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券商陆续试水基金投顾,获得资格券商占比已达四分之一

7月16日,随着今年7月份第二批公募基金投顾试点资格的放出,据统计,若以2020年102家券商数的口径来看,获得基金投顾试点资格的券商占比已达四分之一,剩下四分之三的券商正在路上。

7月16日,随着今年7月份第二批公募基金投顾试点资格的放出,据统计,若以2020年102家券商数的口径来看,获得基金投顾试点资格的券商占比已达四分之一,剩下四分之三的券商正在路上。

什么是基金投顾业务,其可称为基金投资顾问业务,主要是指拥有相关资质的投资顾问机构,接受客户委托,在客户授权的范围内,按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择,并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。

目前,市场之上已有27家券商获得基金投顾试点资格。据悉,27家券商中,仅有安信证券等2家为非上市券商,此外第二批申报基金投顾资格的证券公司一共22家,但最终结果仅有20家。据相关报道,这22家申报券商中,有两家公司因为有相关处罚自动放弃此次申请。

值得一提的是,综合总资产与净资产两个指标,同样以四分之一的占比计算,上市券商长江证券方正证券海通证券国元证券等券商并未现身基金投顾试点资格名单。

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