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刘彦春、蒋彤等顶流基金经理最新调研情况显露

据悉,近期已有多为明星基金经理或顶级私募开始调研上市公司,比如今年新晋的“千亿基金经理”景顺长城基金刘彦春近期亲自调研极米科技;此外还有千亿私募景林蒋彤,调研石基信息;另外,还有睿远基金傅鹏博年内第二次调研天融信,全球最大资管机构贝莱德5月调研了大族激光、拓邦股份、汇川技术、东方财富、奥园美谷。

5月17日,据悉,近期已有多为明星基金经理或顶级私募开始调研上市公司,比如今年新晋的“千亿基金经理”景顺长城基金刘彦春近期亲自调研极米科技;此外还有千亿私募景林蒋彤,调研石基信息;另外,还有睿远基金傅鹏博年内第二次调研天融信,全球最大资管机构贝莱德5月调研了大族激光拓邦股份汇川技术东方财富奥园美谷

具体来看,前不久刚刚募集了百亿新基金的景林资产合伙人蒋彤在5月10日调研了国内酒店管理软件龙头石基信息,这场电话会议调研吸引了超160名投资人,包括公募和私募。在调研中,公私募等机构非常关注公司在疫情影响下的业务发展。机构提问,在疫情的影响下,目前在海外这些高端酒店的拓展有哪些进展和阻碍因素。

刘彦春、蒋彤等顶流基金经理最新调研情况显露

石基信息表示,疫情的影响是双面的。对于签合同和谈判,以及实施落地可能会有些延误,但是同时也使得本来有一些原计划是自主开发下一代系统或者尝试去跟别人合资或者合作去开发的酒店集团,因为疫情提前停止了自主开发。如果没有疫情,他们可能会再开发一段时间,但是按照预测,由客户自己去开发这样的系统最终不会成功,现在由于疫情的出现加速了他们做出自己不开发的决定。

机构也提问,2020年年报披露的ARR的构成大概是一个什么情况。石基信息回复,ARR同比去年差别不大,因为疫情的原因,在海外大概有20%左右的酒店客户停业了,“我们在客户关门期间不向他们收费。同时也因为疫情,我们对没有停业的酒店也会给疫情期间的一些优惠,同时我们在披露的数据中减掉了StayNTouch的收入。除去以上这些影响我们基本上跟去年持平,所以实际上就意味着我们的客户数是增加的。对于占比,因为本身基数不大,只有两个多亿,如果目前根据数据仔细去分析它的增长,不是特别有意义。”

此外,5月7日,国内投影设备行业龙头企业极米科技公布了4月底的投资者关系活动记录表,近期有450名投资人调研了该公司,包括新晋“千亿基金经理”、景顺长城基金副总经理刘彦春等知名公募基金经理,也包括丰岭资本金斌、尚雅投资石波、七曜投资程海泳等私募,还有贝莱德、瑞银等国际投资机构。

刘彦春、蒋彤等顶流基金经理最新调研情况显露

极米科技2021年3月才登陆科创板,据介绍,公司将投影、音响及智能电视相互融合,开创了全新的智能投影产品形态,并推出一系列智能投影产品。

在调研中,机构提问,产品门槛体现在哪里,拉长看产业壁垒在哪,家电企业进来是不是容易。

极米科技称,传统家电企业目前有部分品牌是参与这个行业的,比如海信、长虹、小米等,目前来看,公司的市场份额还是领先的。公司的优势,在硬件层面,以前是买光机,现在是自己做光机。未来是否要做芯片,是到一定体量看是否要做这件事,如果做这件事,相应门槛壁垒会更高。传统家电厂商做投影优势不明显,可能渠道方面传统网点销售点有优势,但是投影是电子+光学结合,而且智能投影消费人群偏年轻化,对新事物的接受程度更高,新品牌更有优势。

机构还问,互联网增值服务发展战略,去年4000多万营收,净利率非常高,未来会不会多元化产品出现。极米科技回复,“我们希望做成苹果模式。硬件足够好,产生利润,软件内容持续服务。我们目前还是顺带做,目前的机器都没有任何的开机广告。我们搭建非常丰富的内容平台,包括视频、K歌、教育。2020年互联网增值服务收入是4000多万,过去都是翻倍增长,用户是累积用户概念,21年Q1159万月活,用户数一直在上升,我们用户越多,谈得分成比例有希望提高。目前互联网服务的ARPU值也在提高。2021年Q1ARPU约10元/人,全年估算约40元/人。”

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