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美股暴跌 QDII基金短期承压

美股市场再现暴跌。大型科技公司成为下跌的重灾区,3日纳斯达克指数大跌4.96%,为6月11日以来的最大单日跌幅。道指跌幅相对较小,为2.78%,标普500指数下跌3.51%。恐慌指数(VIX)大涨26.46%,创近三个月以来新高。美股前期涨幅过高被认为是此次下跌的因素之一。

  美股暴跌 QDII基金短期承压

  自3月底以来美股持续反弹,尤其是8月美股市场持续上涨屡创新高,科技龙头股表现尤为强劲,积累了可观的涨幅。这也助推部分QDII基金净值走高,截止9月2日,共有9只QDII基金年内收益率超7成,这些基金多重配美股和港股市场上的消费股科技股。此次美股大跌,也将引起部分基金净值波动。

  年内QDII收益率9.78%

  WIND数据显示,今年以来截止9月2日,QDII基金各类份额算术平均收益率只有9.78%,表现远低于同期投向A股市场的权益类基金平均收益水平。单只基金之间分化巨大,共有92只不同份额的基金收益率超过50%,领先的基金主要投向美股及港股市场的科技、消费类股票

  汇添富全球消费美元现汇以77.01%的收益率领跑,根据基金中报,截止今年二季度末该基金主要配置了港股和美股市场上的消费股,两大市场的股票市值占比合计超过6成,包括美团点评、天立教育、腾讯控股、永升生活服务以及美股阿里巴巴跟谁学等。

  此外该基金还配置了部分A股消费股,如中国中免(行情601888,诊股),贵州茅台(行情600519,诊股)。

  广发全球精选美元现汇、富国蓝筹精选、汇添富全球消费人民币A、广发全球精选人民币、汇添富全球消费人民币C、南方香港成长、华夏移动互联美元现汇等8只基金收益率超过7成,分别为76.79%、74.94%、73.51%、73.26%、72.30%、71.09%、70.15%。

  其中,广发全球精选也重配港股和美股中的科技、医疗、消费、新能源等股,包括福莱特(行情601865,诊股)玻璃、世纪互联、超威半导体英伟达、爱康医疗等。富国蓝筹精选持有的行业包括医药、消费、科技、互联网和新能源领域的个股,如腾讯控股、新东方、春立医疗、康希诺(行情688185,诊股)生物、信达生物、阿里巴巴-SW等。南方香港成长则主投港股市场的成长股,以及部分美股,重仓股包括海吉亚医疗、哔哩哔哩、永达汽车、银河娱乐等。

  而拖累整体收益水平的QDII基金则主要投资大宗商品,多只基金今年以来截止9月2日亏损50%以上,包括国泰大宗商品、易方达原油、南方原油等。

  机构称短期仍有下行压力

  不过,此次下跌,是更大波动的开始,还是阶段性的盘整?相关QDII基金是否能继续上涨?这成为投资者关注的重点。尤其是此次下跌,以科技龙头为首的纳斯达克指数调整尤为明显,对于持有科技股的基金而言可能更是值得关注的焦点。

  中金策略认为,美股的调整可能更多是市场连续上涨明显超买后的获利回吐,特别是科技板块。事件和经济数据层面,并没有观察到非常直接的催化剂;从各类资产的表现看,也不太像典型的大规模避险,此外,一系列流动性指标也没有出现大规模的流动性紧张现象。

  因此中金策略判断,此次大跌可能是阶段性的波动盘整,但可能短期伴随一定程度上的风格强弱切换。此次下跌更多集中在涨幅集中、仓位拥挤的科技和成长股,但整体市场面临的环境比当时依然要更好一些。短期的技术超买带来了一定波动,特别是可能导致阶段性的风格强弱切换,但尚不至于造成系统性压力和影响。

  国泰君安(行情601211,诊股)认为,短期内美股仍有下行压力,震荡格局或将延续。等美股科技股泡沫被挤出来,可以在三季度逢低买入。

  不过在此之前,有机构监测数据表明有资金逐步转入避险资产。据报道,美国银行数据显示,在截至9月2日的一周内,债券基金预计流入220亿美元,黄金预计流入12亿美元,股市预计流出15亿美元。

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