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中庚基金管理有限公司旗下4只基金披露最新一期季报 了解最新调仓

7月16日,昨日,中庚基金管理有限公司披露旗下4只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)。

7月16日,昨日,中庚基金管理有限公司披露旗下4只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)。

附表:

基金代码 基金名称 基金净值变动比例(%)
006551 中庚价值领航混合 8.23
011174 中庚价值品质一年持有期混合 9.68
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 13.29
007130 中庚小盘价值股票 23.27

根据同花顺iFinD数据显示,中庚基金管理有限公司成立于2015年11月13日,报告期内(2021年4月1日-2021年6月30日)有4只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率最大的基金产品为中庚小盘价值股票,数值达23.27%,该基金的相对业绩基准为中证1000指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%,现任基金经理是丘栋荣。

丘栋荣在报告期内对上述基金的投资策略和运作分析:2021年二季度,逐步确认经济基本面走弱,但经济惯性延续和政策对冲空间仍较大。二季度A股市场几近单边向上,市场分化显著,小盘成长风格强势回归,但大中盘价值股则较为落寞。估值方面,随着盈利披露,股权风险溢价率回升至中性水平。我们认为市场核心矛盾仍是结构性高估和低估并存,指数调整成分后进一步拉大分化。基于产品的定位和投资目标,该基金报告期内,仍坚持低估值价值投资策略,并保持较高的仓位配置。在持仓风格及行业配置方向上,和业绩基准(中证1000指数)保持一致,即偏中小市值风格。

在未来的布局上,其表示将来会重点关注两大投资机会:1、偏成长行业或公司,分布在电子、军工、机械、新材料、科创次新股等板块或行业中,主要是低估值小盘成长股,这类公司有长期持续的高成长性,估值相对合理且有机会挖掘出超预期股票;2、广义制造业中偏传统的制造业,这类公司性价比非常高,满足我们提到的三个条件,即需求增长、供给收缩、细分行业龙头,比如化工、轻工、有色金属加工、机械加工等,可以挖掘出真正的低估值小盘价值股。站在当前时点,我们自上而下关注市场结构、通胀预期传导风险,对高估值、高风险资产保持谨慎。在低估值价值投资策略体系下,自下而上聚焦小盘风格(估值低、回报高)。同时加强风险管理,竭力使投资组合始终保持较高性价比,力争获得可持续的超额收益。

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