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聚焦科技、制造两大方向,东方基金旗下东方创新科技混合长期稳定增值

调整震荡中,2021年上半年A股顺利收官。虽然市场表现先扬后抑、行业轮动频繁,但指数整体仍在震荡中实现了上行。

调整震荡中,2021年上半年A股顺利收官。虽然市场表现先扬后抑、行业轮动频繁,但指数整体仍在震荡中实现了上行。

与此同时,权益类公募基金则凭借专业实力,从震荡市中觅得良机,多数实现了正收益。Wind数据即显示,股票型基金上半年平均收益为8.31%,跑赢上证指数近5个百分点。

其中,东方基金旗下专注于科技领域投资的东方创新科技混合基金(基金代码:001702简称“东方创新科技混合”)仅在今年二季度就实现了21.25%基金净值增长率。

管理东方创新科技混合的东方基金权益投资部总经理蒋茜常说,在他的投资框架中,通过判断行业景气度变化来选择行业非常重要。具体而言,行业空间、年化增速、确定性均是判断行业景气度的指标。

在以景气度为核心的投资框架指导下,东方基金旗下东方创新科技混合长线更有着不俗的成长表现。据海通证券数据统计显示,截至2021年6月30日,东方创新科技混合过去两年、过去三年业绩涨幅均高居偏股混合型同类前3名,具体排名为1/173、3/131,该基金也被海通证券评为“三年期五星基金”。

长期、稳定增值目标实现

“结合自上而下和自下而上的分析,在大类资产配置基础上精选个股,严格控制投资风险,追求基金的长期、稳定增值。”对于东方创新科技混合的投资策略,东方基金权益投资部总经理蒋茜曾如此表示。

公开信息显示,东方基金蒋茜有着超过10年的证券从业经历,拥有卖方行业分析师、研究总监及公募基金投资经理的复合背景,已形成了自己相对稳定的投资风格,即“偏价值成长,努力寻找投资的确定性,从中掘取优质‘好公司’”。

而从东方创新科技混合的实际业绩表现来看,也确实实现了蒋茜承诺的“长期、稳定增值”目标。

公开信息显示,截至今年二季度,东方基金旗下东方创新科技混合一年来收益率达到61.29%,业绩比较基准收益率为14.85%,高于业绩比较基准46.44个百分点。从更长时间来看,东方创新科技混合近三年净值增长率更是高达193.87%,在同业中排名第三,高出业绩比较基准162.53个百分点,真正彰显了主动管理基金的时间价值。

良好且稳定的业绩自然引来大量投资者成为东方创新科技混合的拥趸。

据披露的二季报情况来看,截至6月30日东方基金旗下东方创新科技混合基金份额总额达到7.29亿份,相比2020年底的3.19亿份,增长了一倍有余。至二季度末,基金资产净值也达到17.35亿元。

持续聚焦科技、制造两大方向

从二季度具体的投资策略来看,蒋茜管理下的东方创新科技混合继续强势配置权益类资产,90.84%的基金份额均被投向权益类市场。其中,按行业分类,东方创新科技混合就配置了公允价值超过13亿元的制造业股票。

众所周知,科技是国家发展的硬实力。目前,我国科技产业已发生巨大变化,中国高端制造业在全球更是具有强劲竞争力。业内一致认为,科技领域的优质公司具备长期投资价值和广阔上涨空间,具有基本面、景气度以及增长潜力优势的科技等成长板块将成为市场主线。

东方基金蒋茜也表示,报告期内,东方创新科技混合继续聚焦在科技和制造两个方向,在相关领域寻找优质公司,力争获取长期回报。重点对消费电子、军工等板块的部分公司进行了减持,增加了安防、半导体和汽车等行业优质个股的配置比例。

而对比公开数据,东方基金蒋茜挑选的行业板块确实有着不俗的市场表现。如沪深半导体概念板块,在二季度就处于直线上涨的状态,近4个月内累计涨幅达到39.96%,沪深汽车行业概念板块也在近4个月内实现了13.4%的涨幅。

从披露的二季报情况来看,截至6月30日,东方创新科技混合前十大重仓股分别为韦尔股份(1.45亿元)、海康威视(1.32亿元)、赣锋锂业(1.22亿元)、宁德时代(1.19亿元)、斯莱克(1.05亿元)、中环股份(1.01亿元)、北方华创(0.97亿元)、长安汽车(0.79亿元)、恒生电子(0.74亿元)、四方光电(0.68亿元)。

而对比一季报可以发现,东方创新科技混合在二季度大举增持了韦尔股份,持股数量从28.42万股增长至45万股。

实际上就在近日,韦尔股份股价已再创新高,公司股价从年初(2021年1月4日)的230.05元/股涨至6月30日收盘的322元/股,涨近40%。与此同时,韦尔股份上半年业绩也同步预喜,预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加12.52亿元至14.53亿元,同比增加126.41%到146.78%。

除此以外,海康威视、赣锋锂业等个股也在二季度获东方基金旗下东方创新科技混合增持。对于前期涨幅较大的宁德时代、恒生电子、江铃汽车等个股,东方创新科技混合则选择适当减仓获利,部分个股已消失在该基金十大重仓股名单中。

对于后市,东方基金蒋茜分析认为,2021年是流动性拐点,经济反弹和复苏是确定性主线,市场将在企业盈利复苏和货币边际收紧之间寻找新的平衡,建议投资者应尽量淡化短期市场波动,立足长期成长,积极把握市场结构性投资机会。

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