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建信理财周鑫泉:银行理财子公司有信用债、绿色金融等六大投资机遇

周鑫泉认为,在当前的时点,从理财子公司的角度看有六大机遇,分别存在于信用债、ABS、公募REITs、股票、中资离岸资产和绿色金融。 第一,信用债市场逐步成熟,为风控能力强的机构提供投资机会,信用债一直是银行性理财最重要的投资品类,近年来监管部门陆续出台了多项制度,进一....

9月7日讯 “2021中国资本市场投资峰会”于2021年9月7日在北京举行,建信理财监事长周鑫泉出席论坛发表主旨演讲,他表示,建信理财两年来发展迅速,管理规模已经突破1.5万亿,客户突破1千万,年底前可以突破2万亿的管理规模。

周鑫泉认为,在当前的时点,从理财子公司的角度看有六大机遇,分别存在于信用债、ABS、公募REITs、股票、中资离岸资产和绿色金融。

第一,信用债市场逐步成熟,为风控能力强的机构提供投资机会,信用债一直是银行性理财最重要的投资品类,近年来监管部门陆续出台了多项制度,进一步夯实市场各参与方的责任,强化信用评级的行业监管,未来信用债市场将经历统一规范高质量的发展阶段。

第二,ABS是利率高于同类债券资产,为配置需求强的机构提供投资机会。这个市场比较大,2020年ABS发行规模2.9万亿,2021年前7个月1.6万亿,从政策看,现阶段政策对于ABS是非常支持的,2000年以来监管部门四次发布相关政策,放开投资范围,支持市场扩容。周鑫泉认为ABS在基础资产的配置价值突出,具有较强的投资价值,也是建信理财下一步关注的重点。

第三,公募REITs未来市场潜力巨大值得广泛关注,首批9只基础设施REITs中的8只,是银行理财子公司中参与程度最高的机构。它有较稳定的现金流,基础设施REITs底层基础资产较好,加上强制分红协议,收益稳定性较强。具有较强的独立性。与股市债市的相关性较弱,可降低理财产品波动性。有升值潜力,资产运营管理人的专业管理能力以及原始权益人扩募预期的议价暂未体现,市场空间大,在政策支持下未来国内公募REITs将发展成为万亿级别的市场。

第四,股票类为投研能力强的投资人提供了投资机会。A股市场凝聚了国内最优质的资产,长期具备较好的投资机会,机遇与风险并存。

第五,境外市场,中资离岸市场存在价值洼地,很多时候挑战就是机会,由于疫情地缘政治等影响,过去一段时间中资离岸资产普遍承压。目前中国家庭的海外配置比例比较低,相比发达经济体还有比较大的空间,中国境外银行外币存款余额持续增长,今年4月开始已超万亿美元,为境内投资机构走向海外提供了坚实基础。

最后,绿色金融前景广阔。建信理财成立之初积极践行社会责任,绿色资产有望成为资本市场的重要投资主题。根据建信理财投资ESG基金和绿色债券的经验,多数ESG主题基金都取得了较为明显的超额收益,绿色债券和环保主题基金的发行,能满足大型投资机构的需求,绿色和低碳债券主体整体资质较好,信用风险较小,能够满足低回撤和环保负面排除的投资策略,较好的匹配低风险理财产品的投资需求。

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