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Q1股票型ETF平均净值跌14.38% 商品型ETF则增7.07%

ETF交易模式灵活,如今已成为海内外被动产品重要载体。据统计,自2015年以来,权益类ETF超额收益均值与中位数均为正。1当前ETF产品概况据华泰证券统计,截至2022一季度末,我国ETF市场共有650只产品(不含货币型),单季新成立39只ETF,分别为34只股票型ETF,4只商品型ETF和1只跨境型ETF。从各类型ETF在2022年一季度末的存量与增量两方面来看,股票型ETF仍是ETF市场的主流

ETF交易模式灵活,如今已成为海内外被动产品重要载体。据统计,自2015年以来,权益类ETF超额收益均值与中位数均为正。

1当前ETF产品概况

华泰证券统计,截至2022一季度末,我国ETF市场共有650只产品(不含货币型),单季新成立39只ETF,分别为34只股票型ETF,4只商品型ETF和1只跨境型ETF。

Q1股票型ETF平均净值跌14.38% 商品型ETF则增7.07%

从各类型ETF在2022年一季度末的存量与增量两方面来看,股票型ETF仍是ETF市场的主流

据华泰证券统计,截至3月31日,我国现有股票型ETF共583只,较上一季度末数量增加34只;债券型ETF已连续多个季度未有新产品,当前存量仍为15只;商品型ETF当前存量为19只,较上季度数量4只;跨境型ETF当前存量为33只,较上季度新增1只。

当前股票型ETF数量存量占比为89.69%,2022第一季度增量占比87.18%,在ETF市场中占据主流地位。

Q1股票型ETF平均净值跌14.38% 商品型ETF则增7.07%

进一步分类的话,股票型ETF可以分为:宽基类ETF、行业类ETF、主题类ETF和策略类ETF。宽基类ETF是指跟踪宽基指数的ETF;行业类ETF是指跟踪某一行业指数的ETF;主题ETF是指跟踪某一市场主题指数的ETF;策略类ETF是指跟踪通阿过因子优化选股或权重的指数的ETF。

其中,宽基类ETF规模最大,一季度末净值规模为3863.25亿元,占股票型ETF净值规模的44.18%。主题类ETF数量最多,截至一季度末数量达242只,占比41.51%。

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2一季度ETF规模情况

据统计,全市场ETF份额在2022年第一季度继续保持正增长,但全市场ETF规模相较上一季度有所下滑。

份额方面,从2021第四季度末的7361.31亿份上升至8705.81亿份,季度环比上升18.26%。

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然而,规模方面,从2021第四季度末的11206.23亿元下降至10475.88亿元,季度环比下降6.52%。

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3一季度各类ETF表现

2022年一季度权益市场表现不佳,在各类型ETF中,仅有商品型ETF平均净值有所增长,其余类型ETF平均净值下跌。

其中,商品型ETF创四个季度以来最大的平均净值涨幅,上涨幅度达7.07%。

股票型ETF平均净值出现较大回落,在经历2021年四季度小幅上涨后,在2022年一季度净值下跌14.38%,主要和近期股票市场表现不佳有关。

债券型ETF平均净值在三个季度的上涨后,出现小幅度下跌,跌幅0.11%。

跨境型ETF平均净值已经连续下跌三个季度,2022年一季度再次大幅下跌14.61%。

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4ETF市场未来展望

美国是目前全球ETF交易的主要市场,从上世纪以来ETF的数量和规模均快速增长,截至2021年底,美国ETF市场共有2570支基金,总净值达7.19万亿美元。美国ETF市场发展较早,目前产品类型以宽基为主、以行业为辅,收益更稳定,长期风险较低。

与之相比,中国目前的市场大致相当于美国市场2013年前后的结构。

目前我国公募基金市场上B端需求持续增长,在打破刚兑的大趋势下,带有收益确定性的ETF产品将成为未来的关注点。

本文编选自“朝阳永续”,作者:朝阳妹妹;全球财富网编辑:汪婕。

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