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小摩:今明两年IT支出强劲,戴尔(DELL.US)、慧与(HPE.US)有望受益行业趋势,重申“增持”评级

摩根大通重申了戴尔和慧与“增持”评级,并认为这两家公司将从当前趋势中获益。

近日,摩根大通发表研报,更新了其对IT硬件行业的展望和评级。该行表示,今年和明年的IT总体支出表现强劲,不过,初期势头对消费类PC和IT外围设备更为有利,而展望未来,行业整体趋势将向服务器和存储领域倾斜。

其中,摩根大通重申了戴尔(DELL.US)和慧与(HPE.US)“增持”评级,并认为这两家公司将从当前趋势中获益。

以下为摩根大通对各家公司的评级报告:

摩根大通将惠普(HPQ.US)评级由“增持”下调至“中性”,并表示,预计PC行业销量将较2020/2021年的创纪录水平有所放缓,而由于投资者对PC行业销量的担忧持续存在,并且这种担忧短期内不一定会消散,预计该股上行空间有限。

摩根大通将CDW Crop.(CDW.US)评级上调至“中性”。该行指出,CDW在企业IT支出方面的杠杆作用将推动公司良好的增长前景,不过,由于该股估值过高,该行无法对股票做出更具建设性的评价。另外,对于美国网存(NTAP.US),该行维持其“中性”评级,并称,对该公司向S/W(Server/Workstation)和“即服务”(As-a-service)等的转型持建设性态度,不过,由于其估值仍未显现出其转型成果,摩根大通对该股仍持观望态度。

考虑到戴尔面向更有弹性的商用PC市场以及服务器和存储市场,加上戴尔核心产品的估值较低,摩根大通重申该股“增持”评级。

摩根大通重申慧与“增持”评级,并认为该股是很好的价值投资。摩根大通表示,该公司的战略目标是更高的增长/利润率机会,以及在“即服务”消费模式领域的领导地位,除此之外,该股估值远低于同行,并拥有行业内最高的股息收益率之一。

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