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医药和电子制造业高景气度有望延续

上市公司半年报披露完毕。券商机构认为,上半年尤其是二季度A股公司的业绩情况明显好于预期。医药、电子制造等行业三季度和下半年有望延续高景气度。

  东方财富Choice统计数据显示,3973家A股公司二季度实现营业收入12.78万亿元,同比增长4.12%,较一季度提升11.92个百分点;实现净利润1.016万亿元,同比下降12.21%,降幅较一季度收窄11.09个百分点。上市公司经营情况总体表现出触底回升、强势修复的特征。

  招商证券认为,经济生产恢复节奏加快,二季度部分行业盈利能力进一步得到提高,化学纤维、黄金、电源设备、农产品加工、畜禽养殖、饲料、半导体等行业,半年报盈利增速处于相对高位,且盈利能力已高于疫情之前的水平。同时,得益于逆周期调节措施逐渐落地以及新兴经济持续发力,二季度多个行业业绩明显改善,包括汽车、传统基建、工程机械、电子制造、计算机应用及设备、互联网等板块。

  天风证券表示,A股公司上半年整体业绩及二季度盈利修复超预期,中小板、创业板头部公司业绩领跑。上半年,经营业绩表现突出的板块可以归纳为三大类。一是成长性好的医疗服务、CRO、光伏、金融IT等;二是疫情催化的休闲食品、维生素、游戏等;三是周期性改善的钢结构、建材、工程机械等。

  悟空投资董事长鲍际刚表示,从半年报情况看,农林牧渔以及食品饮料等大消费行业延续一季度的高景气度,部分刚需消费品的业绩表现持续超出市场预期。半导体等电子制造板块业绩高增长,反映出良好的进口替代逻辑和较高的景气度。以苹果产业链为代表的电子制造业三季度和下半年有望延续高景气度。

  景领投资总经理邹炜称,医药和部分消费品行业景气超预期。其中,线上业务增速快。此外,疫苗和创新药领域仍有较大投资机会,医药行业在三季度和下半年预计仍会维持较高景气度。从近期数据看,工业企业用电量数据增速较快,表明企业投资恢复较好,基建领域的景气度较高。

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