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投资收益率达14.06% 社保基金2019年战绩亮眼

9月11日,全国社会保障基金理事会公布了2019年社保基金年度报告。报告显示,2019年,社保基金权益投资收益额达2917.18亿元,投资收益率为14.06%,远高于社保基金自成立以来的年均投资收益率8.14%,交出了一张漂亮的成绩单。

投资收益率达14.06% 社保基金2019年战绩亮眼

  长钱怎么投资?投资回报如何?社保基金提供了一个出色的样本。

  数据显示,截至2019年末,社保基金的资产总额为26285.66亿元。其中,直接投资资产为10410.17亿元,占社保基金资产总额的39.6%;委托投资资产为15875.49亿元,占社保基金资产总额的60.4%。境内投资资产为23668.69亿元,占社保基金资产总额的90.04%;境外投资资产为2616.97亿元,占社保基金资产总额的9.96%。

  投资方式上,社保基金采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作。直接投资由社保基金会直接管理运作,主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内外股票、债券证券投资基金,以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等,委托投资资产由社保基金会选择的托管人托管。

  报告显示,社保基金经批准的境内投资范围包括银行存款、债券、信托贷款、资产证券化产品、股票、证券投资基金、股权投资、股权投资基金等;经批准的境外投资范围包括银行存款、银行票据、大额可转让存单等货币市场产品、债券、股票、证券投资基金,以及用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等。

  从财政拨入全国社保基金的情况来看,2019年,财政性拨入全国社保基金资金464.93亿元,其中包括中央财政预算拨款100亿元、彩票公益金364.49亿元和国有股减持资金0.44亿元。截至2019年年末,财政性拨入全国社保基金资金和股份累计9616.5亿元,扣除实业投资项目上市时社保基金会作为国有股东履行减持义务累计减少国有股13.88亿元,以及用于四川地震灾区工伤保险金补助财政调回6.8亿元,财政性净拨入全国社保基金累计达9595.82亿元。

  报告显示,2019年末,社保基金权益总额为24225.60亿元,包括:全国社保基金权益21376.51亿元,其中,累计财政性净拨入9595.82亿元,累计投资增值11780.69亿元;个人账户基金权益1571.37亿元,其中,委托本金余额925.82亿元,累计投资收益余额645.55亿元;地方委托资金权益1277.72亿元,其中,委托本金余额1000亿元,累计投资收益余额277.72亿元。值得注意的是,社保基金的投资运作增值已经远远超过了财政拨入,进一步显现出长期投资的复利效应。

  出色的业绩背后,是社保基金的价值投资理念在持续发挥作用。报告显示,社保基金坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。

  业内人士认为,保持较高的权益配置比例、坚持长期投资和价值投资、在资产配置的关键阶段做出正确判断,是社保基金一直以来取得并保持优秀业绩的重要原因。社保基金长期以来坚持的投资理念和出色业绩,正逐步引导国内资本市场进入价值投资、长期投资时代,并为坚持价值投资理念和方法的投资者带来丰厚回报。

  一位管理社保组合的绩优基金经理表示,社保的专业性还体现在重视长期、充分放手和勇于担当,通过淡化短期排名,给基金经理留下较大空间,来充分发挥积极作用和专业能力。

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