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第四家百亿利润券商现身!广发证券去年净赚超百亿,拟分红34亿元

华泰证券与国泰君安在上周先后发布2020年年度报告,两家报告均显示其年度营业收入与净利润涨幅超过两位数,其中经纪与投行业务贡献较大。2020年全年股市交投活跃度高,经纪业务因此实现较大幅度增长;同时去年资本市场各项改革措施频出,在创业板注册制落地后,券商投行业务有了新的增长点。短期市场走势受情绪影响,但中长期随着资本市场改革的持续推进和利好政策的出台落地,券商基本面有望继续改善。

华泰证券国泰君安在上周先后发布2020年年度报告,两家报告均显示其年度营业收入与净利润涨幅超过两位数,其中经纪与投行业务贡献较大。2020年全年股市交投活跃度高,经纪业务因此实现较大幅度增长;同时去年资本市场各项改革措施频出,在创业板注册制落地后,券商投行业务有了新的增长点。短期市场走势受情绪影响,但中长期随着资本市场改革的持续推进和利好政策的出台落地,券商基本面有望继续改善。

今日,券商指数低开弱势震荡,板块内成份股跌多涨少,国盛金控涨3.57%,领涨券商股,长城证券国金证券等涨幅居前。

第四家百亿利润券商现身!广发证券去年净赚超百亿,拟分红34亿元

券商一哥中信证券目前涨0.08%;互联网券商龙头东方财富目前涨0.22%。

截至14:00,顶级规模券商ETF(512000)震荡收平,成交额超4亿元!

第四家百亿利润券商现身!广发证券去年净赚超百亿,拟分红34亿元

截至3月29日,券商ETF(512000)年内份额增长超46亿份,为300多只A股股票ETF第三!所有行业主题ETF第一!

第四家百亿利润券商现身!广发证券去年净赚超百亿,拟分红34亿元

作为融资融券标的,券商ETF在3月29日单日融资买入额超9000万元,当日券商ETF融资余额达23.23亿元,维持在上市以来的高位。

  中原证券认为:

进入2021年券商板块持续调整,近日再创调整新低。3月以来券商板块平均P/B最低已回落至1.60x倍,估值水平的快速回落主要由行业龙头公司明显下跌所致,中小券商跌幅相对有限。短周期内,市场结构的逆向分化将持续抑制券商板块向上提升估值;预计券商板块内的结构性行情仍将延续,积极保持对券商板块的中长期关注。

广发证券去年净赚超百亿,拟分红34亿元】

3月29日晚间,广发证券披露2020年年报,实现营业收入291.53亿元,同比增长27.81%;实现净利润100.38亿元,同比增长33.15%;拟向全体股东每10股分配现金红利4.5元(含税)。以公司现有股本7,621,087,664股计算,共分配现金红利34.29亿元。

根据已披露年报和业绩快报,目前确定2020年净利润突破百亿元的券商主要有中信证券、国泰君安证券、华泰证券和海通证券,此次广发证券再次跻身其中。

根据Wind数据,广发证券2010年借壳延边公路上市以来,净利润突破百亿大关的时候仅有2015年大牛市时期,当年净利润达到132亿元,2020年再次突破百亿达到100.38亿元,同比增长逾三成。与净利润类似,广发证券291.53亿元的营收规模也仅次于2015年牛市时期的334.47亿元。

根据财报,广发证券将业务分为四个版块,分别是投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务,对应的2020年营业收入分别为6.63亿元、121.79亿元、50.96亿元和104.35亿元。

在投资银行业务总收入腰斩之下,广发证券的业绩增长主要依靠财务管理业务和投资管理业务支撑,尤其是投资管理业务营收104.35亿元,同比增长高达61.68%。

【4家券商分走行业三成净利润!均在持续加码财富管理业务】

截至3月28日,A股目前已有中信证券、国泰君安、华泰证券、招商证券4家头部券商完成2020年年报披露,而根据中国证券业协会披露的数据计算,这4家的净利润总额占全行业近三成,总资产规模也占全行业的1/3。在保持传统业务竞争优势同时,上述4家头部券商在诸如财富管理等业务转型上也纷纷进一步发力。

就未来行业发展趋势而言,深化改革、双向开放、竞争加剧、科技与数字化转型是上述4家券商的共识;为了实现一流投行的愿景,4家券商在未来经营规划上也是各显神通。

为减少对市场的过度依赖,近年来各大券商纷纷发力业务转型。从各项细分业务看,上述4家券商在2020年也纷纷加大了诸如财富管理等业务转型升级的建设。

以招商证券为例,公司2020年在财富管理业务方面采取了打造精品产品超市、推进财富顾问团队质效提升、加大金融科技应用、推出智能投顾等举措。截至2020年年末,公司财富管理客户数达45.4万户,同比增长28.50%;财富管理客户资产规模达1.37万亿元,同比增长47.31%。

梳理发现,对于财富管理转型布局路径,上述4家券商各有差异,但对于金融科技赋能的认知却是高度一致。比如华泰证券就指出,金融科技的应用将助推券商向多元化的财富管理模式转型,2021年公司财富管理业务将以智能化、数字化、精准化和专业化的线上线下融合模式推动业务高质量发展,并强化投资顾问队伍科技赋能,同时集中平台专业化资源和数字化能力,打造差异化竞争优势和标杆式服务体验。

【规避个股分化,借道ETF投资胜率更高】

越来越多投资者更愿意通过券商ETF(512000)分享板块行情,除了交易费用更低之外,相对个股的投资胜率也更高,如1月12日券商ETF大涨6.78%,涨幅超过90%成份股!

趋势行情如2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,全面复制了证券公司指数表现。券商ETF(512000)跑赢了45中成份股中的32只,跑赢了同期71%的券商成份股。

第四家百亿利润券商现身!广发证券去年净赚超百亿,拟分红34亿元

从投资效率上看,券商ETF(512000)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅100元左右,卖出无印花税(股票收取千分之一),且相对券商个股投资胜率更高。

【风险提示】中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日,发布于2013年7月15日。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文内容和意见仅作为客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。我公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新,不代表我公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议,如涉及个股内容不作为投资建议。我公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保,不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。基金过往业绩不预示其未来表现,基金投资需谨慎。

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