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以太坊——升级、演进和价值

以太坊的是一个久经考验的网络,经过多年的运营和数十亿次价值交易的考验,它拥有庞大且忠诚的全球社区以及区块链和加密货币领域最大的生态系统。以太坊开发人员一直

以太坊的是一个久经考验的网络,经过多年的运营和数十亿次价值交易的考验,它拥有庞大且忠诚的全球社区以及区块链加密货币领域最大的生态系统。

以太坊开发人员一直在寻找改进网络和开发新应用程序的新方法。DeFi(去中心化金融)、以太坊改进提案(EIP-1559)以及即将向权益证明的过渡(PoW→PoS),各方相结合,将共同优化以太坊的基础结构,其代币经济也会随之发生改变。 

一、以太坊协议升级

每一个调整了以太货币政策的硬分叉都是为了让ETH变得更加稀缺,让以太坊更加可持续。很显然,这些改进是适当且有必要的,ETH现在已经变得非常有价值。

ETH两个主要的升级

  • 权益证明(Proof-of-Stake,PoS):ETH发行量最小化,而获得ETH发行的机会则会最大限度地实现民主化;

  • EIP-1559:以太坊的经济规模使得以太坊变得越来越稀缺,随着以太坊经济变“热”,更多的ETH会被烧毁,反之,随着以太坊经济的冷却,烧掉的ETH会变少;

1. 从PoW到PoS

以太坊在设计之初就决定最终要采取权益证明(Proof-of-Stake,PoS)去维护交易的安全性,取代效率低下,资源消耗大的工作量证明(Proof-of-Work,PoW)。 

PoS将使用更少的能源并提高区块链的效率。在PoS模式下,一个人可以根据他们持有的代币数量来挖掘或验证交易。而在PoW模型中,矿工必须竞争解决复杂的难题才能验证交易。

但从PoW转换为PoS的过程不是一蹴而就的,这其中需要“难度炸弹”来过渡。

2. 难度炸弹

难度炸弹(Difficulty Bomb)是以太坊网络从工作量证明(PoW)过渡至权益证明(PoS)时冻结挖矿的机制。指的是计算难度时除了根据出块时间和上一个区块难度进行调整外,加上了一个每十万个区块呈指数型增长的难度因子。其目的是通过增加出块的难度,延长出块的时间,来降低PoW挖矿的收益。

为何PoW转换为PoS需要难度炸弹来过渡?

首先,一个可以预见的结果是,ETH2.0合并完成后,PoW将会退出历史舞台,届时,不存在两种共识共存的情况,ETH2.0合并阶段就是PoW挖矿方式的终结。

由于转变到PoS机制会降低挖矿的门槛——不再需要购买价格高昂的硬件矿机,只需要购买一定数量的ETH,将其作为保证金通过权益证明的方式验证交易有效性,即可获得一定的奖励。

因此,对已经花了高价购买硬件矿机的老矿工来说,已付出的成本将无法收回,这势必会引起矿工的不满。为了防止PoW转PoS的过程中矿工联合起来抵制,从而分叉出两条以太坊区块链,难度炸弹被引入。

难度炸弹的开启时间,可以视为PoW终结的先行指标;且难度炸弹开启后,以太坊合并必须在两三个月内完成,这将对矿工和以太坊的经济产生重大影响。

3. EIP-1559提案

今年8月伦敦硬分叉之后,引入了EIP-1559,改变了交易定价机制,使ETH走上了通货紧缩的道路。

EIP-1559下的一个重大变化是每笔交易费用的一部分将被销毁或从流通中移除,这将开始减少以太币的供应并可能提高其价格:

  • 根据EIP-1559,交易费目前由两个部分组成——基本费用(被销毁)和针对矿工可选的小费(小费激励矿工在交易量较大时优先处理交易);

  • 每个区块的gas limit是12.5M到25M,但是随着时间的推移,平均区块大小的目标为50%或12.5M。通过在区块容量超过50%时增加基本费用(网络拥堵时)和在区块容量低于50%时减少基本费用就可以实现此目标;

这些变化减少了用户猜测其交易所需的gas价格的需求,相比于之前的第一竞价模型,这个变化促成了一个更有效的收费系统和更少的费用支持。

EIP-1559对投资者意味着什么?

EIP-1559的实施将大大减少ETH的净增发量,从而使ETH进入通货紧缩。

从长远来看,该提案的的最终目的是希望通过减少供应来使以太币通货紧缩。这对投资者来说是极为有利的(升级有效改善以太坊的用户体验并可能提高以太币的价格)。

销毁的基本费用会根据以太坊的活动量相应地减少ETH的供应量,因为当网络拥堵的时候,为了满足50%区块利用率的目标,基本费用会增加。

我们很难估计其影响程度,因为他严重依赖于以太坊网络活动量。以目前的交易费用作为衡量标准也并不准确,因为我们不确定基本费用与小费之间的比例。

自8月4日EIP-1559实施以来,62万ETH(市值为26亿美元)已通过交易费用被销毁。

二、DeFi对以太坊演进的影响

DeFi的每一次改进都是对ETH的升级。

DeFi中的主要抵押资产是ETH,它是DeFi应用可捕获价值的唯一资产,同时它仍然是“去中心化”金融。这使得DeFi的增长成为了ETH价值增长的基本驱动力,当DeFi市场越来越大时,ETH就变得更有用。

DeFi以大量创新和迭代而闻名,在DeFi中停滞不前就意味着在迅速落后。

在DeFi市场中,几乎每周都会有新的平台出现。 每一个部署到以太坊的DeFi应用都是对ETH中权利的经济升级。当一个新的DeFi应用程序在以太坊上构建时,它就赋予了ETH新的可能性。

另一方面,以太坊又是DeFi生态系统的支柱,其中,Maker是DeFi的主导力量,占据一半的市场份额以及锁定200万枚ETH,其他流行的平台包括Synthetix、Aave以及今天正式分发代币的Compound。

三、ETH的价值所在

以太坊共用创办人V神在接受《The Stakeborg Talks》采访时表示:

“我认为以太坊和比特币之间最大的区别在于:比特币是一个平台,生态系统的价值来自于货币的价值;而在以太坊中,货币的价值来自于生态系统的价值。”

或许,将以太坊视为为各种应用程序提供支持的工具可能更准确,而不仅仅是一种允许用户相互汇款的加密货币。以太坊自2015年问世以来,已经在游戏、身份管理、DeFi等领域为世界提供大量应用案例,促进区块链产业的蓬勃发展。

ETH有何价值?

在以太坊网络中,ETH承载着一系列的功能,包括:

  • 支付:支付以太坊交易费用(即gas费用),作为支付方式向某些零售店或服务提供商进行支付;

  • 抵押:在各种去中心化金融应用(如MakerDAO和Compound)中作为抵押品;

  • 借贷:作为资金被借入或借出(如使用Dharma协议);

  • NFT:由以太坊提供支持,并且可以允许艺术家或其他人使用智能合约直接向买家出售艺术品或其他物品;

  • DeFi:通过使用以太坊,可以有效避免中心化组织对货币或其他流动资产的集中控制;

  • 数字应用程序或DApp:以太坊为数字应用程序提供支持,包括游戏、投资、汇款、社交媒体等。

此外,在未来的以太坊2.0(Serenity)阶段,用户可以通过提供计算资源并抵押32枚ETH来成为验证者,为以太坊网络的安全保驾护航(因此可以预计未来的以太坊 PoS 机制将锁住大量当前流通中的ETH)。

除了以上这些实用价值,ETH还具有投机价值,也即通过投机活动(比如交易和投资行为)而获得的价值,这些投机活动构成了当前整个加密货币领域的主要价值来源。 

四、总结

以太坊是一个不断发展的去中心化应用基础设施,随着对无数用例的需求激增,以太坊设想了一条通往更安全、可扩展和更环保的网络的道路。

这些不断升级的协议以及政策的演变,向投资者展示的更重要的信息是——以太坊仍然是一个积极开发的项目,它拒绝停滞和过时。

正如V神所希望的那样,我们期盼未来能看到一个强大的去中心化金融体系,一个强大的ENS生态体系(Ethrerum Name Service,以太坊域名服务),具有各种ZK证明(包括身份),去中心化自治组织DAO控制大量资本,并将它们置于加密货币领域之外,做真正有用的事情。 

*风险提示*

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,请读者遵守所在地区法律法规,本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书,请投资者提高风险防范意识。

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