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瑞芯微:智能芯片常青树,构筑平台走向世界一流

公司作为最早一批中国的民营芯片公司,见证了行业的变迁和发 展,早期通过数次拳头产品实现快速成长以后,公司开始了数年的平台化 转型,目前看转型卓有成效,通过富有竞争力的产品组合,公司将往世界 一流芯片设计公司迈进。 产品理解力强大,智能芯片平台优势凸显。作为完全本土成长起来的企 业,公司拥有强大的本土化优势(灵敏的嗅觉、快速反应和成本优势), 同时也一直坚持高端化研发, 2016年以来公司持续转型芯片平台,目前 看已经卓有成效。 成功打造芯片平台,多点开花向世界一流迈进。传统的 3288、 3399等产 品持续 5年增长,而新产品性能巨兽 3588、安防 AI 前端 1126/1109、后 端 3568/3566等有望填补市场空白,贡献可观增长。

  前言:公司作为最早一批中国的民营芯片公司,见证了行业的变迁和发 展,早期通过数次拳头产品实现快速成长以后,公司开始了数年的平台化 转型,目前看转型卓有成效,通过富有竞争力的产品组合,公司将往世界 一流芯片设计公司迈进。 产品理解力强大,智能芯片平台优势凸显。作为完全本土成长起来的企 业,公司拥有强大的本土化优势(灵敏的嗅觉、快速反应和成本优势), 同时也一直坚持高端化研发, 2016年以来公司持续转型芯片平台,目前 看已经卓有成效。 成功打造芯片平台,多点开花向世界一流迈进。传统的 3288、 3399等产 品持续 5年增长,而新产品性能巨兽 3588、安防 AI 前端 1126/1109、后 端 3568/3566等有望填补市场空白,贡献可观增长。

  穿戴、快充类芯片有望贡献增量。公司近期推出低功耗穿戴、电源管理、 WiFi 等芯片也丰富了公司产品线,在 AIOT 形成强大的平台方案,有望贡 献成长增量, 公司已经是继海思之后在高端 AIOT 领域中国公司的代表。

  盈利预测与投资建议:基于公司目前新产品持续取得市场突破,同时老产 品因为设计前瞻性能优异,仍然有较好增长,我们预计公司 2020-2022年 归母净利润为 3.03亿、 4.6亿和 6.21亿,对应 2021/2/22收盘价的 PE 为 82.8倍、 54.5倍和 40.4倍,首次覆盖给予“审慎增持”评级。兴业证券股份有限公司

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