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华安基金饶晓鹏: 构建核心能力圈,注重多赛道均衡布局

截至去年底,我国公募基金规模已经突破20万亿元大关,较2019年增长5.36万亿元。

截至去年底,我国公募基金规模已经突破20万亿元大关,较2019年增长5.36万亿元。对于投资者而言,选基金的关键在于基金经理。近年来,随着基金业绩不断披露,一些明星基金经理也涌现出来,也出现了管理规模“百亿”级别的基金经理。基金一季报显示,截至3月31日,华安基金饶晓鹏管理基金规模合计达205亿元,是市场上较少的“两百亿”基金经理之一。

随着公募基金2021年基金一季报相继发出,明星基金经理的投资风格再次受到投资者关注。哪些企业具有潜在成长性?未来投资方向在哪里?从这些基金经理持仓运作中或许可以找到部分答案。

以华安基金饶晓鹏为例,其拥有14年证券从业经验,7年基金管理经验。作为一位“全天候投资长跑者”,饶晓鹏在任研究员期间重点研究机械、环保、化工等先进制造领域,之后持续拓宽能力边界,构建起“消费+科技+高端制造”的核心能力圈,注重多赛道、均衡布局,且注重回撤控制。相比风格极致的产品,均衡型基金在短跑中不易领先,但胜在较低波动、较低回撤,因此长期风险收益比往往更好,持有人的投资感受也更佳。

“基金不是短跑,它是个长跑。”华安基金饶晓鹏坦言,无论是基金经理管理基金还是基民投资基金,都是一个长期的事情。在做决定的时候一定要抱着长期的目标。投资中,华安基金饶晓鹏主张守候时代逻辑下的伟大公司,挖掘宏观长期逻辑和中期经济运行逻辑,投资组合中反映时代、经济的主要矛盾,寻找主要矛盾下的主要机会。饶晓鹏认为,在优选基本面逻辑下景气行业龙头公司的同时,关注市场自身的轮动趋势,参与交易逻辑下的行业轮动,以提高投资组合的“活力”。

在持仓运作方面,观察华安基金饶晓鹏的持仓可以发现其“适应性”思维,通过投资组合的多样性和收益来源多元化,去适应市场未来潜在的变化。2020年底,华安基金饶晓鹏管理的华安聚优精选在A股和港股上的配置比例为70.93%、16.28%,双市场投资能够有效分散单一市场的波动。行业分布上,该基金涉及28个申万一级行业中的25个,前三大重仓行业银行、电子、食品饮料占基金净值比为15.16%、8.02%、6.59%,体现出基金经理多赛道布局的理念。同时,该基金持有个股数量达121只,前十大重仓股占基金净值比为45.66%,第一中重仓股的占比也仅5.20%,个股集中度低。

得益于华安基金饶晓鹏的均衡布局策略,华安聚优精选目前也已收获了较好的业绩成效。WIND数据显示,截至5月14日,华安基金饶晓鹏管理的华安聚优精选自去年7月成立以来实现总回报17.31%,同期上证综指微涨3.84%,在同期爆款基金中表现优异。从中长期看,华安基金饶晓鹏管理的华安升级主题、华安行业轮动、华安汇智精选两年的收益也可圈可点,截至5月14日,任职以来收益率达282.64%、178.12%、76.72%,同期上证综指涨幅为10.45%、34.30%、15.48%,为投资者创造了显著的超额回报。

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