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公募参与度高 主题基金斩获颇丰

数据显示,公募基金参与定增的活跃度上升。去年以来共有65家公募基金参与认购上市公司定增,部分定增主题基金也取得不错收益。今年一季度,除多名明星基金经理积极认购外,更有新基金快速建仓参与定增。

  再融资新规落地一年以来,定增成为机构投资者的“香饽饽”。

  数据显示,公募基金参与定增的活跃度上升。去年以来共有65家公募基金参与认购上市公司定增,部分定增主题基金也取得不错收益。今年一季度,除多名明星基金经理积极认购外,更有新基金快速建仓参与定增。

  有券商分析师认为,2021年定增市场相对二级市场的吸引力将好于去年,整体折价率将保持高位,“黄金坑”机会延续,代表定增市场风格的中小板指数逐步走强。

 35只定增基金涨逾60%

  随着去年再融资新规落地实施,机构投资者踊跃参与上市公司定增项目。从竞价定增项目的解禁情况来看,收益可观。

  据Wind数据统计,截至2021年2月14日,已有39单定增项目解禁。收益率前五分别为东方盛虹(156.0%)、宁德时代(141.3%)、新宙邦(140.8%)、富满电子(88.8%)、克来机电(86.0%)。

  公募基金是定增的主要参与者之一。东方财富Choice数据显示,以上市公司增发股份上市日为标准,2020年全年共有65家公募基金参与上市公司的定增股份,合计获配金额达到867.56亿元。按机构获配占比看,公募获配比例超过20%。

  根据广发证券分析师统计,按机构获配数量排名,财通基金以112例的获配数量居首,远超后来者。兴证全球基金、华夏基金获配项目数量则排在前三。

  Wind数据显示,截至2月14日,定增基金仍有不错表现。97只定向增发主题基金中,有48只基金近一年收益率超过40%,其中有35只收益率超过60%。

 今年或是定增大年?

  今年以来,公募基金参与定增投资热度不减。

  公开资料显示,今年1月,刘格菘管理的广发科技先锋、广发双擎升级、广发小盘成长等3只基金,合计认购智动力的定增284.25万股。该定增项目也获得另一名明星基金经理冯明远的认可,其管理的5只基金合计认购260.94万股。

  2月,中欧基金葛兰,以及易方达3名基金经理冯波、陈皓、张清华均参与认购卓胜微定增项目。同月,睿远基金认购上机数控定增项目。

  此外,部分新基金则在定增领域建仓。比如兴全合兴两年封闭运作混合基金参与认购华友钴业宝钛股份的定增项目;广发均衡优选参与华友钴业、掌阅科技的定增;富国均衡优选参与双林生物、宝钛股份的定增。业内人士解释,定增有折价空间、有安全垫是主要的一方面原因。

  谈及今年定增投资,一名受访私募基金人士向证券时报记者表示,一方面看市场估值情况,另一方面看公司基本面,“优选个股更为重要,我们重点关注盈利能力,有成长空间的中小市值企业”。

  开源证券认为,回顾2020年,定增市场高折价保障了高胜率,但是由于整体市场风格偏向大盘蓝筹,β收益不明显,因而整体定增市场收益率较二级市场的差距较大,吸引力相对不足。展望2021年,在新发预案持续高位、存量项目十分充裕的背景下,折价率持续保持在15%以上的高位,并且预计2021年整体折价率将持续保持高位,“黄金坑”机会将继续。但不同于2020年,整体市场风格开始分化,代表定增市场风格的中小板指数逐步走强,预计2021年定增市场相对二级市场的吸引力将显著提升。

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