划和具体上市时间表,后续将以100亿美元的估值,寻求新的约5亿美元融资。

行业亟待解决安全、合规问题

2021年2月长沙女乘客坠亡案将货拉拉推上风口浪尖,货拉拉对这一坠亡事件做了回应,进行了一系列的安全整改,并随后上线跟车/搬家订单全程录音功能。也因此事件,同城货运平台的安全问题引起公众的关注和审视。

2021年4月初,上海市交通委执法总队联合多个相关部门,共同对运满满(满帮集团旗下品牌)、货拉拉、滴滴货运、快狗打车等平台开展联合约谈,要求各平台对注册车辆一律采取线下实体验车验证,并禁止提供危险物品运输撮合业务。

近日货拉拉平台出现不良涉黄信息再次被行业关注,对此货拉拉平台表示在做平台排查,通过系统规避掉,或者反馈给警方协助处理。但能否解决问题尚存疑虑,这类涉黄信息是个例,还是普遍存在?

事实上,不止是货拉拉,整个同城货运行业都存在一些新的问题,很多平台自建立起忙于市场拓展,没有建起竞争壁垒,早期盲目扩张带来的隐患逐渐显现,影响到平台的口碑。

根据《2021年货车司机从业状况调查报告》显示,货车司机反馈使用网络货运平台最多的问题便是平台压低运价,这说明货车司机对价格十分敏感,日益增长的抽佣率让许多货车司机颇有怨言。

图表4:同城网络货运平台存在问题

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据快狗打车招股说明书,其平台运输单价逐年降低,内地平均单价从2018年94.6元降低至2021年的85.9元;平台抽成比例逐年提高,内地平均抽佣率从2018年的5.8%提高至2021年的11.7%,由此看出抽佣率基本上翻了一倍。

今年2月24日交通运输部新闻发布会上,部委代表强调以后的同城货运市场将会更加透明阳光,包括督促平台计价方式的透明化,以及抽佣比例的公开。

《投资者网》随机访问的几位货拉拉司机表示,他们注册像货拉拉这样的拉货APP,能够找到更多的货源去跑单,还有接不接单的选择权,比较自由,但是现在这些平台补贴少了,抽佣比例也提高了,油价一涨,运输成本增加了,赚不到多少钱。

此外,根据黑猫投诉平台上的投诉反馈,除了前面司机从业状况调查提到的情况,还存在诸如平台APP索取权限、违规收集用户信息、运输危险物品、临时加价、退保证金难、抢单异常、限制抢单等问题,因此对“货拉拉们”来说,除了守住安全合规的底线外,还需要创造出更多的增值服务。

行业未来如何优化发展?

同城货运行业最近几年挤进很多巨头,满帮集团、滴滴、顺丰等巨头争相下场同城货运领域,资本不断涌入,老牌企业纷纷开疆拓土,新手们或持大量资本,或携商流而来。究其原因,是看中了同城货运市场这块大蛋糕。

但现实是在行业强监管大背景下,之前烧钱无序扩张的打法已经失效,大部分平台因其盈利模式单一,要维持高额的运营成本,造成长期亏损。比如估值曾达到70亿的云鸟科技,2021年7月宣布申请破产清算,旗下数千名员工与上万名加盟司机纷纷在社交媒体上公开讨薪。快狗打车也一直亏损,2021年急着申报港股IPO融资,可见其投资者压力和对资本的渴求。

传化智联(002010.SZ )投资部总经理陈大庆对《投资者网》表示:同城货运这个赛道拼的是资金与技术,谁的烧钱能力强,谁的技术壁垒高,谁就能在这场混战中多一分胜出的把握,融资及上市所能带来的资金弹药,显得尤为重要。在此背景下,多家同城货运企业争相追求上市,其中满帮集团于去年登陆纽交所,福佑卡车、快狗打车正走在港交所IPO的路上。

另外,企业在抢占市场的过程中,出现了一些安全审核、运营合规、涉黄信息等问题,导致乱象丛生。单纯依靠资本推动来快速发展的“烧钱”模式,将面临新的规范,尤其在数据安全审查方面,监管将持续严格,一众企业也将面临较大的变数。

天图投资一位消费合伙人对该行业分析称,要在互联网+同城货运领域胜出,在激烈的竞争环境中生存盈利,必须要有比竞争对手拥有更好的商业运营模式,过去通过烧钱补贴,大打价格战的市场策略不是长久之计,参考网约车平台的发展路径,龙头企业近年来狂烧几百亿,网约车市场份额超90%,但依然挡不住竞争对手的“春风吹又生”。

该合伙人还指出,同城网络货运平台既是整合配置运输资源的服务提供者,也是行业秩序的维护者,高市场占有率将倒逼平台去放弃部分蝇头小利,督促其担起应尽的行业责任、社会责任。他给出了几点建议,在同城货运垂直领域要做得更重,重视用户产品体验,运营模式要更轻,通过技术升级创新,能够处理海量的订单,增强核心竞争力。同时需要在产品功能设计上下功夫,让平台的APP产品操作简约直观,增加核心司机群体用户的忠诚度,在运营系统上优化,保障平台买方用户的服务质量。(思维财经出品)■

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