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市值缩水逾九成,昔日浙江女首富遇退市危机,*ST新光上演借钱“保壳”

浙江前女首富、《鸡毛飞上天》创作原型周晓光面临的窘境似乎有了缓和的迹象。

  浙江前女首富、《鸡毛飞上天》创作原型周晓光面临的窘境似乎有了缓和的迹象。

  2021年1月17日,*ST新光(002147.SZ)公告称,近日收到上海宝镁咨询管理有限公司(简称“上海宝镁”)发来的债务豁免函,上海宝镁同意*ST新光仅需承担判决本金部分9000万元的赔偿责任,豁免其余5372.04万元。

  与此同时,*ST新光实际控制人虞云新所持有的1.12亿股公司有限售流通股的拍卖也撤回了,原因是“申请执行人提出撤回执行申请”。截至公告披露日,虞云新持有公司有限售流通股1.26亿股,占公司股份总数的6.8939%。此前拟被执行拍卖的股份占虞云新所持上市公司股份的近九成。

  更为关键的是,当日,*ST新光收到公司董事长虞江威通知,基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,虞江威拟向亲戚朋友或金融机构借款1100万元,用其中的900万元在未来6个月内通过二级市场集中竞价或大宗交易方式增持公司股份。就在两天前(1月15日)虞江威通知上市公司:当公司股价低于1.08元时,拟增持公司股份数量不少于1000万股,不超过2000万股。

  对于*ST新光看似改善的情况,监管层却有诸多疑惑。1月17日晚间,深交所下发关注函,质疑*ST新光:公司控股股东截至目前非经营性占用上市公司资金合计14.54亿元、违规担保余额合计27.03亿元;根据相关要求,公司应于1月31日前披露2020年度业绩预告,虞江威在公司业绩预告披露前无法实施任何增持行为,那么,虞江威增持公司股份是否存在拉抬股价以规避退市的主观动机?在巨额资金占用及违规担保长期未解决的情况下,虞江威作为周晓光、虞云新的一致行动人,增持公司股份的原因及合理性?

市值缩水逾九成,昔日浙江女首富遇退市危机,*ST新光上演借钱“保壳”

  要知道,截至2021年1月15日,*ST新光股票交易价格已连续7个交易日低于1元;截至1月15日的收盘价只有0.87元/股。如果这一情况再持续13个交易日,这家上市公司将面临因“股票面值过低”而被终止上市的风险。作为曾经市值300亿元的上市公司,如今*ST新光市值仅有15.9亿元,市值缩水达95%,这实在令市场唏嘘。

市值缩水逾九成,昔日浙江女首富遇退市危机,*ST新光上演借钱“保壳”

  *ST新光股价走势图

  需要关注的是,前述突然被赦免的债务也让监管层要求*ST新光解释:豁免公司债务的具体原因是什么?债务豁免将导致公司增加税前利润0.54亿元,根据税前利润的具体计算过程,相关会计处理的合规性、是否符合《企业会计准则》要求?

  这些质疑,仍需要*ST新光后续回应。就目前来看,监管层仍一再强调*ST新光的风险,并要求该公司:向投资者全面阐述并揭示生产经营风险、流动性风险、公司治理重大缺陷及实际控制人被证监会立案调查等相关风险。

  根据深交所的关注函,截至目前,*ST新光控股股东新光集团非经营性占用上市公司资金合计14.54亿元、违规担保余额合计27.03亿元。

  2020年半年度报告显示,截至2020年6月30日,*ST新光存在到期债务逾期和应交税费逾期,流动性严重不足,存在流动性风险。其中,公司金融机构逾期负债本金21.59亿元,逾期利息及罚息6.78亿元,逾期本息累计28.37亿元。因债务逾期,部分借款人提起法律诉讼,公司及控股子公司部分股权、账户被冻结,部分房产被查封。公司欠缴税款2.61亿元。

  Wind数据显示,从2020年1月5日至今,*ST新光共计出现15次诉讼纠纷,涉及金额合计约为78.4亿元;同时,*ST新光在这一年间共计出现12次违规处罚,分别被深交所、安徽证监局处罚,涉及罚款金额约280万元。

  2021年1月5日,*ST新光公告称,因涉嫌未按规定披露与*ST新光其他股东间的一致行动关系,公司控股股东新光集团及实际控制人周晓光于近日收到中国证监会《调查通知书》。而*ST新光在两天前(1月3日)的公告则显示,马鞍山市公安局决定对其实际控制人周晓光及虞云新取保候审。

  2020年1月7日,*ST新光控股股东新光集团及相关人员收到安徽证监局下发《行政处罚决定书》:因上市公司及其子公司在未经债权人同意的情况下假借债务转移的方式向控股股东提供资金,同时还有违规对外担保情况,共同借款等违规行为。当事人周晓光、虞云新作为公司董事、实际控制人,指使、安排新光集团非经营性占用上市公司资金的关联交易事项、上市公司违规担保事项、共同借款事项,不履行信息披露义务,情节严重。

  最终,周晓光夫妇被证监会采取10年证券市场禁入措施。随后,周晓光夫妇年仅32岁的外甥虞江威出现,于2020年3月30日开始任*ST新光总裁.

  提起周晓光,关注资本市场的投资者并不陌生。这位从10元开始创业至身价数百亿的浙江女首富,在浙江义乌可谓是家喻户晓。

  1995年,周晓光建起了自己的饰品加工厂,并取名为新光饰品有限公司;1998年,新光饰品一举成为国内饰品行业的龙头企业;此后,从小饰品开始陆续进入房地产、金融、旅游等多个领域。

  2015年底,周晓光夫妇通过借壳方圆支承将旗下地产业务上市,并将上市公司更名为“新光圆成”。2017年,周晓光夫妇以330亿元身价跻身胡润百富榜;周晓光本人还在2018年成为当年的浙江女首富。

  然而,好景不长。公司在2018年亏损超2亿元后,又在2019年巨亏逾50亿元。2020年前三季度,公司继续亏损超10亿元。

  2018年11月,新光圆成控股股东新光集团突爆数十亿元债务违约,未能按期足额偿付。2018年12月4日,因被实行其他风险警示,公司遭到深交所问询,证券简称变更为“ST新光”。2019年3月,因未按规定披露对外担保及大股东占用资金等事项,该公司被证监会立案调查。

  根据债券受托管理人、摩根士丹利华鑫证券的统计数据,截至2019年3月22日,新光集团及合并范围内子公司未能清偿的金融机构债务余额超过122亿元,未能清偿到期债券的余额103.1亿元,合计高达225亿元。

  需要指出的是,2019年4月,*ST新光坦言,公司2016年至2018年累计业绩承诺的实现比例为64.13%,未完成2016年至2018年度业绩承诺的指标。

市值缩水逾九成,昔日浙江女首富遇退市危机,*ST新光上演借钱“保壳”

  图片来源:*ST新光《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》

  *ST新光2021年1月14日在深交所互动易中披露,截至2021年1月10日公司股东户数为1.72万户,较上期(2020年12月31日)减少167户,减幅为0.96%。而截至2021年1月10日A股上市公司平均股东户数为4.85万户,其中全部A股上市公司中24.68%的公司股东户数在2万-3.5万区间内。

  1月18日开盘,*ST新光股价达0.91元/股,涨4.6%。

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