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特斯拉(TSLA.US)4680电池突破量产瓶颈?产业链两环节迎增量逻辑

据悉,该试点产线有望生产出足量4680电池,供应特斯拉Model S Plaid、Model X、新款Roadster跑车等新款车型。

据Teslarati今日消息,特斯拉(TSLA.US)弗里蒙特加藤路厂的4680电池试点生产线,已着手开始增加招聘人数。招聘职位包括无需任何经验的生产助理,以及要求具备丰富经验的试点产线副经理。

据悉,该试点产线有望生产出足量4680电池,供应特斯拉Model S Plaid、Model X、新款Roadster跑车等新款车型。

值得一提的是,特斯拉7月底宣布,该厂已完成4680电池的性能及寿命测试,预计2022年底产能可达100GWh/年。不过,马斯克当时曾坦言,4680电池却遭遇了量产瓶颈,即正极辊压环节出现问题。

Teslarati上述文章指出,如今弗里蒙特加藤路厂扩大招聘规模,也暗示特斯拉已解决4680电池的这一量产难题。

电池厂竞逐4680 产业链多方位受益

早在一年以前,特斯拉就发布了4680电池,该款电池容量提升6倍、续航里程提高16%、每千瓦时成本降低14%。特斯拉还为其建立了试点产线,并用于实车测试。然而最初良率和产能提升速度并不乐观。

不过上个月,这一情况出现了转变:据媒体报道,4680电池的试点产线良率已由去年的20%提升至70%-80%。

不久之后,又有消息传出,特斯拉已开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商,涉及的电池供应商包括宁德时代(300750.SZ)、LG化学、亿纬锂能(300014.SZ)等。虽说亿纬锂能随后发布澄清公告,称并无合作洽谈,但某种程度而言,这接连而来的好消息也佐证了Teslarati今日的猜测:特斯拉4680电池量产在即。

为什么4680电池很重要?最关键点便是其提高了能量密度、降低了成本。汽车分析师张翔此前在接受《科创板日报》记者采访时曾表示,特斯拉原本18650电池的优势正在相对减弱,与造车新势力差距也不断缩小,因此特斯拉亟需新技术来稳固其竞争地位,而搭载4680电池“有助于特斯拉本身的销量增长”。

放眼整个电池产业,松下、LG化学、三星SDI、亿纬锂能、蜂巢能源也已相继投身4680研发。招生证券报告指出,随着特斯拉等车企相继搭载4680电池大圆柱电池,高镍电池发展有望加快,含硅负极材料的使用比例也将得到提升,而其外壳制造工艺、极耳焊接等环节或将出现相应进步与变化。

具体到产业链环节来看,一方面,天风证券分析师孙潇雅指出,4680电池将带来全材料体系ASP的提升,其中有增量逻辑的是硅基负极、碳纳米管、LiFSI中国宝安天奈科技天赐材料已纷纷布局。

另一方面,真锂研究总裁墨柯曾向《科创板日报》记者提出,若有电池厂商获得特斯拉4680电池订单,则需要添置全新的生产设备,有利于对应设备厂商。值得注意的是,杭可科技中报显示,公司4680样机已完成并交付客户使用。

本文选编自 科创板日报,作者:郑远方;智通财经编辑:马火敏。

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