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B站回港上市首日破发,怪兽充电成“共享充电宝第一股”

据统计,上周(3月29日-4月4日)共有10家公司在港股及美股上市,其中4家在港股上市,6家在美股上市。另外,上周无公司在港股开启招股。

递表名单中,上周,有13家公司向港交所递交招股书,均计划在港交所主板上市,其中医疗保健公司达6家。美股方面,上周,有5家公司向美国证监会递交招股书。以下为详细名单:

B站回港上市首日破发,怪兽充电成“共享充电宝第一股”

(数据来源:港交所、纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富)

  一、港股上市名单:哔哩哔哩上市首日破发

上周,有4家公司在港股上市,具体为哔哩哔哩、美佳音控股百融云-W和盈汇企业控股。除美佳音控股外,其余3家公司上市首日收盘均跌破发行价。盈汇企业控股成为上周上市首日收盘跌幅最大的新股,跌幅超过40%。

B站回港上市首日破发,怪兽充电成“共享充电宝第一股”

(数据来源:东方财富、公司招股书)

  哔哩哔哩

哔哩哔哩于3月29日在港股上市,以790港元低开破发,较发售价808.00港元跌2.22%。截至29日收盘,哔哩哔哩报800港元,跌幅达0.99%。

哔哩哔哩是中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区。

2018-2020年度,公司营业收入分别为人民币(下同)41.29亿元、67.78亿元以及120亿元。期内净亏损分别为5.65亿元、13.04亿元以及30.54亿元。

  美佳音控股

美佳音控股于3月31日在港股上市,以1.39港元开盘,较发售价1.26港元涨约10.32%。截至首日收盘报于1.34港元,涨6.35%。

美佳音控股是中国领先打印机耗材芯片供应商之一。

截至2019年12月31日止三个年度,公司的收入分别约为人民币2.13亿元、人民币2.46亿元及人民币1.58亿元。年度利润分别为约人民币6310万元、人民币6260万元及人民币4130万元。

2020年前四个月,美佳音控股总收入为人民币6000万元,期内净利润约为1310万人民币。

  百融云-W

百融云于3月31日在港股上市,以29.45港元低开破发,较发售价31.80港元跌约7.4%,随后盘中一路下跌。截至首日收盘报于26.7港元,跌16.04%。

百融云是中国独立AI技术平台,主要为金融服务业提供服务。其收入主要来自数据分析服务、精准营销服务、保险分销服务和其他等。

2017年度至2019年度,百融云创的营业收入分别为人民币(下同)3.540亿元、8.585亿元以及12.620亿元。期内录得亏损净额分别为人民币3.535亿元、1.819亿元以及0.941亿元。

截至2020年9月30日止九个月,百融云创的收入同比下降17.14%,仅录得7.64亿元,同时百融云创的亏损同比扩大1倍至1.159亿元。

  盈汇企业控股

盈汇企业控股于3月31日在港股上市,以0.4港元开盘,较发售价0.56港元跌约28.57%。截至首日收盘,盈汇企业控股跌幅达41.07%。

盈汇企业控股为香港一间专门从事修葺、保养、改建及加建工程的承建商。

2016-2019财年,该公司录得收入分别约为1.86亿港元、2.306亿港元、3.02亿港元以及3.342亿港元。截至2020年9月30日止九个月,该公司收入同比有所下降,为2.371亿港元,上一年同期为2.556亿港元。

  二、港股上市递表名单:13家公司递交招股书,医疗保健公司占近半

上周,共有13家公司向港交所递交上市申请,具体为物美科技、中南服务商业、医脉通科技、Green Tea、Edding Group、悠可集团、建泓集团、海伦司国际控股、Sanergy Group、广州医药股份、微医控股、创胜集团、上海康耐特和物美科技。

B站回港上市首日破发,怪兽充电成“共享充电宝第一股”

(数据来源:港交所、公司招股书)

据GICS行业分类一级,上周递交招股书的13家公司中有6家来自医疗保健行业,为医脉通科技、Edding Group、广州医药股份、微医控股、创胜集团和上海康耐特。

生鲜快消实体零售企业物美科技递交招股书,麦德龙中国为附属公司

物美科技于3月29日向港交所递交上市申请。

按销售额计,物美科技是中国最大的全面数字化生鲜快消实体零售企业。按销售额计,于2020年,物美科技是华北地区最大的生鲜快消实体零售企业,也是中国最大的高端生鲜快消实体零售企业。

物美科技主要通过两个知名品牌开展业务:物美超市及麦德龙中国。

2018年-2020年,物美科技的营业收入分别为人民币(下同)213.78亿元、227.47亿元、390.64亿元。期内利润分别为2.26亿元、3.94亿元、7.26亿元。归母净利润分别为1528.1万元、809.6万元、亏损59.7万元。

  中南集团旗下物管公司中南服务商业首递招股书

中南服务于3月29日递交招股书。

中南服务,作为一家高速发展的中国综合物业管理服务提供商,深耕长江三角洲并已建立全国性的战略布局。

在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度,中南服务的营业收入分别为5.52亿元、6.82亿元和8.63亿元人民币(下同),相应的净利润分别为1794.6万元、2705.4万元和6674.6万元。

资本邦注意到,过去三年,该公司向中南集团提供的物业管理服务产生的收入分别为2.81亿元、3.39亿元及 4.67亿元,分别占该公司同年总收入的约50.9%、49.7%及54.1%。

  医脉通科技冲刺港股IPO

医脉通科技于3月29日递交招股书。

医脉通是中国最大的在线专业医生平台。该公司专注于构建卓越的互联网医生平台,培育医疗行业参与者生态系统。

该公司的收益由2018年的约人民币(下同)8350万元增至2019年的1.216亿元,并进一步增至2020年的2.135亿元,2018年至2020年的复合年增长率为59.9%。

净利润部分,2018-2020年,该公司录得净利润分别约为1420万元、3130万元以及8520万元,年均复合增长率为145%。

  中式餐厅运营商Green Tea赴港IPO

Green Tea(绿茶餐厅)于3月29日向港交所递交招股书。

绿茶集团的餐厅网络包括185间餐厅,并覆盖中国17个省份、四个直辖市及三个自治区。绿茶集团表示,计划于2021年开设60间左右新餐厅。

在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度,绿茶餐饮的营业收入分别为13.12亿元人民币(下同)、17.37亿元和15.70亿元,相应的年内净利润分别为4440.1万元、1.06亿元和-5526.2万元。

中国综合医药公司Edding Group二递招股书

Edding Group于3月29日第二次递交招股书。

Edding Group是中国领先的综合医药公司。公司已建立包含六种核心产品的高质量产品组合,包括三种商业化原研品牌产品、三种创新在研新药。

招股书显示,在过去的2017年、2018年、2019年三个财政年度和2020年上半年,EddingGroup的营业收入分别为17.87亿、14.78亿、18.75亿和5.95亿元人民币,相应的净利润分别为 -0.39亿、-2.15亿、1.73亿和-0.27亿元人民币。

美妆电商悠可集团递表港交所,去年盈利3.25亿元

悠可集团于3月29日递交招股书。

悠可集团为一家美妆品牌电商服务商。根据艾瑞咨询报告,按促成或产生的GMV计,悠可集团是中国最大的美妆品牌电商服务商,2020年的市场份额为13.3%;同时也是中国领先的第三方美妆品牌孵化平台。

2018年-2020年,悠可集团的营业收入分别约为人民币(下同)11.65亿、14.31亿和16.60亿元,相应的净利润分别为2.07亿、2.78亿和3.25亿元人民币。

该公司促成或产生的GMV总额由2018年的人民币46亿元增加255.5%至2020年的人民币163亿元,两年复合年均增长率为88.5%。

  香港装修服务商建泓集团递交招股书,严重依赖大客户

建泓集团于3月30日递交招股书。

该公司在香港提供装修及翻新服务,在装修工程界有逾20年经验。

财报数据显示,该公司的收益及溢利均稳步增长。截至2020年12月31日的过去的三个年度,实现收益分别为约2.28亿港元、2.62亿港元及3.22亿港元,相应的纯利则分别为约1250万港元、2580万港元及3670万港元。

资本邦注意到,建泓集团严重依赖五大客户,截至2020年止过去三个年度,五大客户应占该公司总收益分别约为92.5%、86.8%及96.9%,而最大客户应占各年度该公司总收益的约为68.6%、33.5%及44.1%。

  线下连锁酒馆海伦司国际控股冲刺港股IPO

海伦司国际控股于3月30日向港交所递交招股书。

海伦司国际控股是中国最大的线下酒馆连锁网络。2018年至2020年,海伦司的酒馆总数分别为162家、252家和351家,并进一步增加至截至最后实际可行日期的372家。

海伦司的产品矩阵以自有产品为主,外部产品为辅,其中自有酒饮的销售占比较高——2018年至2020年,海伦司自有酒饮销售收入占酒饮总收入的比例分别为68.4%、64.2%、 69.8%。

财报数据显示,海伦司在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度,营收逐年增长,分别为1.15亿元、5.65亿元和 8.18亿元人民币(下同),相应的净利润分别为973.4万元、7913.6万元和 7007.2万元。

石墨电极制造商Sanergy Group递交招股书,收益逐年下滑

Sanergy Group是超高功率石墨电极的全球製造商,客户基础遍布全球超过25个国家,包括美洲、EMEA、APAC及中国的全球大型电弧炉钢制造商,其于汽车、基建、建筑、电器、机器、设备及运输行业销售其产品。

于二零一八财政年度、二零一九财政年度及二零二零财政年度,五大客户合共占总收益分别约77.9%、47.2%及54.7%。最大客户占二零一八财政年度、二零一九财政年度及二零二零财政年度的总收益分别约27.6%、16.9%及24.3%。

2018财年-2020财年公司收益逐年下滑,分别为1.7亿美元、1.5亿美元和1.1亿美元。年内溢利分别为7201.6万美元、516.3万美元和418.6万美元。

  广州医药股份赴港IPO,白云山为控股股东

广州医药股份于3月31日递交招股书。

广州医药股份是中国领先的一体化医药分销商,从事各类医药产品的分销及零售,并致力于向医药行业价值链上下游的合作伙伴提供供应链服务。

广州医药股份的股东架构显示,公司控股股东为白云山(00874.hk),白云山持有72.74%的股份。

在2018年、2019年和2020年叁个财政年度,广州医药的营业收入分别为 366.64亿、426.26亿和435.42亿元人民币,相应的净利润分别为 2.73亿、3.96亿和4.24亿元人民币。

  微医控股冲刺港股IPO,或为国内首家同股不同权的医疗服务平台

微医控股于4月1日递交招股书。

微医拟赴港上市主体为分拆出的数字医疗服务平台微医控股,业务主要包括医疗服务和健康维护服务,其中健康维护服务收入占比超过60%。

微医将采用不同投票权架构(WVR),根据该架构,该公司股本将分为A类股份及B类股份,其中A类股份持有十票投票权,B类股份持有一票投票权。若微医IPO完成后将成为中国医疗及医药行业第一家以WVR申请上市的公司。

数据显示,微医业绩快速增长中,同时年度亏损收窄明显。2018-2020年,微医营收分别为人民币(下同)2.55亿、5.06亿、18.32亿,年复合增长率为168%;期内微医综合毛利率分别为29.9%、23.3%、27.2%;年内亏损分别约为40.52亿元、19.37亿元以及19.14亿元。

  生物制药公司创胜集团递表港交所,去年亏损3.2亿元

创胜集团于4月1日递交招股书。

创胜集团是一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段全球生物制药公司。

该公司有1种核心产品:MSB2311,一种针对实体瘤的人源化PD-L1单克隆抗体(单抗)候选药物;及4种关键候选药物。

2019年及2020年,公司收益分别为人民币4414万元和8098万元。年内亏损分别为4.4亿元及3.2亿元。

  国内最大树脂镜片制造商上海康耐特首次递表

上海康耐特于4月1日首递招股书。

上海康耐特为中国领先的树脂眼镜镜片制造商。根据弗若斯特沙利文报告,按树脂眼镜镜片产量计算,公司于2020年在中国树脂镜片制造商中排名第一,市场份额约为8.5%。

2018年-2020年年度,该公司营收分别为人民币(下同)8.54亿元、10.59亿元及10.93亿元;毛利分别为约2.61亿元、3.50亿元及3.82亿元,毛利率分别为约30.6%、33.0% 及34.9%;净利润分别为7846.2万元、1.12亿元及1.28亿元。

  三、美股上市名单:6家公司成功上市,在线教育平台Coursera首日涨36.36%

上周,美股市场迎来6家公司成功上市。从行业分布来看,其中1家来自医疗保健行业(Achilles Therapeutics plc ADR),2家来自信息技术行业(Coursera Inc、Karooooo Ltd),1家来自工业行业(Frontier Group Holdings Inc),3家来自非日常生活消费品行业(怪兽充电),还有1家来自房地产行业(Compass Inc-A)。

值得一提的是,上周在美股上市的公司中有1家中概股:怪兽充电。

B站回港上市首日破发,怪兽充电成“共享充电宝第一股”

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

从IPO发行情况来看,在线教育平台Coursera Inc的IPO发行价最高,达到33美元,其募集资金为5.19亿美元。 廉价航空公司Frontier Group Holdings Inc的首发募集资金最多,达到5.7亿美元,其IPO发行价为19美元。中概股怪兽充电的IPO发行价和首发募集资金分别为8.5美元和1.5亿美元。

B站回港上市首日破发,怪兽充电成“共享充电宝第一股”

(数据来源:东方财富)

从首日股价表现来看,以首日收盘价计算,6家新上市公司中,Achilles Therapeutics plc ADR和Frontier Group Holdings Inc共2家公司跌破发行价。6家新上市公司中,Coursera Inc上市首日涨幅最高,达36.36%,收盘价为45美元。

B站回港上市首日破发,怪兽充电成“共享充电宝第一股”

(数据来源:东方财富)

  怪兽充电

“共享充电宝第一股”怪兽充电上市首日开盘价为10美元,较IPO发行价增涨17.65%,随后趋势性下跌,当日收盘报价8.54美元,上市首日涨幅为0.47%。

怪兽充电成立于2017年,是一家共享充电宝运营商,产品采用桌面型单台充电宝的形式,外壳设计使用防水防油处理技术,主要铺设在B端商家店内的桌面上,用户通过扫码,即可进行无押金使用。2019年及2020年,怪兽充电的营收分别为人民币20.2亿元和28亿元;净利润分别为1.7亿元和7543万元;净利润率分别为8.2%和2.7%。

  Coursera

在线教育平台Coursera上市首日开盘价达39美元,较IPO发行价涨18.18%,交易期间最高价达45.98美元,当日收盘报价45美元,涨幅达36.36%。

Coursera成立于2012年,由斯坦福大学计算机科学系教授达芙妮·科勒(Daphne Koller)和前百度首席科学家吴恩达(Andrew Ng)创办,提供各种学科的课程。截至2019年12月,Coursera在29个国家/地区的合作伙伴总数超过200个。2019年和2020年,Coursera营收分别为1.84亿美元、2.94亿美元;运营亏损分别为4839万美元、6658万美元;净亏损分别为4671.9万美元、6681.5万美元。

  四:美股排队名单:上周共有5家公司向美国证监会递交招股书

上周共有5家公司向美国证监会递交招股书。其中1家来自非日常生活消费品行业(Latham Group, Inc.), 4家来自医疗保健行业(Treace Medical Concepts, Inc.、Aveanna Healthcare Holdings Inc.、Impel NeuroPharma, Inc.、Rain Therapeutics Inc.)。

B站回港上市首日破发,怪兽充电成“共享充电宝第一股”

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

Latham Group, Inc. 成立于1956年,是唯一一家通过ICC-ES认证的游泳池制造商,自称是北美、澳大利亚和新西兰最大的住宅游泳池(地下泳池)设计商、制造商和销售商。2020年,公司营业额为4.03亿美元。

Treace Medical Concepts, Inc.成立于2013年,是一家医疗设备公司,主要从事于设计、生产、制造用于治疗拇囊炎的医疗设备系统。2020年,公司营业额为5700万美元。

Aveanna Healthcare Holdings Inc.成立于2016年,致力于为医疗复杂且费用高昂的患者群体提供医疗保健和家庭护理服务。截至1月2日的2021财年内,公司收入为15亿美元。

Impel NeuroPharma, Inc. 创立于2008年,是一家后期生物技术公司,致力于开发中枢神经系统疾病药物配方。2020年,公司净亏损4580万美元。

Rain Therapeutics Inc. 成立于2017年,是一家临床阶段的生物技术公司,致力于开发癌症的许可疗法。2020年,公司净亏损2108万美元。

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