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是否存在市场竞争力下降、主动降价的等情形?有方科技答年报问询函

5月28日,据悉,科创板公司有方科技(688159.SH)发布关于上海证券交易所《关于深圳市有方科技股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告。

5月28日,据悉,科创板公司有方科技(688159.SH)发布关于上海证券交易所《关于深圳市有方科技股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告。

关于业绩情况,年报显示,2020年公司实现营业收入5.74亿元,同比下降26.66%,其中无线通信模块收入同比下降13.57%,无线通信模块终端收入下降66.19%;实现归母净利润-7,506.48万元,同比下降237.58%。公司无线通信模块的生产量和销售量分别增加33%和25%,主要系Cat.1模块和NB模块销量上升。

上交所要求公司:(1)按照应用领域拆分无线通信模块收入,说明不同应用领域对应的产品类型及收入变动情况,与同行业可比公司相关业务收入变动情况相比是否存在重大差异;(2)补充披露公司最近三年在电网招投标中的表现,包括但不限于中标项目类型、中标次数、中标金额、中标数量及份额、市场排名等,结合市场需求、技术路线、招投标政策等编号,说明无线通信模块在国内智能电网领域的业务收入减少是否具有持续性;(3)结合无线通信模块产销量及单价的变动,说明无线模块销售量上升的同时收入下滑的原因及合理性;(4)说明无线通信终端业务各季度实现的收入金额,第四季度至今订单恢复情况及执行情况,公司与主要海外客户共同开发产品的具体应用、业务模式、下游市场需求,是否已有在手订单或意向订单。

有方科技回复,受疫情和采购计划影响,2020年国家电网统招数量下降,使得公司主要应用于电力领域的无线通信模块收入下降。但公司海外电力和配网等业务取得进展,公司应用于电力领域的无线通信模块收入下降幅度低于国家电网用电采集信息设备的招标数量变动。公司电力领域的无线通信模块收入变动趋势与下游电表公司相比不存在重大差异。

2020年公司无线通信模块销量上升,主要原因系应用于智慧水务、智慧燃气以及海外电力领域的2G模块和NB模块销售数量大幅提升,但由于2G模块和NB模块的销售单价较低,且销售数量占比较大,导致公司整体收入下滑。

公司无线通信终端主要系向海外销售车联网OBD产品。第一季度,受春节因素及疫情因素影响,国内产能受到限制,公司向海外客户销售终端金额较小。第二季度起,国内生产逐步恢复,但海外疫情加重,家庭出行、消费和新车型发布均受到影响,从而影响对OBD产品的需求。第三季度起,相关订单开始逐步恢复,但第四季度受全球芯片短缺影响,公司无法完全满足订单的交付要求。

综合上述原因,公司无线通信终端收入同比下降62.10%。公司的海外车联网业务与高新兴类似,包括提供的车联网终端产品及面向的海外客户群体。根据高新兴2020年报,其车联网后装主要提供OBD产品,客户为欧洲、北美多家著名TSP(互联网汽车服务提供商),头部通信运营商AT&T、T-Mobile和全球领先的Tier1客户,除OBD外,高新兴车联网业务还涉及V2X车端和T-box终端,2020年高新兴车联网产品收入同比下降72.22%。

截止5月24日,公司车联网OBD在手订单金额4,491.81万元。

上述订单并非海外客户的全部需求,海外客户的订单主要是滚动下达,因公司部分订单未有交付,因此同类型产品的需求并未全部形成正式订单下达给公司。

关于毛利率,年报显示,2020年公司主营业务毛利率为14.67%,较上年减少10.32个百分点,其中无线通信模块毛利率减少7.52个百分点主要系产品结构有所变动,无线通信终端毛利率减少8.30个百分点主要系受汇率波动影响。此外,其他业务毛利率大幅减少42.38个百分点。

上交所要求公司:(1)量化分析无线通信模块产品结构变动、各主要产品销售单价和数量变化对毛利及毛利率的影响,与同行业可比公司相关业务毛利率变动情况相比是否存在重大差异;(2)就汇率波动对公司境外业务毛利的影响进行敏感性分析,说明部分产品单价调整对无线通信终端毛利率的具体影响;(3)详细说明其他业务的具体构成,毛利率大幅下滑的原因及合理性;(4)根据实际情况,说明除产品结构变动、汇率波动等因素影响毛利率,是否存在市场竞争力下降、公司主动降价等情形,毛利率是否存在持续下滑的风险,如是,要求充分提示风险。

有方科技回复,公司致力于为产业物联网提供稳定可靠的通信接入产品和服务,聚焦于物联网的“联”,提供“云-管-端”一体化的接入通信解决方案,除拓展无线通信模块基础业务外,还在进一步拓展云和终端业务。

在无线通信模块业务,公司在智能电网无线通信占据龙头地位,近年来也在积极开拓水务、燃气、车联网、金融支付、商用设备、工业物联网等其他领域,在这些领域公司市场竞争力在持续提升。其中,公司重点在2020年在两轮电动车及共享换电、金融支付、能源安全模块等做了相关布局。

在无线通信终端和解决方案业务,公司在海外高端车联网后装占优势地位,并由后装向准前装和前装渗透,2020年进一步丰富了车联网终端产品线。近年来公司也积极开拓智慧园区/社区/地产物业、新基建、智慧校园等细分领域。目前在智慧地产物业领域与多家行业头部客户开展合作,公司具备提供“云+终端”解决方案的能力;在新基建领域,公司的城域物联专网相关产品在筹备地方试点;在智慧校园领域,与上下游合作伙伴合作提供智能学生卡等产品。

按照通信行业的普遍规律,新技术和制式在推出时毛利率较高,随后将逐步降低至合理水平。公司为维护部分产品市场份额而接受客户协商降价,但产品价格整体符合正常市场规律。公司已有产品毛利率存在下滑的风险,公司已在年度报告披露相关风险。但公司除持续研发、推出新产品外,未来将加强毛利率较高的终端产品和解决方案的开发,提升公司整体毛利。

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