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基金投顾试点机构密集扩容,相关人才需求上升

7月13日,各方消息都显示,目前,基金投顾业务已经成为各路机构重点发力的方向。今年3月,20家基金公司、22家证券公司竞逐新一批基金投顾业务试点资格。

7月13日,各方消息都显示,目前,基金投顾业务已经成为各路机构重点发力的方向。今年3月,20家基金公司、22家证券公司竞逐新一批基金投顾业务试点资格。

6月25日,博时、交银施罗德、汇添富、鹏华、广发、招商等基金公司,东方证券中信证券国信证券兴业证券等证券公司正式获批公募基金投顾业务试点资格。7月2日,又一批机构获得基金投顾业务试点资格,包括景顺长城、富国、万家等基金公司,以及南京证券山西证券等证券公司。7月9日国泰基金、华西证券、华宝证券也获得基金投顾资格“备案函”。

一位业内人士透露,新一批投顾试点机构拿到备案函之后,就可以开始准备搭建系统等一系列展业前的筹备工作,待准备工作就绪,新一批投顾试点机构可以向地方证监局申请场检,监管层将会对其进行场检,场检完成之后,在制度、人员及系统准备上完全符合展业条件的机构就可以开始展业。

什么是基金投资顾问业务?其主要是指拥有相关资质的投资顾问机构,接受客户委托,在客户授权的范围内,按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择,并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。

随着基金投顾时代的来临,基金业态要逐渐从产品销售导向转向真正以客户利益为中心的服务导向。由于业务试点资格才刚开始,获批券商数量众多,而券商的业务比较复杂,各自对基金投顾业务的重视程度也并不统一。在此情况下,中小券商与头部券商“同台竞技”。

兴业证券财富管理部副总经理郑可栋认为,基金投顾业务作为一项试点性业务,客户信任及顾问体系的构建是核心,因此很难实现短期业务规模的爆发式增长;如果期望业务短时间内快速增长,则可能需要基于公司层面的执行力,或是渠道合作面的展开。但从中长期来看,这块业务能不能做得好,更需要的还是回归业务的初心与本源,立足买方中介,真正解决客户能不能赚到钱的问题,赢得客户的信任,为客户创造价值。

招商证券财富管理部总经理姚俊表示,基金投顾业务可以实现客户与金融机构双赢,是解决‘基金赚钱、基民不赚钱’客户痛点的良方之一。在“投”方面,招商证券对于基金研究和评价有丰富积累和经验;在“顾”的方面,服务能力将是招商证券的发力重点。陪伴式的长期顾问服务应是赢得客户信任的核心。

近期随着基金投顾试点机构密集扩容,市场上对相关人才的需求迅速上升。

据悉,一些希望布局基金投顾业务的券商机构也在寻找业务牵头人,相关招聘信息显示,某AA级证券公司开出百万年薪招聘基金投顾业务负责人,这一岗位需要紧密跟踪政策、宏观经济以及资本市场情况,分析宏观数据、资金面以及各大类资产市场运行特征,并提出策略和资产配置策略,并负责公司资产配置等服务产品的规划、分析、设计、运营,进行策略和大类资产配置等工作。

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