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多家公私募机构限制旗下量化产品申购

近日,多家公私募基金纷纷对旗下的量化产品申购募集进行限制。截至目前,已有包括博时、西部利得、九泰基金、东吴基金等基金公司旗下的多只量化产品处于大额限购期,其中不少产品是于近期开启“限购”。私募方面,天演资本、进化论资产也在近日发布公告称年内暂停发行新产品,部分....

近日,多家公私募基金纷纷对旗下的量化产品申购募集进行限制。截至目前,已有包括博时、西部利得、九泰基金、东吴基金等基金公司旗下的多只量化产品处于大额限购期,其中不少产品是于近期开启“限购”。私募方面,天演资本、进化论资产也在近日发布公告称年内暂停发行新产品,部分存续产品也采取暂停或者限额管理的方式。

9月8日,博时量化平衡发布公告称,自2021年9月8日起,该基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额调整为不超过100万元。尽管与去年10月23日公告的50万元限购门槛相比有所放宽,但截至目前,博时量化平衡仍处于大额限购状态。

此前的9月6日,西部利得基金发布公告称,因投资管理及保护基金持有人利益需要,旗下产品西部利得量化成长A/C自9月7日起暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资,限制金额定在1024元。事实上,这也是该基金年内第三次发布暂停大额申购公告,此前两次的限购金额分别是20万元、5万元。

Wind数据显示,今年以来共有15只(A/C类分开计算,下同)名称中包含“量化”的公募基金发布暂停大额申购的公告,限购金额从1000元到500万元不等。而截至9月8日,处于暂停大额申购状态的“量化”公募基金产品已有30只,所属公司涵盖了博时基金、西部利得基金、九泰基金、东吴基金等在内的17家基金公司。与此同时,还有部分指数增强型基金同样发布了暂停大额申购公告,尽管名称中并无“量化”二字,但基金公告显示,这些产品同样采用了量化投资策略。

部分私募机构同样暂停了旗下量化产品的募集。9月7日,300亿量化私募天演资本宣布暂停募集。天演资本称,2021年以来,随着市场和行业情况变化以及公司业绩得到广泛认可,公司管理规模增长迅速。近期公司已积极通过各类市场手段抑制管理规模增速,但仍认为增速过快。为保障存续投资者的长期利益,提供所有投资者良好的投资服务,公司决定阶段性停止募集工作。

此前的9月3日,进化论资产也发布了旗下量化线产品暂停募集的公告。进化论称,为保障现有投资者的利益以及公司的长远发展,经过慎重考虑,决定今年内不再新发行量化产品,目前存续的量化产品将采取部分暂停募集、部分限额的方式进行额度管理,产品的正常赎回不受影响。启林投资近日也发布公告称,截至今年7月30日,管理规模已达200亿(包含指数增强策略、市场中性策略、CTA策略)。为保障既有投资者的利益以及公司更长远的发展,经过慎重考虑,公司决定主动控制规模增长速度。

对于暂停申购或暂停募集的原因,业内人士指出,或为规避基金规模增速过快对投资策略造成影响。以西部利得量化成长A为例,中期报告显示,该基金去年年末规模为11.25亿元,而到了今年6月末,规模已经增至17.67亿元,规模较年初增长近60%。进化论资产也在公告中指出,规模快速增长不是其追求的目标,投资人盈利质量是公司考虑的优先选项。

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