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打新“大戏”即将开场!拾比佰精选层小IPO拟募资2.8亿,将于6月11日网上路演

6月10日,据悉,拾比佰(831768.NQ)近日披露股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告,西部证券担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

6月10日,据悉,拾比佰(831768.NQ)近日披露股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告,西部证券担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

拾比佰表示,为便于投资者了解公司有关情况、发展前景和本次发行的相关安排,将和主承销商将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2021年6月11日(T-1日,周五)14:00-16:00;

2、网上路演网址:全景路演天下

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

据悉,拾比佰本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。战略配售在西部证券处进行;网上发行通过全国股转公司交易系统进行,不进行网下询价和配售。

本次发行股份全部为新股,公开发行股份初始发行数量3478.27万股,占发行后总股本的32.89%(超额配售选择权行使前)。发行人授予西部证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至4000万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的36.05%(超额配售选择权全额行使后)。

其中,本次发行战略配售发行数量为521.73万股,占超额配售选择权行使前本次发行数量的15%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的13.04%;网上初始发行数量为2956.54万股,超额配售启用后,网上发行数量扩大为3478.27万股。

值得注意的是,拾比佰本次发行网上申购时间为2021年6月15日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。发行股票代码为“831768”,发行代码“889858”,发行代码适用于本次发行的网上申购。发行价格7.00元/股,超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为24347.89万元,若全额行使超额配售选择权本次发行募集资金总额为2.80亿元。

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