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新能车ETF和芯片ETF扛起反弹大旗 联袂大涨逾5%带领A股反攻

受欧美主要股指集体收涨消息刺激,今日A股三大指数集体高开,随后指数全线上扬,创指重新站上3500点,芯片板块、盐湖提锂、锂电池等概念爆发,联袂大涨,相关行业ETF——芯片ETF(512760)、新能车ETF(159806)均大涨逾5%、有色60ETF(159881)大涨近5%。

受欧美主要股指集体收涨消息刺激,今日A股三大指数集体高开,随后指数全线上扬,创指重新站上3500点,芯片板块、盐湖提锂、锂电池等概念爆发,联袂大涨,相关行业ETF——芯片ETF(512760)、新能车ETF(159806)均大涨逾5%、有色60ETF(159881)大涨近5%。

近几个交易日芯片、新能源等热门板块出现了较大程度的回调调整,具体来看,从7月12日至19日,芯片ETF上周回调超过7%,新能车ETF回调幅度高达8.59%。虽然板块回调幅度较大,但是资金关注度不减,今日这两个板块开始反攻,带领A股上涨。

基本面来看,目前市场进入中报预告期,全行业高景气度下,芯片各环节公司均有望实现业绩高增长。在行业需求高景气的背景下,芯片企业 2021 年上半年业绩表现抢眼。截止 7 月 18 日,已有超过三十家芯片公司发布 2021 年中报业绩预告,同比增速多位于 50%-150%区间,个别公司同比增速甚至超过 150%。

除了芯片之外,新能源板块业绩也向好。新能源车锂电池产业链目前已有近半数个股发布了业绩预告。数据显示中上游锂资源、电解液、隔膜个股中报复合业绩增速均高于2021一季度复合业绩增速。其中全球氢氧化锂龙头企业赣锋锂业于7月15日上修了业绩预告,预计上半年实现归属净利润13亿元-16亿元,同比增长730.75%-922.46%。

消息面上,国产芯片量产加速度。今年6月下旬,中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君在接受媒体采访时表示,国产14nm芯片明年底可以实现量产,国产芯片已经迎来最好的时刻。

紧接着7月初,中科院计算技术研究所副所长包云岗博士在接受观察者网采访时也表示,国产28nm芯片有望在今年底量产,国产14nm芯片将在明年底实现规模化量产。

新能源方面,中汽协数据显示,今年1-6月,我国新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆,同比均增长2倍。动力电池方面,今年1-6月,我国动力电池产量累计达74.7GWh,同比增长217.5%。

中信证券近日发布研报指出,短期市场极致分化接近尾声,7月中下旬或有阶段性修正,而彻底逆转预计发生在三季度末。建议在中报季继续紧抓新能源、芯片等高景气成长制造主线,并把握阶段性修正带来的入场时机,此外重点关注军工、计算机板块里部分中报高景气但相对滞涨的细分行业。

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