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注意!中融量化智选混合今年以来下跌幅度近8%

6月1日,相关数据显示,截至5月28日,今年以来,上证指数累计上涨3.68%,沪深300指数累计上涨2.11%,创业板指数则大涨8.97%。

6月1日,相关数据显示,截至5月28日,今年以来,上证指数累计上涨3.68%,沪深300指数累计上涨2.11%,创业板指数则大涨8.97%。相对应的,公募基金年内表现也有不俗之处,据悉,4384只主动管理型偏股基金年内平均回报率为3.93%,跑赢了主要股指。

但值得一提的是,有基金业绩表现亮眼,就有基金表现较差,比如中融基金旗下的中融量化智选混合则领先跌幅榜基金。

据天天基金网数据,中融量化智选混合A、中融量化智选混合C今年以来回报率分别为-7.58%、-7.83%,在4384只同类基金中排名分别为4308名、4315名。

据基金一季报披露,“该基金运用量化智能选股模型,考察股票多维度的信息,精选具有超额收益的股票组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,减少非系统性风险,获取较高的超额收益。”实际上,该基金并没有清晰披露自己的策略偏好。

正如其季报披露的“风格分散和个股分散”,中融量化智选混合重仓股出现分散特征,股票投资市值占基金总资产的比例高达90.47%,但其前十大重仓股持仓占比合计仅25.95%。

资料显示,中融量化智选混合现任基金经理是陈薪羽和孙亚超,且均管理该基金超过一年。其中,陈薪羽累计任职时间1年又302天,现任基金资产规模2.26亿(10只基金),孙亚超累计任职时间3年又111天,现任基金资产规模0.09亿(2只基金)。

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