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美银:奥驰亚(MO.US)应逐步剥离百威英博(BUD.US)

该行认为最有可能且资本效率最高的方案是随着时间的推移逐渐剥离其持有的百威英博股份。

奥驰亚(MO.US)将如何处理其持有的百威英博(BUD.US) 10%股份?美国银行认为,在10月10日五年限售期到期时,这家烟草巨头不太可能抛售全部持股,但也不认为持有百威英博作为一项长期投资是最佳方案。

该行认为最有可能且资本效率最高的方案是随着时间的推移逐渐剥离其持有的百威英博股份。“任何失误都有可能导致‘JUUL事件’(奥驰亚投资的JUUL估值已减值约88%)重演。”美国银行表示。

美国银行还指出,奥驰亚管理层的目标是保持稳定的盈利表现。这意味着,随着时间的推移,通过抛售百威英博持仓,并且在战略上有需要时可以用所得资金回购股票,一定程度上可以抵消波动性。

据了解,奥驰亚所持百威英博股份目前的市值约为115亿美元。

美国银行目前维持奥驰亚“买入”评级,并表示其持有的百威英博股份在未来带来的收益是给予该评级的重要原因。

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