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特斯拉(TSLA.US)的销量上限在哪里?

特斯拉汽车(TSLA.US)公布2021年第三季度交付数据显示,2021年第三季度共交付电动车241300辆,超越第二季度的201250辆。

10月3日,特斯拉汽车(TSLA.US)公布2021年第三季度交付数据显示,2021年第三季度共交付电动车241300辆,超越第二季度的201250辆,共生产电动车237823辆,二季度为206421辆,两项数据均创特斯拉季度新高。

特斯拉(TSLA.US)的销量上限在哪里?

特斯拉销量

作为电动车的三个关键要素——续航、动力和智能化,纵观整个汽车市场,无论是BBA产品,还是比亚迪,亦或是国内的一众造车新势力,都无法在这三点上同时达到特斯拉的水平。

前不久,特斯拉举行股东大会,马斯克表示2030年将会实现2000万台新车销量,按当下全球8000万台新车销量换算,也就是说特斯拉的目标是,在8年后全球每卖出4台车,就有一台是特斯拉。

01 上海超级工厂立下头功

特斯拉的销量从来都在从一个胜利走向另一个胜利,永远都在夺冠,永远都在创新高。根据特斯拉目前的销量增长数据测算,特斯拉将会在明年完成超百万的年销量,第一个100万台销量,特斯拉从2008年到2020年用了12年时间,而第二个100万销量,特斯拉仅仅只会用一年时间。

2020年,传统豪华品牌宝马的全球销量为200万台,特斯拉将会在明年达到宝马这种传统豪华品牌年销量的1/2,而百万年销量,则是路虎、沃尔沃、凯迪拉克、雷克萨斯等豪华品牌努力多年都无法完成的成绩。

马斯克口中一直表达的,特斯拉与传统车企的正面交锋,在这此刻真正的拉开了高潮的序幕。事实上,2021年特斯拉电动汽车在全球生产和交付量持续且快速地增长,中国上海超级工厂可谓是立下头功。

近日,媒体引述消息人士的话称,特斯拉上海工厂2021年9月销售量约6万辆。另外,快车报也称,特斯拉上海超级工厂2021年9月销售量达5.2万辆。据悉,升级后的上海超级工厂在今年9月份每天生产1600辆Model Y,同时每天生产800辆Model 3。因此,上海超级工厂在今年9月份生产量非常有可能为5万多辆。考虑到特斯拉汽车生产量与交付量往往相差不大,上海超级工厂在本月对外交付5万辆以上汽车反倒显得正常。

基金公司Future Fund的投资组合经理加里·布莱克(Gary Black)表示,“特斯拉交付的持续增长是由中国创纪录的交付推动的,这打破了中国需求正在放缓的任何想法。”

此外,特斯拉将上海超级工厂定位为全球出口中心,关键还是中国制造在成本、效率和质量上具有显而易见的优势,以及本地化汽车产业供应链体系和中国市场需求。特斯拉上海超级工厂生产的Model 3和Model Y车型除了供应中国本土市场外,也出口到欧洲和日本市场。今年8月的数据显示,特斯拉上海工厂生产的超过三分之二的电动车都出口到欧洲和亚洲市场。

不仅如此,特斯拉从今年第三季度开始,还从中国出口部分磷酸铁锂电池,用于为美国客户制造的Model 3电动车。在虎嗅的一篇报道中,有分析人士认为“特斯拉目前在欧洲等地的交付周期都很长,部分上海工厂的产能都要支援欧洲等其他区域市场”。这意味着,马斯克表态的今年第四季度“史上最大的一波交付浪潮”,升级后的上海超级工厂是倚重的新增长点。

特斯拉上海超级工厂规划2021年总产能将超过45万辆。尽管全球芯片短缺,但上海超级工厂预计能在2021年前9个月生产30万辆汽车。这也就是说,在2021年最后一个季度,上海超级工厂将要生产超过15万辆汽车,平均每月生产5万辆以上汽车。

2021年7月和8月,特斯拉上海超级工厂分别交付汽车32968辆和44264辆,再加上9月销售5.2万辆,那么在2021年第三季度,上海超级工厂对外销售了大约13万辆汽车,在特斯拉第三季度全球24.13万辆的销量中占比超过50%。与此同时,2021年前三个季度,上海超级工厂累计对外销售30.5万辆汽车,在特斯拉前三季度全球627350辆的销量中占比近49%。如果2021年全年上海超级工厂对外销量约45万辆,那么在特斯拉全球约90万辆的销量中,上海超级工厂贡献的比率依然会是50%上下。

02 Model Y或许只是烟雾弹

随着2022年柏林工厂和德州工厂投产,特斯拉会有怎样的表现?特斯拉自己的判断是,四大工厂加持,Model Y会成为全球卖得最好的车型,没有任何定语限制。2020年,全球销量最好的车型是丰田卡罗拉,超110万辆。

但深潜atom认为,Model Y或许是个烟雾弹。马斯克既然将目标定位销量而非销售金额,那么特斯拉想要谋求持续扩大电动车销量,就必须在售价20万元人民币以下的大众市场占据足够大的份额。虽然在股东大会上,马斯克再次否认了Model 2这个名字,但那句“随着时间的推移,特斯拉会进入每一个关键的细分汽车市场”可能还是让全球传统车企和各大新势力心中一紧。

有一说一,特斯拉征服消费者的第一法则并不是价格,而是Model系列产品力真的能够颠覆他们的用车价值观念。但要实现对传统汽车行业的颠覆,百万级别的年销量依然相距甚远。

因此,Model Y显然并非特斯拉攻占传统车企,如丰田、大众霸占市场份额的底牌,毕竟能花20万+去买一台纯电动的人仍然是少数。面向给广阔的消费市场,产品展现出的形态并非一家车企成功的根源,价格才是。

虽然名字不是叫Model 2,但价值2.5万美元(约16万人民币)这款新车是确实存在的。根据此前的相关消息,这款入门级的电动汽车,按特斯拉原本的计划是在2023年开始生产。而它一旦量产,特斯拉产品的入门价格必然进一步拉低,或将带动汽车市场迎来新一轮的洗牌战。

当年Model 3横空出世,它的主要对手还是BBA,很多用户都是在豪华轿车和特斯拉之间犹豫。Model Y则是满足了大家对SUV的偏爱。

而16万级别的Model,则会直接与一线的合资轿车起冲突,首当其冲的可能就是速腾、卡罗拉这些。

首先说性能,这个级别的合资轿车加速普遍在10秒级别,而对特斯拉来说,即使较3产品力调低点,5秒左右的百公里加速,也依然会大幅领先。

其次是科技程度,这些合资轿车的科技配置普遍不高。基本上就是车联网交给Carplay,再加上一点辅助驾驶配置,与追求高科技的特斯拉一样没法比。目前在行业内,自动驾驶做得最好的,事实上仍然是特斯拉的FSD,若是在16万级别的Model上实现真正意义上的纯自动驾驶,那其竞争力就不用过多解释了。

最后,不管是市值还是市场地位,特斯拉毫无疑问已经处在电动车的巅峰,伴随而来的还有品牌价值的水涨船高。而品牌的超强附加属性对中国市场来说已经司空见惯,1.5T的奔驰E、披着高尔夫外衣的奥迪A3L的热销都是明证。

对于全球消费者来说,如果特斯拉将价格降到丰田、大众的大众区间,那么在新的驾驶感受面前,一定会有大量的消费者被改变消费行为。

03 特斯拉的销量上限在哪里

特斯拉拥有更好的品牌、性能、充电以及科技优势,在电动市场的地位确实是无与伦比的,但这种无与伦比能够维持特斯拉成长到什么地步。

到目前为止,特斯拉最大的优势是这么多年所积累的科技、品牌势能,进行降维打击的变现过程。这个过程中,特斯拉最大的法宝其实是降价,便宜的特斯拉,更便宜的特斯拉。

但特斯拉降价是有下限的,待价格下探到20万以下,进入和传统丰田、大众抢市场时,它也许在量上还能有一个提升,但随着时间轴的拉长,以及一众互联网企业的入局,车企之间的科技差距在产品的最终呈现上并不会越拉越大,反馈在销量上就是并不会一家独大。

电动车市场已经进入群雄争霸时代,在这个新战场中,任何一方要杀出重围、独领风骚都变得难上加难。就像苹果手机那样,可能是全球产品表现最好的手机,但一定不是全球销量最高的手机。

不可否认,特斯拉是一个非常强大的颠覆者,正在以一个势不可挡的速度,摧毁燃油车构建的庞大帝国。但在2030年实现2000万的销量的确过于夸张,其难度甚至高于马斯克“10年后将去火星”。每年维持43%的销量增长,单个品牌的销量占全球电动车总销量的64%,除了100年前汽车刚面世时,还没有哪个品牌达成过这样的成就,特斯拉会是最特别的那个吗?

本文编选自微信公众号“深潜atom”,智通财经编辑:玉景。

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